登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
当前全球范围内锂离子电池已经成为新能源企业关注的重点,行业格局已经初步形成,中日韩三国三分天下的格局基本确立。其中我们国家产业链最为完善;日本的技术最为先进,但产业链比较闭塞;韩国锂离子电池企业的全球化程度最高,供应链比较开放。本文基于公开信息从产能布局、产品特点、营收情况、客户群体等几个方面对2019年海外主流的锂离子电池供应商主要包括松下、三星、LG公司进行梳理。
2019年海外锂离子电池企业营收及出货量
2019年三星整个电池业务板块实现营收466.9亿元,其中动力+储能实现营收202.7亿元,受储能电站火灾影响,公司2019年动力+储能电池板块亏损约22亿元,全年公司动力电池出货量4.2GWh,占全球总的动力电池出货量的3.6%;松下2019年动力电池实现营收289亿元,全年公司动力电池出货量为28.1GWh,占全球出货量的24.1%,尽管出货量较大,财务数据方面仍然处于盈亏平衡线附近;LG化学电池业务实现营收499亿元,全年动力电池出货量为12.3GWh,占全球出货量的10.55%,尽管2019年LG化学营收有所提高,但从财务数据上看LG化学2019年盈利大幅下降,主要是受韩国本土储能电站着火事件的影响提取了大量的准备金导致其产生一定的非经常性亏损。
图1:海外电池供应商大型电池业务收入
2019年海外锂离子电池企业产能布局
三星SDI:公司动力+储能电池拥有四大基地。(1)韩国蔚山基地:2010年由博世和三星合资建立,现已经成为三星独资投资的生产基地,目前产能为5GWh,主要生产动力电池和储能电池;(2)西安工厂一期:与安徽安庆环新集团合资建厂,目前产能6GWh,可以生产动力电池和储能电池;(3)西安工厂二期:投资18亿美元,目前三星股权占比为65%,规划总产能21GWh,2019年产能为3GWh,另外计划新建120Ah、37Ah两条锂离子动力电池生产线,主要为德国宝马、大众提供动力电池;(4)匈牙利工厂:2016年开始建设,2018年第四季度开始投产,2018年底产能达到5GWh,19年新增13亿美元扩建配套5万辆电动汽车动力电池产能,2019年底产能为10GWh。另外在美国投资4.3亿元,建设动力电池Pack工厂。2019年三星SDI电池总产能为25GWh。另外,根据三星规划预计在2022实现产能40GWh。
松下:背靠日本住友财团,公司电池生产基地主要在日本、中国和美国,其中在日本本土有四家电池生产工厂,分别位于Suminoe、Kasai、Himeji、Sumoto;美国内华达州超级电池工厂,由松下与特斯拉合资,其中松下出资16亿美元,截止2019年工厂产能为35GWh;在中国松下有三大生产基地,其中大连投资27亿元,2019年产能为5GWh,主要生产方形电池,在无锡规划投资200亿元,初步规划产能为30GWh,一期5GWh在2019年投产,另外在中国苏州拥有产能达1亿颗圆柱电池生产线。经统计2018年松下产能为33GWh,预计在2020年达到52GWh。
LG化学:目前LG化学实际生产的四大电池工厂分别位于韩国梧仓、美国密歇根、中国南京和波兰弗罗茨瓦夫。根据公开资料显示2017 年LG化学动力电池产能为18.6GWh,2018年波兰、南京工厂陆续开始达产,使公司整体产能初步爬坡到34GWh, LG 化学计划到2020年全球动力电池生产能力达到扩大到约100GWh。
从以上数据可以看出,海外松下公司的电池产能利用率最高,其他韩国三星SDI与LG化学的产能利用率较低。
海外公司主流产品及化学体系的选择
三星:三星SDI产品主要以方型铝壳电池为主,根据现有资料三星SDI在短期内不会开发软包装电池。三星SDI材料体系主要为NCM正极体系,从现有公开资料看,其中用于纯电动EV汽车电池为60Ah、94Ah;PHEV插电混合用电池为26Ah、37Ah,HEV混合电动车用电池5.2Ah、5.9Ah;48V低压系统设计高功率电池有4Ah、11Ah。目前单体能量密度约在220-250Wh/kg左右。NCM622电池技术已经成熟且实现供货,2020年下半年预计推NCM811高镍体系动力电池。三星具备圆柱电池生产能力,且实现了NCM811高镍体系圆柱电池量产,能量密度为252.7Wh/Kg,另外三星拥有NCA电池生产技术,预计在波兰工厂实现NCA方型动力锂离子电池的量产,预计体积能量密度将超过600Wh/L。
