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4月孚能“溃败” 软包电池何时突围?

北极星储能网  来源:起点锂电大数据  作者:陈熙  2020/5/18 9:25:25  我要投稿  

北极星储能网讯:来自起点研究院(SPIR)的数据显示,号称“软包电池之王”的孚能科技,其3月软包电池装机量仅19.5MWh,不及捷威动力的28.1MWh排名第二;在新能源汽车进一步复苏的4月份,其软包电池装机量下滑至14.9MWh,排在万向、捷威动力、盟固利、亿纬锂能之后。

(来源:公众号“起点锂电大数据”作者:陈熙)

如果说孚能科技3月份是“大意失荆州”,那么4月份可用短期“溃败”来形容了。

那么,如今动力电池封装形式中的方形、圆柱、软包,各自趋势如何?

01

方形电池:一枝独秀

起点研究院(SPIR)数据显示,2019年新能源汽车动力电池总装机量为62.28GWh,同比增长9.2%。其中,从电池封装类型来看,方型电池装机量52.6GWh,占比84%;软包电池装机量5.6GWh,占比9%;圆柱电池装机量4.1GWh,占比7%。

2020年1-4月,新能源汽车动力电池总装机量为9.31GWh。在国产特斯拉暂时配套21700圆柱电池的影响之下,1-4月方型电池装机量为7.14GWh,占比77%;圆柱电池装机量为1.78GWh,占比19%;软包电池装机量为0.39GWh,占比4%。

若剔除特斯拉1.48GWh的圆柱电池装机量,那么,方形电池的市场占有率则为7.14/(9.31-1.48)=91.19%。

展望未来,宁德时代7月份供货特斯拉40%的电芯,大概率是方形电池。即使是专注圆柱电池的松下,也已经于2月3日宣布,与丰田成立“车载方形电池事业新公司”,这说明松下也将要开始介入方形电池领域了。

方形电池短期一枝独大的局面不会改变。

从对应供应商排名来看,2019年方形电池排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、力神、时代上汽、欣旺达、鹏辉能源、塔菲尔。

02

圆柱电池:日落西山

再来计算一下。在2020年1-4月,若剔除特斯拉1.48GWh的圆柱电池装机量,那么,圆柱电池的市场占有率则为(1.78-1.48)/(9.31-1.48)=3.83%。

早在2017年,美国卡内基梅隆大学的Ciez与他的同事Whitacre利用基于BatPaC的成本模型分析了圆柱形电池和方形电池的成本情况。他们发现,圆柱形进一步降低成本的空间很小,而方形电池则有很大的潜力去降低锂离子电池的成本。

事实也是如此。车规级主流圆柱电池除了从18650升级至21700外,近几年可谓没有其它动作。

但方形电池不同。例如,蜂巢能源于2019年推出引领“叠时代”的叠片工艺电池,就是基于方形电池的基础上进行的改进。

此外,无论是宁德时代主推的以高密度为取向的三元材料CTP电池技术,还是比亚迪主推的低成本取向的磷酸铁锂材料CTP电池技术(刀片电池),也都以方形电池作为基础。

从对应供应商排名来看,2019年圆柱电池排名前十的企业分别是国轩高科、力神、比克、珠海银隆、联动天翼、上海朗德能、松下、宇量电池、横店东磁、远东电池。

如媒体报道所说:现在很多圆柱企业都开始逐渐转攻电动工具、电动自行车等场景,还继续主攻动力电池的企业数量有所减少。这其实也为(电动汽车)圆柱电芯这一技术路线的前景打上了更大的问号:国内的企业能否有实力配套特斯拉圆柱?特斯拉会不会大规模转向方形/LFP电芯?还有哪些车企会大力推广圆柱?

03

软包电池:顽强生长

从2019年9%的市场占有率,到2020年1-4月的4%,市场期望的软包崛起,至少目前还没有看到。

不过,与圆柱电池在新能源汽车市场的日落西山不同,软包电池处于成长期。据起点锂电大数据记者不完全统计,目前包括北汽、长安、东风等国内主流新能源乘用车企业都开始采用软包动力电池,大众、戴姆勒、奔驰、现代等国际车企也都采用了软包技术路线。

从电池企业的规划来看,虽然孚能科技近两月的电池装机量表现不佳,但其IPO已成功过会,募集的34.37亿元,将主要用于年产8GWh锂离子动力电池项目(孚能镇江三期工程)和补充运营资金项目。

桑顿新能源方面,去年5月31日其对外发布招标公告,公司正在建设8GWh软包电芯生产线。

捷威动力方面,在建与规划中的盐城、嘉兴两大基地合计产能超过30GWh。

亿纬锂能方面,拟出资39亿,与SKI合资建设20GWh-25GWh产能软包电池。

此外,有业内人士透露,宁德时代正在湖西基地扩产软包产能,规模设计为7GWh-8GWh。

上述不完全统计的这些新增产能,都将携软包电池进军新能源汽车市场。

从对应供应商排名来看,2019年软包电池排名前十的企业分别是孚能科技、卡耐新能源、多氟多、捷威动力、桑顿新能源、河南锂动、宁德时代、盟固利、微宏动力、万向。

起点锂电大数据注意到,软包电池的竞争格局比起方形电池来说,明显要更加“群雄逐鹿”一些。虽然龙头企业孚能科技的装机量有所下降,国能陷于困境不见踪影,但大部分企业一直都是在这个行业中经营的“老玩家”。

写在最后

有数据显示,到2030年软包电池在新能源汽车市场的渗透率将达到45%。

期待软包电芯企业能不断提高技术水平,早日突围,早日成长出水平比肩韩国LG化学、SKI水平的强大选手,为中国动力电池格局带来改变的活力!



原标题:4月孚能“溃败”,软包电池何时突围?

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