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梳理丨引爆特斯拉概念 哪些储能上市公司最受益

北极星储能网  来源:英才杂志  作者:谢泽锋  2020/2/28 8:46:04  我要投稿  

北极星储能网讯:复制A股苹果产业链概念,被称作“汽车界的苹果”,特斯拉产业链条被瞬间“引爆”。在特斯拉国产化大潮带动下,相关产业链概念股成为资金角逐的金蛋。

(来源:微信公众号“” ID:yingcai65545299 作者:)

从汽车模具、电子配件、汽车材料、电气设备到最为关键的动力电池,相关上市公司获得巨大红利。

资料显示,截至2019年末,特斯拉车辆零部件国产化率为30%,2020年年中可达80%,年底可实现国产化。若特斯拉在年底实现国产化,国内相关产业链将更为受益。

在如此庞大的产业链条中,哪个产业最为受益?哪些供应商股票最值得关注?

天齐锂业 赣锋锂业

从特斯拉的成本构成看,电池占比39%、电池管理系统占比17%、其他占比44%,占比最高的电池自然是资本最为关注的板块之一。

不过,在特斯拉4月20日电池日上宣布电池技术之前,谁也不能准确猜测特斯拉电池技术路线。

目前,可以确定的是,“无钴化”将成为趋势,而有消息称,特斯拉收购的Maxwell生产的采用新型“高镍正极+预锂化负极+干电池技术+超级电容”的新型锂离子电池,以及CTP技术的超级磷酸铁锂电池两款产品,将极有可能成为特斯拉的技术选择。

但不管哪种技术路线,锂还是要用的,优质锂矿都是最终受益者,天齐锂业和赣锋锂业将收获一批红利。

恩捷股份

公司是国内隔膜领域龙头企业,在国内市占率超过40%,主要供给宁德时代。而国内主要锂电池企业——比亚迪、国轩高科、孚能科技、天津力神都是公司客户。此前,公司与已经与LG签订了不超过6.17亿美元的长达5年的购销合同,进一步提升全球市场份额。

恩捷股份采用的工艺路线为湿法隔膜技术,韩国三星、日本松下在该领域的中国供应商只有恩捷股份,而LG有两家企业,干法技术为星源材质,湿法工艺即为恩捷股份。

可以说,不只是特斯拉,只要新能源汽车的赛道不变,恩捷股份将持续受益。

中国宝安

中国宝安旗下贝特瑞是全球领先的锂电池正负极材料供应商,资料显示贝特瑞占据了全球锂电池负极材料市场约30%的份额,多年来蝉联全球负极材料之王,三星、松下等全球知名锂电池厂商均为贝特瑞的客户。

而松下与特斯拉保持了多年的合作关系,也就是说,贝特瑞是特斯拉供货商的供货商。梳理发现,国内能从松下进入特斯拉供应链的电池材料企业只有贝特瑞,征服日本企业也足够说明公司实力。

根据中国宝安2019年年报业绩预告,净利润预计2.8亿元至3.4亿元,增长幅度为30.98%至59.04%。而变动原因则是公司高新技术产业业绩增长,证券投资公允价值变动收益同比增加所致。

值得注意的是,尽管挂牌新三板,但业绩亮眼的贝特瑞2月25日的市值已涨至240亿元,中国宝安市值仅为211亿元。别忘了,中国宝安还控股马应龙、国际精密、大地和、友诚科技、大佛药业、绿金高新等多家上市公司。

也难怪,中国宝安遭到了李松强、李松琴兄妹的举牌,有时候,门口的野蛮人能让投资人认清楚一家上市公司的真正价值。

新宙邦

公司是国内电解液龙头,产量第一,市场占有率超过20%。客户包括三星SD、松下、索尼、比亚迪、LG化学等知名企业,间接进入特斯拉、宝马电动车产业链。

此前,公司通过对巴斯夫中国区电解液业务和苏州工厂的收购提升了电解液产品产能,公司主要产品有电容器化学品和锂电池化学品两大系列,具体包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液四类产品。

值得注意的是,新宙邦的超级电容器电解液和溶质国内领先,Maxwell是公司电容器业务主要客户,随着超级电容在新能源汽车的渗透率提升,将显著受益。

旭升股份

作为整车零件企业龙头,旭升股份的第一大客户为特斯拉,营收占比达到60%。目前公司已与特斯拉上海就动力系统壳体、电池壳体、车身零部件、底盘等新能源汽车零部件开展了前期合作。

不过,公司高度依赖特斯拉,随着特斯拉部分车型停产,公司自2018年四季度业绩开始下滑。而这一领域的技术门槛并不如电池材料、汽车电子芯片等,一批汽车轻量化整车部件企业涌入市场,公司毛利率有所下滑。

庆幸的是,公司早先与特斯拉上海签订前期合作协议,上海工厂的Model 3中的散热器、电机壳体将于公司独家生产。

铜峰电子

随着特斯拉电池技术路线的转向,资本追逐的风口也在发生变化。根据目前的消息,超级电容成为新的发展方向。资料显示,超级电容也称双电层电容器,是一种新型储能装置。超级电容器具有使用寿命长、充电时间短、清洁无污染、大电流放电能力强、功率密度高等优点,成为电动汽车电池发展的希望。随着电动汽车的逐渐走俏,超级电容将迎来快速发展期。

铜峰电子主要从事薄膜电容器及相关材料的生产和销售。公司主要产品为电工薄膜、金属化膜和薄膜电容器等。其中,电容器聚丙烯光膜年产能为1.2万吨,国内市场占有率位居第一,产量世界第一;金属化膜年产能为4500吨,居全国第一;交流电容器年产10亿微法,居国内同行之首。

不过,公司在投资者交流平台披露,公司于2014年设立子公司,曾计划对超级电容器进行研发生产,但综合考虑市场、技术等多方面因素后,该项目已终止,公司不再打算对该产品进行研发、投入和生产。公司生产的电力电容器目前主要应用于轨道交通、智能电网、风力发电、太阳能发电、高端试验装备等领域,目前未与特斯拉有业务。

自2月19日开始,公司已经连续收获7个涨停板,属于板块龙头,但考虑到股价短期涨幅过大,而且公司已经表示并未与特斯拉有业务往来,谨防利好兑现,资金出逃。


原标题:引爆特斯拉概念 哪些上市公司最受益

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