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5月动力电池装机观察:8家企业负增长 中航锂电逆势增长118%

北极星储能网  来源:高工锂电  作者:魏文柱  2020/6/10 8:49:56  我要投稿  

北极星储能网讯:继3月动力电池装机环比增长363%之后,4月、5月连续两个月出现装机环比下滑但降幅收窄,6月有望再次进入环比增长通道,新能源汽车产业链整体回暖加速。

(来源:微信公众号“高工锂电” ID:weixin-gg-lb 作者:魏文柱)

中国新能源汽车市场正在逐步走出疫情影响,但要恢复到去年同期仍需一段时间。

高工产业研究院(GGII)通过发布的《动力电池月度数据库》统计显示,2020年5月我国新能源汽车生产约7.5万辆,同比下降32%,环比增长3%;动力电池装机量约3.51GWh,同比下降38%,环比下降3%。

具体来看,5月国内动力电池市场主要呈现以下特点:

1、装机环比降幅收窄

继3月动力电池装机环比增长363%之后,4月、5月连续两个月出现装机环比下滑但降幅收窄,6月有望再次进入环比增长通道,新能源汽车产业链整体回暖加速。

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

其中,5月国内新能源汽车产量增长但动力电池装机量环比轻微下滑,主要原因是商用车产量下滑以及乘用车单车带电量下滑所致。

2、TOP10企业合计占比94%

4月装机量TOP10企业合计约3.44GWh,占总装机量的96%。5月装机量TOP10企业合计约3.28GWh,占整体装机量的94%。

3、特斯拉带动圆柱电池份额上升

5月方形电池装机量同比下滑44%,环比下滑8%;软包电池同比下滑62%,环比增长51%;圆柱电池同比增长30%,环比增长9%,主要是受LG化学配套特斯拉装机大幅增长带动。

4、5家电池企业环比正向增长

5月动力电池装机TOP10排名与4月相比变动幅度较小,前5家企业排名与上月保持一致,其中中航锂电装机环比增长57%,排名行业第4。第6-10名排名顺序有所变动,其中塔菲尔装机环比增长76%,从第10上升至第7名。

对此,高工锂电对2020年5月的动力电池装机电量整体情况进行了分析,且看下文:

1、商用车产量下滑明显 乘用车装机增幅仅3%

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

GGII统计数据显示,5月新能源汽车产量环比增长但动力电池装机电量环比却下滑3%,主要原因是商用车产量下滑以及乘用车单车带电量下滑所致。

其中,新能源乘用车装机电量约2.79 GWh,环比增长3%,占总体的79%,环比增长4个百分点;客车装机电量约0.47 GWh,环比下降18%;新能源专用车装机电量约0.24 GWh,环比下降25%。

乘用车方面,特斯拉在4月实现Model 3国内生产11211辆之后,5月再次生产11501辆,实现单一车型产量第一,全部由LG化学提供电池配套。

目前,特斯拉申报的一款搭载宁德时代磷酸铁锂电池Model 3已经进入了工信部公告,这意味着即将进入量产阶段。届时宁德时代有望夺取LG化学在特斯拉的部分市场份额,进一步提升其动力电池装机电量。

根据新能源汽车产量,5月产量排名靠前的BEV为Model 3、AionS、蔚来ES6、比亚迪秦EV、长安逸动、威马EX5、奔奔E-Star;PHEV车型为宝马530Le、迈腾GTE、帕萨特PHEV等。

上述车型主要由LG化学、宁德时代、比亚迪、中航锂电等少数几家电池企业配套装机。

2、磷酸铁锂回暖遇挫 三元装机减少近2万辆

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

备注:电池类型中的其它是指未注明具体类型的锂电池

GGII数据显示,5月磷酸铁锂电池装机电量约0.80 GWh,环比下降11%,同比下滑54%,占总体的23%,装机同比环比均受挫。主要原因是商用车产量大幅下滑,仅实现装机9889辆,同比减少42%。

不过,多位主机厂和电池企业高层对高工锂电表示,2020年LFP电池在乘用车领域的回暖趋势会非常明显,尤其是在续航400km以下的车型中拥有突出竞争优势,进而“侵占”部分NCM532电池的市场份额。

5月三元电池装机电量约2.64 GWh,环比小幅增长3%但同比下滑25%,三元电池实现装机63021辆,同比减少19982辆。

3、特斯拉带动圆柱份额上升 软包环比增长51%

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

GGII统计数据显示,5月软包和圆柱电池装机电量环比都呈现增长态势,而方形电池出现下滑。

其中,软包电池实现装机电量约0.21 GWh,环比增长51%,占总体的6%,增长2个百分点。

圆柱电池实现装机电量约0.73 GWh,环比增长9%,占总体的21%,主要是靠LG化学为国产特斯拉实现装机带动。

LG化学自2月开始为国产Model 3装机以来,连续多个月带动国内圆柱电池装机电量环比增长,成为圆柱电池装机的主力。但随着后期特斯拉导入宁德时代,圆柱电池的装机占比或将出现变动。

方形电池实现装机电量约2.57 GWh,同比下滑44%,环比减少8%,占总体的73%。

4、塔菲尔环比增幅76% 5家企业环比增幅为负

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

总体来看,5月动力电池装机TOP10排名与4月份变化不大,其中前5家企业排名保持不变,第6-10名小幅波动。

GGII数据统计显示,5月动力电池装机量TOP10企业分别为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、力神电池、塔菲尔、时代上汽、捷威动力、鹏辉能源。

装机量TOP10企业合计装机约3.28GWh,占总装机量的94%,减少2个百分点。

其中,宁德时代、比亚迪、力神电池、时代上汽、鹏辉能源5家电池企业装机电量环比增幅为负,比亚迪降低最大达28%。

LG化学、中航锂电、国轩高科、塔菲尔、捷威动力5家电池装机环比正向增长,其中塔菲尔增幅最大达76%。

值得注意的是,在本月动力电池装机量排名TOP10企业中,除LG化学外,仅中航锂电与去年同期相比出现大幅正增长,同比增长118%,其余八家动力电池企业装机量同比增速均为负。

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原标题:5月装机观察:8家企业负增长 中航锂电逆势增长118%

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