全球格局：宁德时代重回榜首易 比亚迪再进前3难

近日，韩国调研机构SNEResearch发布的最新报告显示，今年一季度全球电动汽车动力电池装机量中，LG化学以27.1%的市场占有率排名第一，松下和宁德时代分别以25.7%和17.4%的市占率位列第二、第三，中国另一巨头比亚迪则只有4.9%的市场份额，排名降至第六。

1月份，中国传统的春节放假，2月、3月新冠肺炎疫情在国内蔓延，企业大部分时间处于停工停产状态，复工水平处于低位。整个一季度，中国新能源汽车、动力电池生产企业就没几天正常运转的日子，因而动力电池装机量出现断崖式下滑也并不奇怪。

反观国外市场，在一季度中国忙着积极战“疫”的时候，国外电动汽车市场发展却如火如荼，LG化学、松下电池、三星SDI等企业基本处于饱和运转状态。数据显示，今年一季度，LG化学在全球的动力电池装机量达5.5GWh，较2019年同期的2.5GWh增长超过了一倍。

LG化学一季度电池装机量大幅增长，除了其欧洲客户雷诺Zoe EV、奥迪e-tron、捷豹i-Pace 强劲销售带动，还得益于2月10日即全面复工的特斯拉（上海）工厂量产的Model 3车型带动。动力电池应用分会数据显示，仅特斯拉（上海）工厂，一季度就为LG化学贡献了875.09MWh的装机量，一举超越宁德时代，摘得一季度全球动力电池装机量桂冠。

得益于特斯拉美国工厂产量持续增长，一季度松下电池装机量仍然保持全球第二的位置。

宁德时代则因一季度国内车企基本处于半停产状态，纵使客户百余家，但装机量也只能无奈大幅下滑。动力电池应用分会数据显示，今年一季度宁德时代动力电池装机量约为2.80GWh，同比下滑46.92%。受新冠肺炎疫情导致的动力电池装机量下滑影响，宁德时代一季度净利润仅为7.42亿元，同比下滑29.14%。不过，从一季度数据来看，宁德时代仍然是国内最赚钱的电池公司。

疫情冲击减弱 宁德时代重回榜首易

自2017年登顶全球动力电池出货量“老大”地位，宁德时代已经连续三年位居全球动力电池出货量冠军宝座。今年一季度这个冠军被LG化学夺去，或许只是个小插曲。

进入3月份，中国新冠肺炎疫情防控取得明显成效，企业复工复产工作稳步推进。据电池中国网了解，到3月下旬国内主流电池生产企业复工率已达到90%。宁德时代方面，其3月份动力电池装机量就已经达到1212.88MWh，较2月环比大增369.78%，表明疫情冲击正在减弱。

数据显示，2019年，宁德时代以31.73GWh的动力电池装机量，占据国内51.02%的市场份额，今年一季度，宁德时代国内市场份额仍达到49.25%，这一份额是在LG化学今年一季度拿下中国动力电池装机量15.40%的份额下取得的，足可见宁德时代市场地位的牢固。

事实上，目前宁德时代在国内市场为上汽、吉利、北汽、广汽等品牌车企以及蔚来、威马、小鹏、理想等造车新势力配套动力电池产品；国际客户方面，宁德时代也已与宝马、丰田、戴姆勒、现代、捷豹路虎、大众和沃尔沃等国际主流车企品牌均建立了深度合作。

从其产能布局来看，目前宁德时代已有动力电池产能53GWh，产能利用率高达89.2%，而在建产能也有22.2GWh。目前，宁德时代动力电池产能都在国内，因而一季度疫情在国内蔓延，对其动力电池生产及装机都产生了较大冲击。

全球疫情防控，中国打上半场，海外打下半场。目前国内电池生产企业基本已恢复至正常水平，但是国外却因疫情蔓延，迎来大规模停工停产潮。3月下旬，松下电池、LG化学和三星SDI均宣布，由于新冠肺炎疫情影响，三家公司均暂时关停了位于美国的电池工厂。

从下游需求来看，3月下旬，包括大众、宝马、丰田、戴姆勒、菲亚特克莱斯勒、标致雪铁龙、通用、福特等在内的近20家海外车企已经关停或计划关停的工厂超过100家。从欧洲主要国家最新公布的数据来看，大多数国家4月份汽车销量已经下降超过80%，电动汽车受影响也非常明显，而这种情况预计还会持续一段时间。在全球新冠肺炎疫情冲击下，LG化学、松下、三星SDI以及SKI的生产或因物流、原料不足受限，或因下游客户强劲需求不在，海外电池生产企业的出货量和装机量预计在二季度将会出现明显回落。

