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目前,特斯拉旗下的Maxwell是全球第一的超级电容器制造商,在电池业务方面核心拥有著名的干电极技术专利+超级电容。
一石激起千层浪!
作为新能源领域的“领头羊”,特斯拉的每一个动作,都能引来业界的极大关注。
2月18日,路透社报道,特斯拉正在与宁德时代新能源科技股份有限公司进行深入谈判,商讨在上海超级工厂的电动车中使用无钴电池方面事宜。
受此影响,两大钴业股,华友钴业和寒锐钴业2月19日纷纷跌停,此后,一蹶不振,持续下探,截至目前,寒锐钴业累计跌幅超40%,华友钴业累计跌幅接近40%。
同时,特斯拉一句“无钴电池”,让新能源汽车市场为“磷酸铁锂的复兴”狂欢,比亚迪等锂电池概念股接连大涨。
不过,随后一句“无钴,不代表一定是磷酸铁锂”,让锂电池板块陷入调整,而A股中的超级电容概念股则欣喜若狂。
特斯拉4月“电池日”临近
“无钴,又不一定锂”,那特斯拉4月“电池日”到底要公布什么“黑科技”呢?业内对其期待十分强烈。
4月8日,被特斯拉重金收购的Maxwell前高管透露,特斯拉或将在4月中举行的特斯拉“电池日”上主推Maxwell的干电极技术,在降低电池成本的同时提高能量密度和续航里程。该前高管同时表示,作为Maxwell多年合作伙伴的新宙邦延续为特斯拉供货“问题不大”。
2019年2月,特斯拉以每股4.75美元价格(溢价55%),合计2.18亿美元收购电池制造商Maxwell。
公开资料显示,Maxwell成立于1965年,总部位于加利福尼亚州圣地亚哥,从上世纪90年代开始转向商业领域,2018年公司销售收入为0.9亿美元,主要专注于研发干电池电极和储能系统。
目前,Maxwell是全球第一的超级电容器制造商,在电池业务方面核心拥有著名的干电极技术专利+超级电容。
兴业证券预计,特斯拉即将在4月20日电池日上宣布“无钴”电池,大概率为Maxwell生产的采用新型高镍正极+预锂化负极+干电池技术+超级电容的新型锂离子电池以及采用CTP技术的超级磷酸铁锂电池两款产品。
据了解,干电极能够解决硅碳负极体积膨胀率大的问题,从而提升循环寿命,实现用硅碳负极替代传统石墨电极,带动整个体系能量密度的提升。
兴业证券认为,从发展趋势来看,干电池电极大概率或作为未来行业主流,短期内量产化有待观察。一方面,目前干电池生产工艺技术难度大,当前还未通过大规模应用,存在制作的极片易脱粉和倍率性能差的问题,技术仍存在较大的提升空间。另一方面,干电池电极技术未来推广仍存在2个核心壁垒:1、设备;2、专利的壁垒。
超级电容方面,兴业证券认为,超级电容器能量密度提升非常有限且成本较高,未来无法取代锂电池地位,即使超级电容器+锂电池技术有所突破,也不会改变正极材料体系,对钴锂并无影响。
产业链个股享受红利
特斯拉在电池日上将公布电池技术的进展和前瞻、电池技术和整车的协同情况、自建电池厂的路线图、合作伙伴的有关供货信息等内容。
中信建投认为,特斯拉在动力电池领域的入局相当程度上对提升产业景气度、吸引人才进入相应领域有积极作用,但是现有动力电池产业格局大概率不会被特斯拉颠覆,现有材料体系大概率在较长一段时间内仍是产业的主流选择。中国动力电池供应链和特斯拉的关系仍将以优势互补为主,符合产业趋势、技术实力强劲、成本控制到位的供应链公司有望持续获取新能源汽车产业腾飞红利。
中信建投建议投资者关注电池核心环节的全球动力电池龙头企业,并关注材料企业:正极材料:容百科技、当升科技、长远锂科、厦门钨业,以及受益特斯拉催化剂的磷酸铁锂标的:德方纳米、湘潭电化;负极材料:中科电气、凯金能源;电解液:天赐材料、新宙邦;隔膜:恩捷股份;结构件:科达利;铜箔:嘉元科技;电气部件:宏发股份。
兴业证券建议关注:1、钴:超级 LFP 电池影响更多只是预期大于实质,且干电极+超级电容技术均不影响正极材料体系,依然看好钴价中枢或将上移,继续看好华友钴业、寒锐钴业等。
2、锂:超级 LFP 电池对锂盐影响量较小,硅碳负极替换石墨负极有望提升金属锂需求,继续看好赣锋锂业、天齐锂业等,建议积极关注板块回调带来的投资机会。
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2023年全年,宁德时代在磷酸铁锂电池领域的市场份额被比亚迪超过,引发市场担忧。2024年1月、2月为传统淡季,宁德时代反而以45.22%的市占率实现了排名反超,并将同比亚迪在铁锂份额上的差距拉大至16个百分点。宁德时代在稳定铁锂基本盘的同时,正通过快充铁锂、CTC等一系列措施,实现更为强劲的反攻。
3月15日,天原股份在互动平台表示,公司磷酸铁锂正极材料目前处于加工性能验证阶段,昌能煤矿在建设过程中有工程煤产出,预计昌能煤矿于2024年6月底前建成进入试生产。
德方纳米3月15日发布投资者关系活动记录表显示,公司现有磷酸铁锂产能26.5万吨/年,磷酸锰铁锂产能11万吨/年,补锂剂产能5000吨/年,其中磷酸锰铁锂产线可以兼容生产磷酸铁锂。
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北极星储能网获悉,3月5日,中核集团发布新华水力发电有限公司2024年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购招标公告,招标规模为4GWh。此次招标规格包括:0.5C系统(2h系统)3000MWh和0.25C系统(4h系统)1000MWh,共15家企业入围。根据招标文件,此次采购储能系统所需全套设备的供货,包括但不限于磷酸铁
北极星储能网获悉,欣旺达3月6日在互动平台表示,公司动力电池主要以三元为主,目前正根据市场、客户需求逐步提升磷酸铁锂电池的比例,预计今年公司磷酸铁锂动力电池占比超过50%。工业CT主要用于无损检测,提升质检效率,有助于自动化生产。为了顺应工业发展趋势和潮流,公司积极开拓智能制造领域,推
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