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起点研究院(SPIR)数据显示,2020年1-4月新能源汽车产量约为18.5万辆,其中专用车约有1.03万辆,占比6%,远低于占比90%的乘用车,但高于占比4%的客车。
(来源:公众号“起点锂电大数据”ID:weixin-lddsj 作者:Royce、Echo)
分月度看,1月份产量为3138辆、2月份为297辆、3月份为2052辆、4月份4823辆。可以看到,自2月份新能源专用车产量跌入谷低之后,3、4月份正逐步恢复正常。
从产量来看,1-4月与4月份新能源专用车产量TOP 10如下图所示:
数据来源:起点研究院(SPIR)
第一部分:1-4月专用车电池装机量分析
从动力电池装机量看,1-4动力电池总装机量为9.31GWh,同比下降47.5%,该同比下降幅度较Q1的54.34%要小,说明动力电池市场已存在明显的好转之势。
其中,新能源专用车1-4动力电池装机量631.59MWh,同比下降40.97%,较整体新能源汽车的降幅要小;在全部新能源汽车中,专用车电池装机量占比6.78%,较去年同期的6.03%上升0.75%。
1-4月专用车动力电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、国轩高科、力神、鹏辉电源、比亚迪、亿纬锂能、南都鸿芯、荣盛盟固利、桑顿新能源、安驰新能源。
数据来源:起点研究院(SPIR)
由上图可知,1-4月专用车动力电池装机量CR2、CR5、CR10的市占率分别达到68.35%、87.08%、96.94%。
其中,宁德时代在专用车领域的动力电池配套量高达323.22MWh,市场占有率超过5成,达到51.18%。
国轩高科以17.17%的市场占有率排名第2,比排名第3的力神高出8.33%,这得益于国轩高科Q1所取得的好成绩(国轩高科Q1专用车电池装机量市占率高达27.21%)。
鹏辉电源以5.95的市占率排第4。
比亚迪仅获3.94%的市占率排名第5,亿纬锂能的市占率为3.26%,仅较比亚迪低0.68%紧随其后排第6。
南都鸿芯、荣盛盟固利、桑顿新能源、安驰新能源的市占率均在2%-1%之间,排名7-10位。这说明排名第7之后(含第7),市场竞争开始激烈。
从电池技术路线来看,1-4月专用车磷酸铁锂电池装机量为549.53MWh,占比87.01%;三元电池装机量为73.57MWh,占比11.65%;锰酸锂等其他电池(包括未标电池类型的部分)装机量为8.49MWh,占比1.34%。
数据来源:起点研究院(SPIR)
从电池封装类型来看,1-4月专用车方形电池装机量为575.87MWh,占比91.18%;圆柱电池装机量为29MWh、占比4.59%;软包电池装机量为26.72MWh,占比4.23%。
数据来源:起点研究院(SPIR)
第二部分:4月专用车电池装机量分析
起点研究院(SPIR)数据显示,今年4月份专用车电池装机量为324.35MWh,占1-4专用车总装机量的51.35%,环比上涨254.81%。也就是说,今年4月份的专用车动力电池装机量,较1-3月之和还要大,市场已明显复苏。
4月份为新能源专用车配套电池的企业共27家,排名前十的企业分别是宁德时代、力神、国轩高科、鹏辉电源、亿纬锂能、荣盛盟固利、安驰新能源、桑顿新能源、比亚迪、中信国安盟固利。
数据来源:起点研究院(SPIR)
与1-4月对比来看,宁德时代的市占率再度攀升,高达61.96%,较前者的51.18%高出10个百分点以上。
力神与国轩高科则互换位置,但市占率分别为8.10%与7.66%,差距并未拉开。
鹏辉能源第4的位位置不变。
亿纬锂能则超越了比亚迪上升至第5,并且比第6高出3.65%,差距已经拉开。
荣盛盟固利、安驰新能源、桑顿新能源、比亚迪、中信国安盟固利分列6-10位。
从电池技术路线来看,4月专用车磷酸铁锂电池装机量为292.36MWh,占比90.14%;三元电池装机量为29MWh,占比8.94%;锰酸锂等其他电池(包括未标电池类型的部分)装机量为2.99MWh,占比0.92%。
数据来源:起点研究院(SPIR)
从电池封装类型来看,4月专用车方型电池装机量为304.64MWh,占比93.92%;圆柱电池装机量为11.33MWh,占比3.49%;软包电池装机量为8.38MWh,占比2.59%。
数据来源:起点研究院(SPIR)
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