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动力电池的“中场战事”:日韩巨头蚕食国内市场 宁德时代如何守住“铁王座”?

北极星储能网  来源:中国经营网  作者:赵越 赵毅  2020/5/9 10:31:15  我要投稿  

北极星储能网讯:近日,宁德时代新能源科技股份有限公司)与三一重工股份有限公司签署战略合作协议。根据协议,双方将在新能源工程机械领域展开合作,推动工程机械行业电动化发展。

动力电池行业风起云涌,宁德时代动作频频。2020年4月,宁德时代成为国内首家通过中国船级社(CCS)认可和检验的动力电池企业。3月6日,宁德时代与福建百城新能源科技有限公司(以下简称“百城新能源”)成立合资公司上海快卜新能源科技有限公司(以下简称“快卜新能源”)。

作为中国动力电池行业的龙头,宁德时代近期频频加码新业务背后,其发展战略受到广泛关注。真锂研究院首席分析师墨柯分析指出,今年宁德时代种种动作,一方面为动力电池扩充场景,另一方面更是为了打通主营业务的瓶颈,释放潜力。

“蚕食”

占国内动力电池装机量半壁江山的宁德时代,面临不少新变化。

2019年补贴退坡之后,中国新能源汽车市场瓶颈隐现。高工产业研究院(GGII)通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示,2019年全球新能源汽车销售约221万辆,同比增长15%,动力电池装机量约115.21GWh,同比增长22%。然而,这是全年数据,2019年下半年补贴退坡以后,新能源汽车销量大幅下跌。

动力电池应用分会研究部数据显示,2019年中国动力电池装机总量约为62.2 GWh,同比增长9.3%。对比2018年57%的增涨,增速明显放缓。

2020年第一季度业绩快报显示,宁德时代利润同比下降20%。

根据中国汽车工业协会的数据,2020年一季度,新能源汽车市场总计销售11.4万辆(不含特斯拉),同比下滑56.4%。受此影响,1-3月,我国动力电池装车量仅5.7GWh,同比下降53.8%。

尽管宁德时代2.8GWh的装机量占了49%,但相比去年全年,宁德时代一季度的市场份额减少了1.6个百分点。

2020年,国产特斯拉开始交付,据乘联会数据显示,3月特斯拉交付了10160辆,2月交付了3958辆。特斯拉一季度在华销量占到了新能源乘用车整体销量约20%-30%。

高工产业研究院数据显示,2019年宁德时代装机量32.31GWh,松下29.11GWh。目前特斯拉国产Model 3使用的是松下21700型电池,能量密度在340Wh/kg左右,宁德时代最新的NCM811电芯能量密度达304Wh/kg,仍低于松下电池。目前,给国产特斯拉配套的电池厂商主要为LG化学和松下电池。

上述情形意味着,给特斯拉配套的LG化学和松下装机量将的攀升,可能逐渐吞噬宁德时代的市场份额。

尽管在2020年2月,宁德时代公告称,拟与特斯拉签订协议,向特斯拉供应锂离子动力电池产品,但宁德时代提供的磷酸铁锂电池只用于国产特斯拉Model 3和国产特斯拉 Model Y。

与特斯拉强势国产化形成对比的是,新能源车市下行叠加疫情,目前宁德时代主要客户北京汽车、北汽新能源、广汽新能源、蔚来等车企,一季度的产量大幅下滑态势。

一直以来日韩电池都是宁德时代的强劲对手。2020年以来,日韩电池厂商来势汹汹。2020年4月1日,松下与丰田汽车牵手,成立名为“泰星能源解决方案有限公司”的合资电池公司。该公司由丰田占股51%,松下占股49%。此次合作中,松下将为丰田提供车载方形电池。

另外,“白名单”的废止,日韩电池企业入华的大门也正式开启。外资电池企业已经开始扩产。2019年6月,LG化学与吉利汽车成立合资公司,从事动力电池相关的应用研发、制造、销售、售后服务等业务。同年8月,韩国SK Innovation宣布将在常州建立动力电池厂,预计年产7.5GWh。

除了眼前局势,车企自主研发电池趋势也逐渐来袭。

据electrek网站报道,特斯拉正在美国弗里蒙特工厂建造一条电池生产线试点。与其在内华达州运营的电池工厂不同,特斯拉自行设计了电池生产设备。特斯拉技术副总裁德鲁·巴格里诺坦言。“希望在电池问题上掌握自己的命运”。

“博弈”

隐忧之下,扩充场景,成为宁德时代新选择。近期宁德时代在储能方面动作频频。

3月6日,宁德时代与百城新能源成立合资公司快卜新能源。 4月11日,易事特集团股份有限公司(300376.SZ)披露公告称,将与宁德时代新能源科技股份有限公司设立一家致力于开发、生产以及销售储能PACK产品和服务的合资公司。

4月12日,宁德时代与深圳科士达科技股份有限公司(002518.SZ)联合成立的储能设备制造项目开工仪式在霞浦经济开发区举行。

天眼查数据显示,宁德时代和科士达共投2亿元成立储能业务公司,开发生产储能和充电桩等相关产品,其中宁德时代持股51%,科士达持股49%。

墨柯分析,宁德时代此举意在为自家产品扩充应用场景。

“快卜新能源,其重要方向是‘储检充’,目前国内很多老旧的小区,电力基础设施无法承载充电桩,电网无法直接连接充电桩并为其充电,电网也没有办法扩容,就需要事先储能。快卜新能源要做的是、把电充进电池包,电池包再给充电桩充电。”墨柯进一步解释道。

实际上早在2019年,宁德时代已经开始布局储能。其当年半年报中提到,宁德时代储能系统包括电芯、模组、电箱和电池柜,应用领域涵盖工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、储能充电站、通信基站后备电池等。

报告期内,宁德时代储能系统销售收入为2.40亿元,较上年同期增长369.55%。

据悉,宁德时代的储能之路与充电桩息息相关。比如,宁德时代与福建百城新能源联合成立的的快卜新能源就宣称,示范站配置15个充电车位,1260kW充电功率,只需30分钟,储充检一体化充电站的快充桩就能为搭载快充技术的新能源车型,如特斯拉Model 3、荣威Ei 5补电80%,该系统单枪充电功率最大可实现360kW。

中国电动充电基础设施促进联盟发布2020年3月充电桩运营数据显示,截至3月,全国充电基础设施累计数量为126.7万台,同比增加37.6%。

原标题:动力电池的“中场战事”:日韩巨头蚕食国内市场 宁德时代如何守住“铁王座”?

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