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大众汽车:野心显露 开启新能源汽车争霸战

北极星储能网  来源:电池中国网  作者:金东  2020/7/2 10:33:24  我要投稿  

北极星储能网讯:大众汽车与国轩高科正携手,中国乃至全球的新能源汽车市场也将产生巨变。

1势在必得

近两三年,大众汽车一边耗巨资从宁德时代、LG化学、SKI采购动力电池,一边通过入股、合资建厂等形式谋求掌控核心部件话语权。截至目前,大众已经与电池供应商签订超过400亿美元(约合人民币2767亿元)的订单;而在动力电池领域直接的投资也已经达到178.3亿元。

“急急如律令。”就在最近的约一个月,大众即豪掷超100亿元挥斥方遒。6月16日路透社报道称,大众汽车将增加对QuantumScape的投资,增资金额为2亿美元(约合人民币14.2亿元)。5月28日,大众汽车与国轩高科签订战略协议,大众汽车将投资约11亿欧元(约合人民币87.2亿元),获得后者26.47%的股份并成为其第一大股东。

大众掌控动力电池核心话语权的意图,愈加迫切和势在必得。

2百年势运

四面出击的背后,大众面对的是“造车新势力”的强势崛起,以及碳排放压力下的“十面霾伏”。

十几年前,特斯拉还只是一家名不见经传的初创公司。然而斗转星移,如今的特斯拉,其电动汽车全球销量已经突破100万辆,总市值更是突破2000 亿美元,超越丰田(1800亿美元)、更超过大众成为全球第一。

与此同时,根据欧盟最新的环保标准,2020年欧洲汽车行业将因难以达到排放标准而受到监管机构高达约340亿欧元的罚款,欧洲排名前13位的汽车制造商则将背上145亿欧元(约合人民币1111亿元)的罚款。其中,大众汽车可能因其在欧洲的高销量而受到高达45亿欧元(约合人民币345亿元)的罚款。

德国政府更是宣布,从2025年起,停止生产燃油车。

随着欧盟碳排法案的严格执行,以及欧洲各国加大对新能源汽车的政策推动,“恩威并举”之下主流车企加快了向新能源转型的力度。作为全球最大的车企之一,在浩浩荡荡的新能源浪潮席卷下,大众汽车开始了“大象转身”。

为此,大众汽车制定了堪称“史上最豪”的新能源车规划。大众汽车计划,要在2024年之前投资330亿欧元(约合人民币2634亿元)来开发新的电动车和混合动力汽车,并计划于2050年之前,在全球市场实现碳中和。

根据大众汽车2019年年底发布的全球电动化战略,未来十年大众将在全球推出近75款电动车型,到2029年规划销量预计将达到2600万辆,其中基于MEB平台的纯电动汽车销量将达到2000万辆,PPE平台的高端电动车车型将达到600万辆。

而针对中国这个全球最大的汽车市场,大众汽车极为重视。按照规划,到2025年大众汽车计划向中国消费者交付约150万辆新能源汽车。预计在2022年底,基于MEB平台,大众、奥迪、斯柯达和西雅特等品牌将发布27款基于此平台的车型。

大众汽车已经看清:电动化转型成功与否,事关公司未来百年势运。

3跑马圈地

显而易见,庞大电动化战略规划的落实,最关键的着力点是动力电池。在电池需求方面,仅在亚洲市场,大众汽车对电池的需求从2025年开始就将增至每年150GWh,超过当前全球所有车企电动汽车动力电池总装机量。对于这个被称为电动汽车心脏的核心部件,大众汽车有着长远且全面的前瞻布局,视野延伸到五十年、甚至百年之后。

“就是现在要斥巨资先占领市场,跑马圈地,然后再根据战略布局不断调整,结合自己的供应链体系,逐渐织就一张大网;大众在下一盘超大的棋,结局如何,还需要时间来验证。”动力电池应用分会研究部主任周波表示。

从风格上来说,大众是典型的亲技术派。从很多视角来看,固态电池被业内公认为是具有颠覆性的下一代电池技术。全球车企宝马、戴姆勒、丰田、现代、通用等巨头都积极布局。大众自然也极为看好固态电池发展前景。按照大众汽车集团的规划,其将于2025年建立固态电池量产生产线。

毫无疑问,对于大众这种体量的车企巨头来说,必须参与到动力电池生产完整的价值产业链中,才能确保自己长期的核心优势。而对上游原材料供应的掌控,大众自然也不遗余力。2019年4月,大众与赣锋锂业签订《战略合作备忘录》,后者未来10年将向大众汽车及其供应商供应锂化工产品。

当然,除了要稳定原材料供应,大众自产电池战略也在有条不紊地推进。2019年6月,大众汽车宣布将投资9亿欧元(约合人民币70亿元)与欧洲锂电池公司Northvolt 联合开展电池研发,并在德国新建电池工厂,初期规划产能为16 GWh,将于2024年前后投产。同年9月,大众汽车又在德国萨尔茨吉特开设总投资10亿欧元的动力电池试验生产线。

除此之外,就连动力电池产业链的末端环节,大众汽车也在加速布局。2019年3月,大众汽车在萨尔茨吉特新建一座用于动力电池回收的工厂,并计划从2020年起,每年回收1200吨电动汽车锂电池。

