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政策预期向好,预计2020年向上态势不变。燃料电池端,我们维持把握核心部件和优质区域两大主线的观点。
(来源:微信公众号“CITICS电新” 作者:中信证券电新团队)
新能源板块火热,燃料电池修复潜力最大。2月3日市场受疫情影响,Wind光伏/新能源汽车/燃料电池指数跌幅分别为10.8%/10.6%/10.3% ,2月4日-2月10日,新能源板块快速回弹,上述Wind指数分别上修8.3%/7.7%/5.6%,燃料电池板块仍有回弹空间。燃料电池汽车销量具有明显的“翘尾”效应,2018/2019Q4燃料电池汽车销量分为1382/1486辆,占全年销量90.5%/54.3%。处于产业化初期的燃料电池产业链一般会在Q1-Q2与下游商讨技术方案、制定商务合同和备货,Q3采购生产,Q4确认交付。因此我们认为燃料电池受疫情冲击的影响会比较小,料今年将能按量实现产业目标。考虑政策预期友好,维持2020年燃料电池汽车销量5000辆、保有量1万辆的判断,向上态势不变。
燃料电池:核心部件和优质区域两大主线。
1)核心部件:我国燃料电池产业链遵循“自下而上”的发展路径,下游整车、中游系统已经突破,2019年在电堆制造环节亦取得一定突破,例如亿华通子公司神力科技2017-2019年国产电堆出货达千台级别,市占率约20%,实现国产化电堆的里程碑式突破。上游材料决定系统性能和寿命,作用关键,国产化突破后将掌握一定市场话语权,因此时下实力雄厚的中游系统集成公司纷纷向上游电堆、原材料端延伸布局。我们认为,燃料电池技术壁垒高,未来的市场竞争实际上是产业链布局和历史技术积累上的竞争,产业链布局广、技术积累深厚的系统集成商有望率先成长。
2)优质区域:由于产业链仍不完善、基础设施建设不足、标准法规缺失、氢气作为能源管理的体系尚未建立等因素制约,目前燃料电池不适合全国范围推广,而宜优先在氢能区位优、市场容量大、财政实力强的优质区域呈集群化发展。目前国内有华东、华北、华南、华中和西南5大氢能产业集群,在这些区域内具有先发优势的标的有望抢占先机。
氢体系:2030年超500亿氢气市场,副产氢气企业将率先受益。
配套2030年100万辆的保有量目标,我们测算,届时国内将形成超过120万吨的车用氢气市场(对应超过500亿的市场),制氢企业具有巨大的盈利成长空间。我们判断,短期内氢气需求将主要由副产氢气的化工厂满足;长期看,则将依赖于制氢装置产能的投放,这也意味着行业边际成本的上升。因此,我们认为当前具有副产氢气能力(目前看氯碱和PDH产生的氢气经提纯后更为适合车用氢气标准),且具有完备氢气布局的企业将率先兑现较大业绩成长空间。
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按照“战略布局、稳步推广、规模发展”三步走阶段部署,中国石油坚持系统发展氢能制储运用产业链、创新链、价值链,重点发力,多元化制氢、低成本高效储运氢,打造国内领先的氢能供应商、贸易商、服务商。
九丰集团与巨正源拟成立合资公司,推进氢能的技术开发与市场化运营。
11月22日,中国招标投标公共服务平台公布了齐鲁氢能(山东)发展有限公司一期氢能一体化项目中标公告,总金额14533.21万元。其中,山东津挚环保科技有限公司以988.320000万元中标副产氢制氢(同时满足天然气制氢及齐鲁石化副产氢)EPC(土建部分提供土建条件图、地脚螺栓、模板、配合总体院(三维)进行土建基础设计);江苏国富氢能技术装备股份有限公司以12820.000000万元中标储存、装车站EPC(土建部分提供土建部分条件图;地脚螺栓:模板;配合总体院(三维)进行土建基础设计);中鼎恒盛气体设备(芜湖)有限公司以725.000000万元中标高压氢压
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12月20日,由国家发展和改革委员会、商务部与日本经济产业省、日中经济协会共同举办的第十四届中日节能环保综合论坛以线上线下结合方式,在北京和东京通过视频连线举行。全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰和日本经济产业大臣梶山弘志发表主旨演讲,商务部部长助理李成钢、日中经济协会会
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韩国仁川国立大学与哈佛大学联合研究团队成功开发出一种耐疲劳的电解质膜。研究团队创造了一种由Nafion和全氟聚醚(PFPE)组成的互穿网络电解质膜。Nafion是一种常用的具有质子导电性的塑料电解质,PFPE则形成了一种耐用的橡胶聚合物网络,这种橡胶的加入虽然略微降低了电化学性能,但显著提高了耐疲劳
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地方政府在2022年发布了大量的氢能规划。截至目前,在全国有二十余省发布了省级氢能规划中,2025年燃料电池汽车推广量远高于国家设定的目标。但目前来看,国内燃料电池应用市场增长有限,参与玩家却越来越多。为拓展市场份额,2022年企业纷纷走出本地“舒适圈”,提前进行跨区域的布局。据氢云链统计,
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近日,北京市公布了《北京市氢能技术应用试点示范项目清单(第一批)》。该清单氢能工业车辆示范类具体项目中,有三项涉及氢能叉车场景应用,申请单位分别为新氢动力、稳力科技和新研创能。此外,国氢科技、明天氢能等燃料电池企业也在氢能叉车领域传来了新进展。(来源:微信公众号“高工氢电”ID:we
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