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宁德时代和国轩高科业绩说明会 都抛出了哪些重磅炸弹?

北极星储能网  来源:北极星储能网    2020/5/13 8:47:43  我要投稿  

北极星储能网讯:北极星储能网获悉,5月11日,宁德时代国轩高科分别举办了2019年度业绩说明会,宁德时代董事长曾毓群等代表发言对电池成本、与特斯拉合作、与比亚迪特斯拉LG竞争等热点问题作了回应,几位高管的点评金句频出。国轩高科董事长、总经理李缜、副总经理王成奎等对其磷酸铁锂和三元锂电池技术水平、以及合作客户做了详细介绍。对比两家精彩发言,谁在未来能更胜一筹?

储能市场是关注重点

作为储能行业中两大主要电池供应商,宁德时代和国轩高科分别发表了对储能市场的布局与前景的看法。

宁德时代:2020年拓展公司储能业务量和市占率

对于提问储能电池在发电端或供电端的应用方面哪个会更快放量的提问,宁德时代董事长曾毓群认为由于各国电网的特点不同,所以储能电池在有些国家的发电端会发展更快,在有些国家的供电端会发展更快,更有经济性。快充站是解决消费端电动汽车充电的重要措施,宁德时代的“光储充一体化”既能够服务于消费端,又能够通过储能调节峰谷电价,是能源网和交通网联动的枢纽。

宁德时代财务总监郑舒表示在电池应用方面,公司持续加大投入非动力市场,并成立了专项事业部开展业务。布局充电、换电、储能网络,与车企合资建厂。其中储能市场未来潜力巨大,在发电侧应用可以实现削峰填谷、负荷调节功能,有效提高发电效率、降低用电成本;“清洁能源+储能”一体化项目成本降低,靠近经济性拐点将释放大量需求,用电侧应用场景多元化,涵盖工业企业储能、5G等通信基站后备电池、家用储能等。“公司历来重视储能的研发和开拓,未来将继续采取“全球销售、区域深耕、部分场景重点打造”的整体策略,以欧美、澳、韩日、中国四大区域为主战场,多渠道、多模式实现业务增长。”

宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理表示希望宁德时代2020年在储能业务上进一步有所突破,拓展公司储能业务量和市占率。

国轩高科:与华为、中国铁塔、国家电网、中电投等达成合作

针对公司在储能领域的布局,国轩高科的董事会秘书、副总经理王成奎表示公司一直关注锂电池在下游的多领域应用,储能市场为公司未来重点拓展领域之一,正不断开拓储能领域市场。“公司已经与华为、中国铁塔、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识。2020年,公司将积极推进用户侧储能电站、电网侧储能电站及其他储能领域的工程应用,推进深度合作,共同开拓国内外储能市场。”

其中财务负责人潘旺介绍说国轩高科是2019年华为储能电池领域优选供应商,对华为的储能电池出货量累计不低于0.7G,而随着华为5G基站建设开展,国轩高科今年华为销售将继续高速增长。

降低成本

两大电池企业何如进一步降低成本?与其他企业成本竞争力又如何?

宁德时代:比松下贵20%?“无稽之谈”!

有提问者表示看到网上文章说:宁德时代的三元动力电池比松下贵20%以上,宁德时代副董事长潘健表示:“CATL在材料开发,电芯和系统设计上通过科技和创新实现降本的能力在全球具有明显优势,三元成本比松下贵20%属于无稽之谈。”

资料显示,宁德时代的毛利率自2016年起正逐年下降,从约44%跌到2018年的32.8%、到2019年28.5%,有投资者提问随着市场竞争越来越激烈,未来几年毛利率是否还将进一步下降?

宁德时代财务总监郑舒表示,“电池长期价格和利润水平主要取决于成本和市场格局。随着新能源补贴政策退坡、技术进步等,锂电池价格将会有下降的趋势,但降幅会逐渐减缓。未来行业的主要竞争力应体现在产品质量、安全性、研发投入及规模化效益等方面。公司主要从提高产品性能和能量密度、优化产品设计、改进生产工艺、提高产品良率,实现更高效的自动化生产,与产业链达成深度合作等方式降低生产成本和原材料成本。”

宁德时代董事长曾毓群:“正努力和客户一起在新平台设计上走向标准化,节约开发成本和时间。”

此外,宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理提到:“CTP方面,由于省去了电池模组组装环节,较传统电池包,CTP电池包体积利用率提高了15%-20%,电池包零部件数量减少40%,生产效率提升了50%,电池包能量密度也显著提升,将有效降低动力电池的制造成本。”

宁德时代财务总监郑舒称:“盈利能力是综合竞争力的表现,公司产品的安全可靠性、产品质量稳定性处于行业领先水平,成本上具有日韩等竞争者不具有的规模采购、本地化供应优势。能量密度、充电速度、循环寿命等指标与日韩竞争对手相比具有竞争力,总体具有较高的性价比优势。”

国轩高科:2019年四大措施降本增效

针对企业在节能减排、降本增效方面有哪些措施的提问,国轩高科董事会秘书、副总经理王成奎表示:

公司2019年:1、通过持续的研发投入开发高性价比产品;2、提高生产线自动化程度,减少用工,提高公司人均效能;3、加强供应链管理降低采购成本;4、通过工艺优化、加强成本管理,进而提高公司效益。

技术质量

与国内外龙头企业相比,各家磷酸铁锂、三元电池技术在什么水平?刀片电池、CTP电池、无钴电池、固态电池,不同概念下宁德时代和国轩高科有什么规划?

