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宁德时代的中场战事

北极星储能网  来源:每日汽车观察  作者:白杨  2020/5/13 17:32:49  我要投稿  

北极星储能网讯:中国电池独角兽是否能守住王座?

(来源:公众号“每日汽车观察”ID:auto_car 作者:白杨)

仅9年的时间,成为年营收超450亿元,市值超3000亿元的实体生产企业,宁德时代的成长历程,即便放在全球范围,也是绝无仅有的。

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事实上从2016年起,宁德时代在中国动力电池市场的份额,就已经长期保持在50%以上。同时,得益于中国市场的庞大规模,宁德时代也已经连续3年,稳坐全球动力电池销量的头把交椅。

9岁的宁德时代,已经成熟且强大,就如同一个中年人,即将迎接新的危机与挑战。

01

宁德时代的“中年危机”

2020年第一季度,受国内疫情影响,宁德时代一季度装机量仅有2.806GWh,同比下跌达48.6%。而与此同时,竞争对手LG化学和松下,成功逆袭,分别以5.5GWh、5.2GWh的装机量,夺得第一和第二,宁德时代首次跌下第一宝座。

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表面来看,疫情是宁德时代跌落第三的原因,毕竟第一季度是国内疫情肆虐最严重的时候,宁德时代的主要合作伙伴,广汽、上汽、蔚来、威马、小鹏等车企的新能源汽车产销数据,都惨不忍睹。

但深层次来看,这也暴露了宁德时代的问题——过度依赖国内市场,国际市场布局不足。

LG化学在第一季度的强势增长,主要得益于特斯拉Model 3、雷诺Zoe EV、现代KONA和奥迪e-tron等车型的销量成绩。而松下的装机量,则绝大部分依赖于特斯拉各款车型。

特别是特斯拉Model 3,一季度在全球共售出89923辆,而我国第一季第纯电动汽车销量也才8.9万辆(其中还有13160辆是Model 3贡献的)。按平均单车装电量55kWh计算,仅Model 3便为松下和LG化学贡献了约4.95GWh的装机量。

由于电池在电动汽车中所占成本非常高,因此车企为了能够获得稳定的电池供应,以及更为低廉的电池价格,普遍选择与电池供应商共建产能,或深度绑定的形式。

目前宁德时代已经与整车厂广结良缘,与广汽、上汽、吉利、北汽、蔚来、威马、小鹏、理想汽车等车企均有合作,也和宝马、丰田、戴姆勒、现代等国际车企有合作,但供货仅限中国市场。

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目前宁德时代已有动力电池产能53GWh,在建产能22.2GWh。2019年动工的“德国时代”工厂进度受疫情影响有些延后,预计2021投产,最大产能可达14GWh,拟定主要供货客户将是2021年上市的宝马iNEXT。

02

如何傍上“超级带货王”?

宁德时代需要打开国际市场,同时也缺少特斯拉这样的“超级带货王”。

针对宁德时代Q1被竞争对手反超,曾毓群在近日召开的2019年的业绩说明会上提到,“客户只会接受更加有性价比、竞争力、能够让客户的产品在市场体现价值的产品,没有企业能轻松绑定客户”

按照此前透露的合作计划,宁德时代将于今年下半年开始为特斯拉供货。但合作极有可能是,为部分国产Model 3标准续航版,提供磷酸铁锂电池。

这个信息并不能完全打消我们对宁德时代的顾虑,首当其冲的原因,便是当下旗舰产品的竞争力上。

宁德时代NCM 811电芯的单体能量密度,目前仍低于LG化学和松下的21700电芯。在供货价格上,松下给到特斯拉的价格,也是宁德时代NCM811电芯目前所给不到的。

想要在国际竞争中拿到更有利的牌,提升产品力和降低成本,是当务之急。同时对于无钴电池、固态锂电池等前瞻技术的研发,也必须与竞争对手赛跑,这或许才是宁德时代真正的“中年危机”。

03

下半场战局将更为激烈

随着2019年国内电池白名单的废止,LG化学、松下等外资电池供应商进入中国便少了最大的屏障,下半场的战事,宁德时代面临的不光是向国际市场突围,还有如何保护国内已有的市场。

目前,宁德时代、LG化学、松下的产能都相近,维持在50GWh左右,而到2021年,三家厂商的产能都将提升至接近100GWh,这明显会高出新能源汽车的销量增长速度,也就意味着,未来新能源动力电池供应端,竞争将会尤为激烈。

摆在宁德时代面前的,一定是一条被迫压缩毛利,同时必须加码研发投入的道路,虽然痛苦,但也只有这样才能保住上半场打下的江山。


原标题:宁德时代的中场战事

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