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充电桩:迎风口加速布局 千亿市场爆发可期

北极星储能网  来源:乐晴智库精选    2020/3/9 9:04:45  我要投稿  

北极星储能网讯:据央视网报道,中共中央政治局常务委员会召开会议,提出要发力于科技端的基础设施建设,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块。

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根据中国充电联盟数据,截止2020年1月底全国已建成公共充电桩53.1万台,私人充电桩71.2万台,车桩比约为3.5:1,远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的1:1。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)规划,到2025年新能源汽车销量占汽车销量的25%左右,保守预计新能源汽车销量700万辆左右。

以新能源汽车保有量2000万辆、车桩比1:1估算,需要的充电桩数量约1880万台。由于交流桩和直流桩价差大,假设充电桩均价1.5万元/台计算,对应的充电设备市场空间约2800亿元。以单车年耗电量2000度电估算,充电和服务市场将约400亿元。充电桩的加速投资将拉动充电设备需求显著增加,带动相关产业链公司收入和利润增长。

我国新能源汽车行业高速发展,而充电桩配套尚显不足,2019年底车桩比为3.4比1,较理想状态的车桩比1:1仍有较大缺口。2019年末工信部发布新能源汽车15年规划再次强调充电基础设施建设地位,政策补贴呈现向高能量密度等先进技术倾斜、向充电配套设施倾斜两大趋势。

充电桩等基础设施早在2012年便陆续进入政策视野,目前整个政策体系已渐趋完善,涵盖了规划、建设运营奖励补贴、充电电价电费、土地、设施互联互通等多个方面。

2019年中央加大扶持力度,进一步完善顶层设计,陆续出台多项强有力的政策扶持充电基础设施行业发展。其中,包括:“推动充电、加氢等设施建设”首次写入《政府工作报告》;地方补贴转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面;《推动重点消费品更新升级,畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》再次强调不断完善配套基础设施建设。

EVCIPA预计2020年新增公共充电桩15万台,其中直流桩6万台,交流桩9万台,另新增公共充电站8千座,新增私人桩30万台。未来车桩比有望保持在3.4:1左右。EVCIPA还预计,电力企业将带头开展居民区有序充电项目试点,以满足清洁能源消纳、削峰填谷、调压调频等电网调节需求,2020年有望启动大规模推广应用。

充电桩产业链从建设到运营涉及充电建设运营商、充电设备制造商、以及整体解决方案商,国内充电产业链上的这几类从业者往往身份重合、同时涉足多个功能领域,一些硬件制造商目前也开始涉及建桩运营业务。充电设施制造产业主要包括充电设备、配电设备和管理辅助设备。

目前,随着互联网企业、科技公司、初创公司、以及诸多社会资本的介入,我国的充电桩行业已经形成了国有、民营、混合所有制并存的产业格局。在国家电网、普天、万帮、特来电等前四大运营商中,国有、民营企业各占一半;在排名前十五的运营商中,民营企业则占据了主导地位。

国资背景运营商有国家电网、普天新能源、南方电网和上汽安悦,其中国家电网、南方电网本身以电网基础设施为主业,拓展充电桩运营业务的主导优势明显;民营企业有特来电、星星充电、云杉智慧、深圳车电网等,其母公司大多以充电桩制造或动力电池材料为主业,技术能力与充电桩运营相关性强。

对于参与充电运营的整车企业例如特斯拉、小鹏、上汽安悦等,公共桩的建设不仅能更好地完善车主服务、促进汽车销售、提升品牌形象,也可能挖掘新的盈利点。

2019年各大运营商加大充电桩投建进度,特来电、星星充电及云快充等5家运营商合计新增公共充电桩11.94万台,占当年公共桩新增量的92.65%。保有桩量靠前的特来电、星星充电及国家电网等8家运营商合计运营46.56万台公共充电桩,占到市场总量的90.17%。

截止2019年10月,全国运营充电桩数目超过1,000个的运营商已达到22家,而2018年底仅有15家,其中云快充增速非常快,2019年7月即接近2.3万台充电桩;与众多参与者相对应的,是充电运营市场的高集中度,2019年10月前五大充电运营商市场占比达到80.7%,前十大充电运营商市场占比达到93.0%,市场集中度近两年始终维持在高位。

充电运营是相对重资产的行业,同时当直流桩利用率高于8%(按60kW桩算)方可盈利。因此,运营商在场站运营前期有较大的投资与运营亏损压力。针对优质运营商的投资与运营支持有望得以完善,推动社会资本加速充电桩建设。

从充电设施运营端中长期来看,国内电动汽车保有量的快速增长将释放巨大的充电需求,受制于车位、场地等资源,国内电动汽车私人充电桩配建规模缺口将长期存在,公共充电设施利用率有望迎来持续提升,带动充电运营环节实现利润提升。