宁德时代:技术储备10年左右、电池的安全和电池的滥用测试是两回事

有投资者提问如今动力电池的技术革新日新月异,公司在未来技术的主流判断和技术贮备情况如何?宁德时代董事长曾毓群介绍说:“电池技术的革新分为结构创新和电化学体系的创新,我们公司两方面都投入了巨大的力量和长时间的研发,根据我们的技术路线,目前的技术储备在10年左右。”

宁德时代副董事长潘健表示宁德时代三元和铁锂都有可通过针刺测试的产品,CATL有不同特点的产品满足客户的不同需求和应用场景,公司在电芯级别,模组级别,系统级别都有领先的安全特性。

宁德时代独立董事蔡秀玲介绍说,宁德时代的CTP电池属于结构创新,不管是磷酸铁锂、811还是我们将来的新体系,都可以在CTP上实现。“如果让我们自主设计电池包,我们电池包的能量密度完全可以做到250wh/kg以上。”

而在质保期方面,宁德时代财务总监郑舒表示可“根据客户需求,提供差异化的产品服务,目前动力电池产品质保期一般在5-8年。”

此外,宁德时代副董事长潘健还透露“目前在探索车电分离,电池后市场的维修保养上的新业务,以进一步在全生命周期内服务好用户,并发挥我们的产品长寿命等品质优势。”

另外,针对电池安全检测方面,宁德时代董事长曾毓群也发表了自己的言论:“电池的安全和电池的滥用测试是两回事,但有些人把滥用测试的通过等同于电池的安全。在锂离子电池的历史中,索尼电池在2005年的时候是可以通过所有滥用测试的,但是索尼的锂离子电池在2006年经历了锂离子电池历史上最大的市场安全召回事件,从此索尼电池一蹶不振、黯然离场。所以我们要关注真正的市场安全,我们的设计、生产、检测等安全措施都要集中在市场上的汽车碰撞、汽车充电、汽车进水、汽车结露、电池包设计、电芯设计制造等全场景、全周期、全方位、全系统安全。”

国轩高科:“做精铁锂,做强三元,做大储能”

根据国轩高科负责人的介绍可知,目前国轩磷酸铁锂和三元电池的主要能量密度及合作客户方面如下:

磷酸铁锂

技术:目前磷酸铁锂量产单体的能量密度达到190Wh/kg,处于行业领先水平。2019年,公司磷酸铁锂电池圆柱铝壳电芯单体能量密度最高已突破190Wh/kg,体积能量密度超过400Wh/L,配套多款乘用车型的系统能量密度超过140Wh/kg,续航里程在400km以上,达到业内先进水平。同时,公司通过不断提升电池材料性能,已实现磷酸铁锂电池单体能量密度中试突破200Wh/kg。此外,公司还通过改进电池包结构设计和成组工艺,2020年磷酸铁锂电池系统能量密度预计达到160WH/KG,目前该款产品已经开始产业化推进。

三元电池

技术:在高镍三元电池开发方面,公司承接的国家科技部“高安全高比能锂离子电池系统的研发与集成应用”重大专项通过科技部专项检查,单体电芯能量密度达302Wh/kg,循环次数超过1500周。目前处于产品验证阶段。从结构上分为铝壳电芯和软包电芯,功能上分为高能量密度的BEV纯电动汽车电芯和高功率密度的PHEV混动电动汽车电芯,未来两到三年,BEV铝壳电芯能量密度可做到260Wh/kg;软包电芯做到300Wh/kg;PHEV满足持续3C充/5C放(BEV1C充/2C放),能量密度在220Wh/kg以上。在三元软包平台上,公司目前实验阶段的NCM811软包电池单体能量密度可达300Wh/kg,系统能量密度可突破200Wh/kg,目标客户主要是公司重大专项的合作单位,预计2020年底实现装车。

竞争与合作

针对目前合作客户及进度,宁德时代和国轩高科分别作了正面回应。

宁德时代:与特斯拉的合作不限于国内、不限于铁锂或三元,对于特斯拉自产电池“不抵触也不担心”

有多位投资者提到一方面宁德时代进入特斯拉产业链,另一方面特斯拉要自己做电池,针对后续宁德时代与特斯拉长期可能的市场份额和合作关系,宁德时代多位领导都做了不同的回应。

宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:根据公告特斯拉将向公司采购锂离子动力电池,期限为2020年7月1日至2022年6月30日,具体的采购情况特斯拉会根据自身需求以订单方式确定。公司与特斯拉的合作不局限于国内。

宁德时代独立董事蔡秀玲:公司与特斯拉的技术团队很早就有沟通对接,供货时间大概是今年的下半年。我们在磷酸铁锂和三元方面都有最先进的产品,供货不限于磷酸铁锂或者三元,具体供货产品取决于市场需求。

宁德时代董事长曾毓群:公司与特斯拉签署的协议包括上海特斯拉。

特斯拉提出了无“钴”电池的方向,除了磷酸铁锂公司是否有自己的“无钴”电池技术储备,当前处于研发的什么阶段?