松下:松下与特斯拉深度绑定,最早采用镍钴铝酸锂(NCA)高镍材料体系,主要以圆柱电池为主,目前产品由18650向21700转变,并实现了供货。目前电芯的能量密度已经超过300Wh/kg,电池体系中采用了NCA和硅碳负极复合材料。另外松下拥有方型电池生产能力,但是规模较小,主要产能在中国大连和日本Himeji。松下与丰田合作较为紧密,绑定也比较深,且计划与丰田合作开发下一代固态锂离子电池。
LG化学:目前主推软包+NCM622,能量密度为214.9Wh/Kg。技术路线正由NCM622向NCM712和NCM811高镍材料体系推进;公司高镍NCM811圆柱电池已达到量产条件,并在南京工厂实现了量产,单体能量密度达到 257.1Wh/kg,预计2020年将实现大规模量产;另外在2018年现代Kona EV电动车上采用了LGNCM811高镍软包电池,也表明LG化学在软包电池高镍化路线发展日趋成熟。LG化学也拥有NCA高镍电池生产制造技术,并实现了NCA体系圆柱型电池的量产。
图2:主流电池供应商电池体积能量密度(来源B3)
海外主流公司产业链分析
三星SDI对供应商选择上整体较为开放,且对原材料拥有一定话语权,在正极材料方面,三星拥有刚果(金)Kisanfu钴矿15%开采权。国内西安工厂正极材料主要来源于优美科,我国当升科技材料验证较为顺利,有望进入其供应链。负极材料方面国内供应商为其主流选择,天然石墨主要来源于贝特瑞,人造石墨由江西紫宸和杉杉主供。电解液供应较为分散,新宙邦和日本旭硝子占比较高,两家公司占据比例高达60%左右,其余部分主要由韩国国内供应商提供。隔膜对旭化成有一定的依赖性,其中湿法、干法、涂覆均由旭化成主供,国内恩捷和星源材质材料验证进展顺利,有望成为其供应商。
图3:三星SDI供应链体系(来源B3)
松下供应链比较封闭主要选择日系供应商。由于松下正极材料主要为NCA正极材料,全部由住友金属提供。国内厦门钨业主要为其提供钴酸锂和NCM正极材料,预计占比达到30%左右,杉杉科技和当升科技有望在未来进入其供应链。负极材料方面人造石墨几乎全部来源于日立化成独家供应,天然石墨以日立化成和贝特瑞为主。电解液供应格局同样集中,日本宇部份额约65%,三菱化学的份额占比约为30%,其余部分分散在中国电解液厂。隔膜主要来源于国内旭化成。
图4 :松下供应链体系(来源B3)
LG化学利用传统业务优势,正极材料基本上采用自产自用的模式,早些时间隔膜主要采用SK,随着两家公司因专利纠纷,LG化学隔膜供应商发生了一些大的变化。2019年LG化学投资29亿元人民币在韩国建立电池正极材料工厂,另外在韩国其他地方扩建其正极材料产能,根据公开资料LG化学目标是将正极材料内部供应率提高到40%以上。我们国内当升科技和上海杉杉科技供应量比较小。除韩国本土的正极材料自供外,优美科正极材料在LG化学中占比较高;负极材料方面LG化学供应商初期的供应商是三菱化学和日立化成,近几年由于我国技术进步较快,也逐渐进入其供应链,且份额逐年上升,尤其是璞泰来、杉杉股份已经成为LG化学的负极材料的主要供应商。LG化学的隔膜供应商早期以旭化成、东丽、SK和 Celgard为主,目前国内以星源材质干法隔膜取代 Celgard干法隔膜,上海恩捷股份湿法隔膜在2019年进入其供应链并获得大额订单,目前LG化学的隔膜供应由中国企业主导。LG化学电解液仍然以三菱化学、日本宇部和江苏国泰为主,近年来新宙邦、天赐材料、天津旭化成等进入其供应链。
海外主流公司客户群体分析
三星SDI客户以欧洲车企为主。与德国宝马公司合作较为紧密,为其多款车型供应动力电池包括i3、i8、X5、330e等,根据分析三星SDI对宝马出货量约占三星总体60%。除宝马之外还为大众golf、up这些车型供应动力电池。