充电设备环节,制造商多由传统的电力设备制造企业转型而来,技术门槛相对较低,参与者众多,市场格局较为分散,行业平均CR3不足40%。根据发展指南规划目标,2015-2020年充电设施的市场规模达660亿元,固定资产投资较大,相关企业积极转向轻资产的充电运营服务业务。

设备制造环节,桩体及零部件相关厂商有:特锐德、国电南瑞、科陆电子、普天新能源、易事特和奥特迅等厂商;配电设备相关厂商有特变电工、威腾股份和施耐德电气等。

短期看,国内电动汽车与充电桩配比仍严重失衡,充电设施供不应求;随着电动汽车补贴由前段购置向后端充电领域倾斜,国内充电设施建设有望迎来再次提速。

国内充电运营市场前期以国网为主导,后期逐步发展为专业化运营平台。从海外经验来看,拥有完善充电网络布局的专业运营商具备快速增长和连续盈利能力。

我国充电市场发展初期主要是以国网为代表的央企带头对投资建设的充电桩进行运营,主要以电费+服务费的方式进行充电服务。

随着国内充电设施市场加速放开,央企和民营电力设备企业亦纷纷成立专业化平台进行完全市场化的运营。在新能源汽车保有量快速增长的带动下,国内充电设施利用率持续提升,运营环节市场空间不断扩大,行业逐步迎来扭亏为盈。

充电桩具备多种盈利模式,下游充电需求放量带动运营业务利润提升。充电桩建设受到场地及区域电网容量等限制,具备物理垄断属性;同时,抢占充电桩行业布局先机需要持续投入大量资金,因此充电桩运营环节进入壁垒较高。

当前充电桩运营收入的主要来源是收取充电服务费,在部分城市的公交、出租等领域,通过实行燃油对价、峰谷电价、增值服务等措施,已不断取得商业进展。

随着电动汽车充电需求快速增长,价格机制持续完善,以及补贴政策向后端充电环节倾斜,充电桩运营环节正加速迈向盈利阶段。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布2019-2020年度报告显示:2019年公共充电桩充电量达到51.6亿kwh,月度充电量从4.77亿kwh(2019年1月份)上升至8.04亿kwh(2019年12月份),据此测算的单桩充电量达到1150kwh/月,同比增幅超过20%。

假设直流充电桩成本为5万元/台,交流桩成本为7000元/台,运营时长10年,50%贷款比例和5%贷款利率,充电服务费税后收入0.43元/kwh,需要5.8%左右的利用率以达到盈亏平衡,对应月度充电量约1250-1300kwh,目前的单桩充电量已接近盈亏平衡电量。除充电服务费之外,运营商也在探索新的商业模式以实现盈利,如平台接入服务、私桩运维服务、出行数据信息服务等。

充电桩硬件的核心在于充电模块。目前汽车充电桩的核心功率模块有两种:一种是采用IGBT芯片;另一种为采用MOSFET芯片。

从充电桩的成本结构来看,充电机、充电模块是充电核心设备,其中充电模块占充电系统成本的近50%,其核心功能是将电网中的交流电转化成可以为电池充电的直流电。而充电模块的关键又在于IGBT功率开关,当充电模块工作时,三相交流电源经过整流滤波后,变成直流输入电压供给IGBT桥。

具体而言,普通慢充桩的总体成本一般为8000元/桩,包括2000元硬件和5000安装服务;而快充桩成本为0.8元/w,一般60kw的直流桩成本为5万元左右。充电站的成本则较髙,按照直流充电机0.8元/w、—个充电站1000kw的容量计算,加上变电设施、铺设专用电缆以及新建监控系统等,不包括建设用地成本,一个充电站的成本就已达100万元,而随着充电站容量的增加,投资成本往往在数百万元量级。

国家能源局在《电动汽车充电基础设施建设规划》草案中提出,到2020年国内充换电站数量将达到1.2万个,充电桩达到450万个。中国产业信息研究院数据预计到2020年国内充电桩功率器件市场规模有望超过35亿元。

目前我国的充电桩标准体系涵盖了充电接口及通讯协议、充电关键设施/设备、充电站建设、充电设施运行维护、运行监控及运行平台通讯、标志标识标准等。2018年,国家电网宣布其下属的智慧车联网平台与南方电网智能充电服务联通,我国主要的20家充电运营商、超过25万个充电桩均接入“一张网”,为200多万辆电动汽车提供“一站式”服务。至此,我国电动汽车充电服务已全面实现互联互通。

随着新能源汽车的进一步放量,以及充电桩布局更合理、充电功率更高,单桩的使用效率有望实现爆发,不过,布局的地段对充电桩利用率影响很大,核心地段的利用率增长较快,非核心地段则有待于新能源汽车的进一步放量。

2019年12月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)要求到2025年,新能源车销量占比达25%,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,对新能源车数量和质量提出进一步要求。新能源车保有量的增长,叠加快充桩的加速建设,使得公共桩的充电量和使用率大幅提升。


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