不过,审视大众汽车在动力电池领域的布局,无论大规模采购电池也好,投资固态电池也好,与Northvolt合作建厂也好,还是投设电池回收工厂也好,落子虽然全面,步步为营,但是给人的感觉总是缺少了几分凌厉之气。

反观竞争对手特斯拉和比亚迪,这两家分别拥有松下(超级工厂)和弗迪电池的新能源先锋,其电动化的姿态气势如虹。很显然,大众太需要一支骁勇善战、分量足够的嫡系部队;培育体系内电池供应商势在必行。

4珠联璧合

多年以后,大众中国CEO冯思瀚和国轩高科董事长李缜必将会时常回想起,2020年5月28日双方在北京签约的那个如沐春风的夜晚。

正是因为这次携手,大众和国轩高科的未来命运被深刻改写,中国乃至全球的新能源汽车市场也将产生巨变。

当人们把目光聚焦于国轩高科,这个低调的中国动力电池企业时,或许有人钦佩大众汽车的独到眼光,亦或者有人会感叹大众是“情非得已”。但权衡再三,国轩高科都是彼时大众最佳的选择。

“主机厂对于掌控核心部件的要求和警惕从未消失,大众汽车集团在电动化转型上的决心在跨国公司中极为坚定,所以必须把动力电池掌握在自己手上。”大众方面如是坦陈自己的战略。这是大众的出发点,也是落脚点。

纵观全球,日韩系松下、LG化学、SKI、三星SDI虽然技术实力都不俗,但或是早已名花有主,或是实力太强不易掌控,都非大众所能轻易染指。况且,如今全球最全面的动力电池产业链在中国,这是日韩企业所不具备的优势。

而来看中国企业,宁德时代和比亚迪固然是优质标的,但任何单一车企想要掌控几乎不可能。而两雄之外,国轩高科鹤立鸡群。

从市场份额来看,国轩高科是近几年中国动力电池装机量排名前三的电池生产企业,动力电池应用分会统计数据显示,2019年国轩高科实现动力电池装机量约为3.31GWh,仅次于宁德时代和比亚迪。此外,国轩高科现有磷酸铁锂电池产能17GWh,三元产能 5GWh;有定增募投16GWh(预计2023 年建成)电池与3万吨高镍三元正极材料产能。

从技术上看,国轩高科一直是全球磷酸铁锂电池的领军者。2019年,其电芯能量密度已突破190Wh/kg,配套多款乘用车型的系统能量密度超过140Wh/kg,随着性能的不断提升,磷酸铁锂不断在乘用车领域攻城拔寨,北汽EC3、长安欧尚、科尚、五菱MINI等不一而足。此外,国轩高科在三元电池领域也有不俗的技术实力。其三元VDA电芯能量密度达到230Wh/kg;并已开发出能量密度达302Wh/kg的软包三元电芯。

值得注意的是,国轩高科的垂直产业链整合优势明显。公司积极布局镍钴锂资源-电池四大材料-电芯及PACK上下游资源,其中子公司精密涂布已量产涂碳铝箔,与中冶集团合作开发三元前驱体材料,与星源材质合资进行隔膜开发,与铜陵有色进行铜箔开发合作,与上海电气合资进军储能领域等。从材料到配套产品,实现了产业链上下游一体化整合,实现了成本优势叠加规模效应。

5争霸时代开启

大众与国轩高科珠联璧合后,实质性影响很快就会显现。

对于国轩高科来说,更像是有了自己的装甲车,战斗力自然是指数级大增,未来与宁德时代、比亚迪三足鼎立的地位愈加巩固。据大众方面透露,大众在中国市场基于MEB平台的第一个批次产品,宁德时代是主要电池供应商,而在该平台后续的产品电池供应当中,国轩高科将会发挥重要的作用。

东吴证券分析预计,国轩高科后续将会在继续保持磷酸铁锂竞争优势的同时,发力三元电池,大众入主后将会助力国轩高科重新梳理生产体系,加强研发实力,后续将在受益于大众采购量的加大,电池出货量将会重新回到一个高增长。

就目前来看,国轩高科的客户主要为北汽、上汽、江淮、长安、吉利等国内车企,而通过与大众的合作则直接跃升至国际一流车企供应商,无论是大众自身提供的动力电池需求,还是公司以此为基础继续拓展海外供应链,都将为国轩高科的业绩增长带来足够的想象空间。

对大众来说,电池供应将进一步得到有效保障。渤海证券测算,以大众汽车在华建设的两座MEB 工厂产能估算,满产后大众每年在中国市场需要34.8GWh动力电池供给。无疑,有了国轩高科的加入,未来大众不仅可以有效缓解动力电池供给的紧张局面,还可以降低动力电池供应链的集中度,提升公司在产业链的议价能力。

从全球新能源汽车市场格局来看,终于有了自己嫡系部队的大众,如虎添翼,未来在与特斯拉、比亚迪、宝马、戴姆勒、丰田、现代、通用等各路巨头的驰骋拼杀中,也必将更加自信满满和游刃有余。诸侯争霸的新时代,开启了。

原标题:大众在下一盘很大的棋

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