松下公司在动力电池方面与特斯拉深度绑定,其中绝大部分动力电池供应与特斯拉,另外主要还配套福特、大众、丰田、奔驰等少部分车型。
LG化学在客户结构明显优于其他厂家。几乎囊括了海外各大主流车企,且在各车企占有重要供货地位。主要配套车型包括雷诺、通用、福特、大众、奥迪、保时捷、三菱、戴姆勒、沃尔沃、现代起亚、标致雪铁龙、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、吉利等相关车型。 结束语
通过上述分析2019年国外主流电池供应商,在大型电池方面尽管营收在逐年增加,营收规模较大,但整体盈利能力不足;产品产能基本处于爬坡阶段,海外投资规模处于快速扩张阶段,另外产能利用率也不足;海外主流电池供应商,主要以三元材料为主,逐渐向高镍材料过渡,且部分厂家在高镍低钴材料应用方面走的比较激进,NCM811高镍电池即将进入量产阶段;除日本松下之外,韩系电池供应商产业链较为开放,中国企业渗透率较高;客户方面以LG化学的客户结构明显优于其他厂家,基本囊括了海外主流车企,且逐渐向国内车企渗透。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星电池网获悉,据滁州市人民政府发布消息,4月24日上午,星恒电源(滁州)年产4GWh锂离子电池项目开工仪式在中新苏滁高新区举行。据悉,该项目总投资18.3亿元,将于今年9月完成厂房建设,12月竣工投产,建成投产后可实现年产值约23.4亿元。
据长沙工信消息,4月18日,位于宁乡高新区的湖南阿斯米新材料有限公司自主研发的万吨级锂离子电池负极前驱体生产线正式启动,这是全球首台套万吨级锂离子电池负极前驱体连续自动化生产线。据了解,阿斯米公司投资30亿元建设锂离子电池石墨负极材料生产及相关设备制造基地项目,一期投资8亿元,设计年产
北极星储能网获悉,据延安招商局消息,4月22日,延安市首个锂离子电池储能项目在黄陵县举行签约仪式。该项目由上海润雅鸿真能源有限公司全资建设,总公司为天津润雅科技股份有限公司。本次签约项目位于黄陵县高新区技术产业园,总建设用地面积60亩,配置容量为300MW/600MWh的磷酸铁锂储能系统,配套一
近日,研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书(2024年)》。白皮书数据显示,2023年全球小软包锂离子电池出货量54.8亿只,同比下滑2.6%,已经连续两年同比下滑。EVTank表示,全球小软包电池出货量的下滑叠加价格的下跌导致整个行业的市场规模在2023年同比下
日前,合康新能在在互动平台上表示,公司目前没有研发储能锂离子电池。
天力锂能4月16日在投资者互动平台表示,公司2023年研发投入占比接近往年水平,暂未研发锂硫电池。
北极星电池网获悉,据八闽国资消息,近日,宁德70000吨锂离子电池正极材料(CD车间)项目主体结构封顶仪式顺利完成。该项目是福建省重点项目,总投资24.45亿元,主要建设C、D两幢车间及相关配套,项目建成投产后,预计可年产7万吨锂离子电池正极材料。
得益于电池技术不断提升,以及中高端新能源乘用车车型增多,新能源汽车电池包容量越做越大正成为趋势。电池中国观察到,近段时间,国内多款热门中高端新车均搭载了70kWh-150kWh带电量的“大”电池包,纯电续航里程超600公里,甚至1000公里。这意味着“大”电池包已成为中高端新车标配,(超)长续航也成
北极星电池网获悉,据贝特瑞消息,4月8日上午,贝特瑞地中海年产5万吨锂离子电池正极材料项目在摩洛哥丹吉尔科技城举行开工仪式。贝特瑞地中海公司董事长杨顺毅,贝特瑞地中海公司总经理杨平州,丹吉尔地中海港集团服务板块董事长/摩洛哥丹吉尔科技城(SATT)总经理JaafarMrhardy,SATT常务副总经理/CR
4月9日,宁德时代德国图林根工厂获得了大众汽车集团模组测试实验室及电芯测试实验室双认证,成为全球首家获得大众集团模组认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商(全球首家获得大众集团电芯认证的电池制造商为宁德时代集团总部)。此次认证,是国际一流车企对宁德时代测试验证能力,以及技术