对于LG化学来说，尽管其依然可以仰仗特斯拉（上海）工厂继续走量，但是短暂失去欧洲市场的强力带动，其装机量较一季度预计会差很多。

国内市场来看，新能源汽车财政补贴延迟两年退坡，今年补贴平缓退坡10%。同时各级政府还在陆续推出其他刺激新能源汽车消费的政策，宁德时代无疑将会是其中最大受益者。

此外，从今年7月份开始，宁德时代还将为特斯拉（上海）工厂生产的低续航版本配套动力电池，这又将成为其装机量增长的“新一极”。在小编看来，在海外汽车市场渐入低迷，国内市场开始稳步复苏的情况下，宁德时代在第二季度重回全球动力电池装机量榜首将是大概率事件。在客户合作方面，无论是国内还是海外，目前宁德时代的整车客户都要多于LG化学、松下电池等企业，而随着其全球布局陆续量产，其全球“一哥”地位想被撼动并不容易。

比亚迪再进前三难

在2017年以前，比亚迪也曾连续多年稳坐全球动力电池“头把交椅”，但自从2017年被宁德时代超越后，比亚迪动力电池全球出货量排名一年不如一年。2018年比亚迪全球动力电池出货量还排在第三，仅次于宁德时代和松下，2019年便降至第四，排在LG化学之后了。而最新的一季度数据显示，比亚迪又被三星SDI、远景AESC超越了，降到了第六。

动力电池应用分会数据显示，比亚迪今年一季度动力电池装机量约为987.70MWh，较去年同期的3530.77MWh，大幅减少72.03%。从全球来看，2019年一季度比亚迪全球市场份额仍高达15.1%，而今年一季度只有4.9%。

对于比亚迪来说，同样是受疫情影响冲击，其面临的冲击要比其他电池生产企业多一重。既造电池又造车，而且电池目前主要还是自己用，所以当疫情爆发时，其电池装机量多少也主要取决于车卖得怎么样？

从比亚迪公布的销量数据来看，今年一季度比亚迪新能源汽车销量为22192辆，较2019年同期的73172辆，同比大幅减少69.67%。可以看出，比亚迪新能源汽车销量跌幅与一季度其动力电池装机量跌幅非常接近。

可以看出，当前，比亚迪动力电池装机量非常依赖自家车企的产销。然而，在全球主流车企纷纷向电动化转型的过程中，比亚迪在新能源汽车领域的竞争对手没几个可以小觑的，国际上像宝马、戴姆勒、特斯拉、大众、丰田、通用等巨头，国内北汽、上汽、广汽、吉利、长城等都积极参与到新能源汽车市场，尤其是中国市场的竞争。比亚迪想要从自家新能源汽车产销中杀出重围，带动动力电池装机量重回全球前三的希望已经很渺茫。

想要实现装机量的增长，以及排名重回前列，摆在比亚迪面前的路只有电池加速外供。事实上，在2017年被宁德时代夺走冠军宝座的时候，比亚迪已经意识到这一问题。因而从2018年开始，公司一直在积极推动电池业务拆分，实现动力电池业务独立，加速对外供货。

3月中旬，比亚迪隆重对外公布了其“弗迪”品牌战略，其中电池业务将独立为弗迪电池有限公司（简称“弗迪电池”）。3月下旬比亚迪公布的电池技术重大创新——“刀片电池”便是弗迪电池首款重磅产品。比亚迪希望通过电池业务独立，以及过硬的电池技术实力去争抢全球电池市场“蛋糕”。

不过，形势已今非昔比，看重全球电动汽车市场前景，宁德时代、松下电池、LG化学，以及SKI等众多后继者都纷纷在全球“跑马圈地”，一方面积极与全球主流车企合作合资，一方面在全球多地布局电池产能。

事实上，单从国内市场来看，外资企业LG化学一季度在华动力电池装机量已达到875.09MWh，与比亚迪的987.70MWh已经很接近了。

尽管自2018年以来，比亚迪在国内的重庆、西宁、西安、长沙、深圳、惠州等多地加码动力电池产能，产能超100GWh，但是宁德时代、LG化学、SKI等产能布局也在疯狂提速，全球布局规划产能早已突破100GWh。

再者，从客户合作方面，目前宁德时代、松下、LG化学都已与全球多家主流车企建立深度合作关系，而比亚迪与丰田、奥迪的合作才刚刚起步。仅客户拓展这一方面，摆在比亚迪面前的困难就不小。

当然，也不是没有机会，毕竟作为曾经的“老大”，比亚迪在电池领域的技术实力是具备和几家巨头PK的能力，而近两年公司一系列的动作也在强化电池品牌，其能否重回全球前三，我们不妨静坐观之。