宁德时代董事长曾毓群:“马斯克告诉我,特斯拉希望自己做电池,据我了解,他们的技术路线对我们不会有冲击,而且我们在共同探讨如何把电池做得更好,以服务新能源事业。宁德时代有自己的“无钴”电池技术储备,目前研发进展顺利,正在想办法搞好供应链,因为是一个全新的、颠覆性的产品。”

宁德时代副董事长潘健:我们始终相信专业分工的优势;整车厂也会做各种尝试,包括可能自建部分的尝试,我们不抵触也不担心,做好自己的事,电动车产业是个长期的发展。

比亚迪说自己的刀片电池天下无敌是不是碾压宁德时代?

宁德时代董事长曾毓群:刀片电池是我们2016年量产的CTP结构创新概念中的一种,我们已经选择并量产CTP结构创新里最优的几种,比如CTP-0、CTP-1、CTP-2。

宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:公司的CTP电池(含LFP、三元材料体系)已在商用车、乘用车上实现了多项产品的应用,获得客户的认可。

此外,针对下一代技术“固态电池”的讨论,宁德时代董事长曾毓群认为“目前车规级的固态电池在能量密度上还不如宁德时代的锂离子电池,真正的固态电池是需要用金属锂作负极,这样才能提高能量密度,我们希望他们更加努力,和我们团队目前搞的真正的全固态电池良性竞争。”

宁德即将进入国际市场,松下、三星、LG也将进入国内市场,巨头之间将直面竞争。过去,公司在国内的封闭环境下,成为行业巨擘,未来有何优势,可与这些巨头进行竞争?

宁德时代董事长曾毓群:在国际市场,对汽车行业而言,从和客户联合开发产品A、B、C样到量产一般经历36-48个月不等,而客户一般而言在第二样品阶段时开始定点,很多项目的定点竞争已结束,我们已经和松下、三星、LG在国际市场定点的争夺里取得了骄人的成绩。

如何看待未来车企介入生产电池后行业格局的变化?咱们相比国际同行和即将进入电池生产的特斯拉等公司,核心竞争力是什么?

宁德时代董事长曾毓群:电池是一个既涉及物理又涉及化学的产品,除了质量和可靠性,还有安全的需求,需要长期的经验积累,技术、产品品质、供应链管理、成本、资金实力等都属于动力电池行业的进入壁垒。我们在动力电池上的技术及相关的管理积累已经超过15年时间,具有丰富经验和竞争优势。未来行业竞争将是以产品技术、产能供应为基础的综合实力竞争。公司愿与新能源产业同仁携手合作,推动新能源汽车及动力电池产业链发展。

根据宁德时代 副总经理、董事会秘书蒋理的介绍,宁德时代2019年电池系统产能为53.00GWh,在建产能22.2GWh。根据市场需求规划产能建设,已布局了五大生产基地(宁德、青海、江苏、四川、欧洲),产能建设项目包括18亿欧元欧洲基地、100亿元车里湾、100亿元宜宾、74亿元江苏三期、46亿元湖西扩建,将在未来几年内陆续投产。车里湾主要规划动力及储能生产线。欧洲工厂方面,宁德时代独立董事蔡秀玲表示进度受疫情影响有些延后,希望明年能投产。

另外,针对宁德时代与塔菲尔新能源的专利诉讼进展,宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理回应称:目前我司针对塔菲尔新能源专利侵权,已分别在福建省高级人民法院与福州中级人民法院提起了诉讼,案件均已得到司法机关受理并正在按照程序进行。

国轩高科:合作客户众多

磷酸铁锂合作客户:现已配套众多国内一流客户,如江淮、北汽、长安、吉利、奇瑞、上汽大通和华为等,并不断开拓全球市场,与BOSCH、TATA等国际品牌客户建立合作关系,公司产品竞争力一直不断加强。

三元电池合作客户:客户包括但不限于吉利、奇瑞、东风、天际汽车等,未来会有国内暨国际一线客户加入。

储能业务合作伙伴:已经与华为、中国铁塔、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识。

有投资者提问:蔚来汽车总部落户合肥,同在合肥的国轩是否有计划利用地利的方便与蔚来汽车进行合作,向其供应电池?国轩高科董事长、总经理李缜回应:“金风玉露一相逢,便胜却人间无数,具体请以公司公告为准。”


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