在全球绿色能源和技术的发展浪潮下,我国电源结构持续优化,可再生能源发电装机规模屡创新高。目前,我国已建成了世界上最大的清洁电力供应体系,在全球清洁能源技术价值链中发挥着核心作用。不同于传统能源的是,可再生能源存在着供应不稳定的特点。不同地区、气候下的能源供需存在巨大的差异,在传统
北极星储能网获悉,4月22日,内蒙古能源局、工信厅印发《关于明确参与自治区战略性新兴产业电力交易企业认定流程的通知》。通知明确,目前申报范围包括光伏新材料及应用、稀土新材料、电供热、充换电设施、数据中心、5G基站、半导体材料、储能电池、先进化工材料、先进碳材料、先进金属材料、先进硅材
北极星储能网获悉,艾罗能源4月24日在回复投资者提问时表示,公司加大了新产品的研发力度,开发适用于工商业储能的大功率储能逆变器(50kW以上)和大容量储能电池(100度电以上),预计2024年将陆续推向市场。
4月23日,木垒县2024年第二批重点项目集中开工。据了解,本次集中开工的项目中,包含两个新能源项目,分别是泰胜风能年产10万吨级风电塔筒项目和新疆宁迪新能源科技有限公司动力锂电池项目。其中,动力锂电池项目总投资4.99亿元,项目建成后预计年产值为10亿元,可年产2GWH动力储能电池,新增就业岗位2
北极星储能网讯,据厦门海关统计,截至今年3月底,福建省锂电池累计出口3002亿元,其中一季度出口250.59亿元,占全国同期锂电池出口总值的26.74%,居全国首位。对拉美、中东国家等新兴市场出口保持强劲增长态势,10年来平均增速分别为521.64%、50.10%。
北极星储能网讯,4月23日,诏安县发展和改革局发布超大圆柱钠离子储能电池中试基地项目核准审批。项目总投资为18000.0000万元,占地面积37256.1平方米,年产超大圆柱钠离子储能电池1GWh。
4月23日,中关村储能产业技术联盟发布2024年3月储能电池产能统计。锂离子电池制造投资降温根据CNESA全球储能数据库的不完全统计,2024年3月,全国共有26家企业公开了电池项目规划,总产能超过233.53GWh(含计划/签约/开工/投产等),投资额超过987.16亿元,环比下降4.68%。储能电池总产能达到92.98GWh
北极星储能网获悉,据延安招商局消息,4月22日,延安市首个锂离子电池储能项目在黄陵县举行签约仪式。该项目由上海润雅鸿真能源有限公司全资建设,总公司为天津润雅科技股份有限公司。本次签约项目位于黄陵县高新区技术产业园,总建设用地面积60亩,配置容量为300MW/600MWh的磷酸铁锂储能系统,配套一
北极星储能网讯,4月23日,嘉泽新能发布关于下属公司投资建设产业园项目公告。根据公告显示,嘉泽新能二级全资子公司鸡西泽源储能装备科技有限公司拟采用自筹和向金融机构融资等方式筹措资金,投资建设黑龙江省鸡西市鸡冠区嘉泽储能电池制造园区项目(一期),上述产业园项目计划总投资约153326万元。
近年来,储能产业高增长吸引众多玩家布局,与此同时,不少老牌动力电池供应商也开始将目光聚焦于储能领域。截至目前,宁德时代、亿纬锂能、孚能科技等多家动力电池企业均已相继切入储能赛道,谋求“动力+储能”双赛道发展。随着我国新能源发电规模快速增长,新型储能进入大规模发展期。国家能源局的数
北极星储能网获悉,4月22日,广东东莞市发展和改革局发布两项2024年东莞市新型储能资助工作指引政策文件。其中,《2024年东莞市新型储能示范应用资助工作指引》提出,由市发展改革局在每年8—9月组织认定,通过专家评审择优纳入示范项目库,申报单位须先自行投入资金组织实施项目。次年组织补贴申报时
北极星储能网讯,4月22日,张掖市人民政府与陕西上谷电力能源科技公司举行项目签约仪式。由市政府与陕西上谷电力能源科技公司签订新能源储能电池产业园示范项目投资合作框架协议,临泽县政府与陕西上谷电力能源科技公司签订6GWh动储一体多生态新能源综合项目投资协议。(注:临泽县为张掖市下辖县域)
