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定增200亿,加码锂电池产能建设及储能研发项目。本次募集不超过200亿,主要投入四个动力及储能电池的建设和研发项目,建设电池总产能52gwh,2-3年内完成建设,分别为湖西项目(总投资46亿,16gwh)、江苏时代三期(74亿,24gwh)、四川时代一期(40亿,12gwh)及储能研发项目(总投资30亿)。其中前三个基地扩产在此前公司陆续公告过。
新增车里湾基地,预计扩建30-40gwh产能。公司公告将建设宁德车里湾基地,总投资100亿元,建设期2年,我们预计规划产能约30-40gwh。公司以上四个基地将新增80-90gwh项目,将在未来2-3年陆续投产。
每gwh投资3.1亿,较IPO募投项目下降25%,生产效率进一步提升。三个电池建设项目每gwh投资额约3.08亿元,其中单gwh设备投资额为2.05亿元。对比IPO募投项目来看,电池项目每gwh投资额减少25%,设备投资的占比基本维持不变。分项目看,江苏时代三期设备投资额占比较高,单gwh设备投资额达到2.27亿。
项目平均单价0.66元/Wh,利润0.59亿/GWh,净利率9%,项目内部收益率达15-16%。公司预期三个项目达产后合计年收入342.8亿元,净利润30.4亿,对应单价约0.66元/wh(不含税),净利润约0.59亿元/gwh,净利率约8.9%。对比IPO募投项目来看,募投湖西锂电项目预期每gwh利润约0.59亿,净利率仅6.9%。分项目来看,三个项目对应单价较接近,而四川时代(宜宾)每gwh利润最高,达到0.75亿/gwh。
30亿加码储能研发,重装迎接行业爆发。本次定增项目包含电化学储能研发项目,预计总投资金额30亿元,包括研发设备购置、软件安装、项目运营等。锂电储能可广泛应用于分布式可再生能源系统、电网调峰调频、基站储能。北美、日韩储能市场已启动,19年全球锂电储能装机电量16gwh,同比+26%;国内5G基站率先爆发,年均需求15gwh,空间广阔,因此公司加大储能研发。我们预计19年公司储能出货1-1.5gwh,20年预计大幅增长至4-5gwh,未来将为公司重要增长点。
规划超过300gwh产能,6大基地构建全球锂电版图。公司6大基地,包括宁德章湾区(东桥/湖东/湖西)、宁德车里湾、溧阳基地、四川和青海基地、德国工厂,合计规划产能近300gwh;考虑目前合资产能,公司产能规划超过350gwh。19年公司产能近60gwh(独资),此次定增3个项目加车里湾基地,未来2-3年可新增80-90gwh产能。
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4月1日,随着伊通220千伏变电站通信电源技改工程结束,方形铝壳结构、叠片式的磷酸铁锂电池第一次被应用在国网吉林省电力有限公司通信系统内。这是目前吉林省建成并投入试运行的首套电力通信磷酸铁锂电池系统。该系统存储容量1200安时,可在四平市伊通地区供电异常时保证伊通220千伏变电站通信站供电30
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