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氢燃料电池行业是否真的太火了?10张图表说出真相(2)

北极星氢能网 来源:香橙会研究院  作者:项边溪  2020/2/13 9:38:07 我要投稿

2016年以后加氢站建设开始提速,2016-2018年翻倍增长,2019年建成的加氢站数量是2018年的两倍。

此外,在建/拟建加氢站有72座,全国各地很多城市也都正积极规划建设加氢站,我国加氢站建设有望保持较高的热度。

虽然我国加氢站建设速度很快,但国内加氢站建设龙头企业,上海舜华新能源系统有限公司董事长高顶云接受香橙会研究院采访时称:“业内普遍认为氢能基础设施远远不够,但根据实际运营情况客观地说,这个不完全准确,因为我们建成的加氢站没有一个是满负荷运营的。”

【香橙会评论】:数据统计,虽然2019年已建成了61座加氢站,投入运营的有52座,但大多是场内测试站,真正投入商业运营的加氢站并不多。

影响加氢站建设和运营的,主要是两个方面,一个是审批,二个是氢气的价格。很多地方政府发展氢燃料电池产业很积极,这个产业很性感,有很能拉动GDP,但对加氢站的建设和审批,却因为对氢安全认识不到位,或者维稳意识因素,不愿或不敢审批建站。

至于氢气的价格,各地情况不一,价格普遍在60元/Kg左右,当然像上海化工区的工业副产氢,价格能做到30-40元/Kg,广东一些地区甚至有90元/Kg的价格。氢气的价格决定了氢燃料电池汽车的使用成本。目前氢燃料电池客车,百公里氢耗在7Kg左右。

根据张家口氢能与可再生能源研究院测算,氢燃料电池客车,按1年行驶7万公里,8年报废,氢耗按7Kg/百公里,从最终的结果可以看出,氢燃料电池客车的全生命周期总成本在450万元。

按照2016年氢燃料电池汽车技术路线图,氢气成本从现在的60元/Kg ,降到2025年的35元/Kg,再到2030年降低到20元/Kg;再算上前文述及的氢燃料电池汽车成本的下降(单车成本从目前的195万元,降到2025年的140万元,2030年进一步降到80万元),则氢燃料电池汽车全生命周期总成本将在2025年和2030年分别下降40%和60%,即270万元和180万元。

因此氢燃料电池汽车降本空间巨大。

4地方政府做规划画蓝图:落地尚需时日

车和站数据后面,反映的是中国地方政府发展氢燃料电池产业的热情。据香橙会研究院统计,截至2019年底,我国共有30个氢燃料电池产业园区。从区域分布来看,华东地区氢能产业园区数量最多,共有14个;华中地区有3个氢能产业园区;华南地区5个氢能产业园区;华北地区4个氢能产业园区;东北地区2个氢能产业园区;西南地区1个产业园区;西北地区目前尚未出现氢能产业园区。其中又以江苏、浙江、广东、上海最为积极。天津滨海新区氢燃料新能源汽车产业园尚处于规划阶段,其余各个地区的氢能产业园区皆有相关产业链企业入驻。

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图表6、来源:香橙会研究院

从园区规模来看,广东佛山仙湖氢谷的规划面积最大,规划面积为47.3平方公里;第二规模是江苏如皋氢能小镇,规划面积为5550亩;第三规模是规划面积为5000亩的广东茂名氢能产业基地;上海嘉定氢能与燃料电池产业园以近5000亩产业用地排名第四;江苏新沂“淮海氢谷”规划面积4000亩排名第五。虽然国家层面尚未出台氢燃料电池产业规划,但已经有上海、广东、江苏、浙江、山东、北京、天津、河北、四川、重庆等重要省份发布了省市级层面规划;地市级的氢燃料电池产业规划数量,则至少有大几十个之多。

【香橙会评论】:地方政府热衷搞氢能,一个是行业足够性感,想象空间大;二个是这个产业产业链足够长很容易拉动GDP。但因为国家战略规划没出,就完全靠地方政府的自我觉悟和自我努力了,当然还得看各地的资源禀赋和地方财力。