北极星储能网获悉,4月25日,宁德时代在北京车展上发布神行PLUS电池,为全球首款实现1000公里续航的磷酸铁锂电池。神行PLUS电池支持4C倍率快充,实现充电10分钟,续航600公里。神行PLUS电池首创一体式外壳结构,大幅提升空间利用率,电池系统在CTB3.0基础上优化,体积效率提升7%,能量密度达到205Wh/kg
过去“10年来动力电池能量密度提升3倍,成本下降80%以上。”中国科学院院士欧阳明高表示。实际上,对于300Wh/kg能量密度的动力电池,行业目前已经司空见惯。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》指出,到2025年动力电池单体比能量达到400Wh/kg,2030年能量密度达到500Wh/kg。随
北极星电池网获悉,来自木垒县融媒体中心的消息显示,4月23日,新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县2024年第二批重点项目集中开工。据悉,此次集中开工14个重点项目,总投资29亿元。其中年产2GWh锂电池项目开工。据了解,该项目由新疆宁迪新能源科技有限公司投建,总投资4.99亿元,项目建成后预计年
动力电池出货量同比增长19%三元动力电池市场占比超30%高工产研锂电研究所(GGII)初步调研数据显示,2024Q1中国锂电池出货量200GWh,同比增长18%。其中动力、储能电池出货量分别为149GWh、40GWh,同比分别增长19%、14%。分技术路线看,2024Q1动力三元电池出货量47GWh,在动力电池中占比32%,较2023年提
4月24日,据孚能科技消息,孚能科技超级软包解决方案SPS(SuperPouchSolution)首个量产配套车型——吉利雷达地平线正式发布。吉利雷达地平线此次推出的纯电动四轮驱动车型采用了孚能科技首个磷酸铁锂材料体系的SPS(超级磷酸铁锂系统)。这标志着孚能科技的SPS产品在性能和质量方面已经通过了客户的全
22日,全球最大的纯电动力集装箱船——“中远海运绿水01轮”首航,并在海事部门的护航下,安全抵达洋山港,今后将每周一次,固定往返于“南京——洋山”航线。“中远海运绿水01”轮总长119.8米,型宽23.6米,相当于10个标准篮球场大小。利用船电分离模式,船舶可以根据航程的需要,灵活配置20英尺标准
北极星储能网获悉,据科恒股份消息,4月19日,深圳市浩能科技有限公司与中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称“深圳先进院”)签订“动力电池宽幅涂布机性能提升”产学研合作协议,双方将围绕动力电池涂布设备进行分析和优化,推动动力电池涂布设备性能、精度、效率的升级,助力行业发展。本次成功
北极星储能网获悉,据智己汽车消息,23日上汽集团旗下智己汽车在上海举办全球首次试驾活动。智己汽车CEO刘涛表示,第一代光年固态电池今年年内会真正实现量产上市。
电动汽车终端消费者的核心痛点已从“续航焦虑”转变为“补能焦虑”。车主对电动汽车“快速补能”的需求日益迫切。在此背景下,包括车企、头部动力电池企业以及超快充产业链相关企业已“打响”了在超快充技术领域的竞赛。尤其动力电池技术作为实现超快充至关重要的一环,截至目前,包括宁德时代、亿纬锂
近年来,储能产业高增长吸引众多玩家布局,与此同时,不少老牌动力电池供应商也开始将目光聚焦于储能领域。截至目前,宁德时代、亿纬锂能、孚能科技等多家动力电池企业均已相继切入储能赛道,谋求“动力+储能”双赛道发展。随着我国新能源发电规模快速增长,新型储能进入大规模发展期。国家能源局的数
北极星储能网讯,4月23日,湖南省人民政府印发《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知。文件强调:加快发展再制造产业。鼓励对具备条件的废旧生产设备实施再制造,再制造产品设备质量特性和安全环保性能应不低于原型新品。大力推进产业基础较好的工程机械、农用机械、轨道交通、
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!