虽然很多地方政府在吆喝,但真正下力气发展氢燃料电池产业的,也就张家口、佛山和长三角周边的一些地市;其他大多地市,还是处于引而不发的状态。

为什么说张家口,因为张家口是国务院批复设立的全国唯一的国家级可再生能源示范区,而冬奥会又为氢能产业创造了难得的机遇。按照官方说法,冬奥期间平原用纯电,山地用氢燃料电池。因此张家口发展氢燃料电池产业,一定意义上是履行国家使命。

佛山,2019年政府氢燃料电池公交车招标一千辆,这是拿大笔的真金白银在砸这个产业。因此佛山可以坐发展氢燃料电池产业的第二把交椅。

至于长三角周边的一些地市级,比如江苏的常熟、张家港,浙江的一些县市,因为本身装备制造业的发达和地方政府官员的超前眼光,氢燃料电池产业发展领先,自然也有可能“农村包围城市”。

上海,在氢燃料电池汽车产业发展上起了大早,最应该发展好氢燃料电池的城市;但如果依然不急,可能步当年错失阿里巴巴互联网机遇之后尘。

5企业:央企外资大举抢滩,创业企业艰难生长

跨国企业

香橙会数据库统计,截至目前有39家跨国企业进入中国氢能市场布局。其中制氢相关厂商数量有6家;储运环节企业1家;加氢站相关企业5家;燃料电池电堆以及系统集成6家;电堆核心零部件相关企业18家;3家整车企业。

跨国企业进入中国氢能市场情况

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图表7,源:香橙会数据库

央企

根据香橙会研究院统计数据显示,国务院国资委监管的96家央企中,开展氢能相关业务或布局的中央企业有26家,数量占比高达27%;具备氢能资源或应用场景但尚未开展具体业务的央企有13家。

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图表8,不同领域央企布局氢能行业分布图

整体来看,26家央企在氢能基础设施建设、关键技术研发、产品推广应用等场景布局最为积极。未来有氢能资源的企业重点发挥资源优势,有场景应用的企业集中发力核心零部件技术研发布局。

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图表9,来源香橙会研究院

上市公司

香橙会研究院统计,我国共有139家上市公司涉及氢能产业。产业上中下游均有。值得注意的是,有23家上市公司通过产业基金投资氢能产业链来分享氢能产业的发展成果。

创业企业

除了外资,央企外,还有一支规模庞大的氢能创业队伍,主要以高校、科研院所、海归回国人员为代表。这些氢能创业企业,大多有融资需求。香橙会研究院通过公开资料整理发现,从2003年至2019年,氢能和燃料电池产业一级市场投资融事件共计86件,已披露的交易金额超过18亿元。2014年开始,一级市场投融资事件开始增多,2016年进入快车道。2016年至2019年投融资事件累计为71件,占比达到82.56%。2018年的投融资事件为16件。

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图表10,2003-2019年氢能和燃料电池各年份投融资事件一览

跟二级市场比起来,氢燃料电池市场的一级市场要理性得多。

在氢燃料电池创业企业来看,行业从2000年初就开始发展,经历过2008年前后的生死考验之后,2016年才迎来一轮发展的机会。但相比锂电来说,仍然是鸟丝和高富帅的区别。

【香橙会评论】:打个不恰当的比喻,氢燃料电池汽车其实相当于是大哥,锂电池汽车相当于是小弟。但是这个当大哥的,命运多舛。

先是中国政府想立大哥为嫡,搞了几年发现大哥天赋太高要花巨资长时间培育耐不住寂寞就弃之;再改立小弟为嫡,让小弟过了舒舒服服的10年好日子。现在发现隔壁家的老大已经培养起来个模子了,就又想起大哥起来了。但现在扶持大哥,发现现在的环境跟早先的环境已经完全不一样了。

政府前倨后恭,市场自然也是差不多的一个态度。政府稍微一变脸,市场就怀疑政府态度有变,就小心地捂紧荷包,自然就只能投机性的参与一把,在二级市场快进快出,一级市场的股权投资则小心谨慎。

要改变这种状况,需要政府明确市场预期,制定氢能行业发展的国家战略,这样才能形成各方合力,推动行业健康可持续地发展。

原标题:【年度评论】:氢燃料电池行业是否真的太火了?10张图表说出真相

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