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储能材料丨2019年中国锂电负极材料同比增长38% 其中人造石墨占比78.5%

北极星储能网  来源:新产业智库  作者:GGII  2020/2/6 12:08:52  我要投稿  

北极星储能网讯:摘要:受新能源汽车终端带动,预计2020年中国电动车全年产量超过180万辆,带动动力电池需求增速有望超过40%;受动力电池终端市场增长拉动,2019年动力电池市场出货量71GWh,同比增长9.4%,进而带动负极材料市场出货量增长。

(来源:微信公众号“新产业智库” ID:weixin-gg-ii 作者:GGII)

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2019年中国锂电池负极材料市场出货量26.5万吨,同比增长38%。其中人造石墨出货量20.8万吨,占比负极材料总出货量78.5%,相比2018年占比提升9.2个百分点。

2019年负极材料市场出货量保持稳速增长,主要原因有:

1)受动力电池终端市场增长拉动,2019年动力电池市场出货量71GWh,同比增长9.4%,进而带动负极材料市场出货量增长;

2)市场对高倍率、快充型产品应用进一步增多,进而带动人造石墨出货量快速增长,2019年人造石墨出货量为20.8万吨,同比增长56.3%;

3)以贝特瑞、江西紫宸、宁波杉杉为代表的企业出口量继续增加,其中受LG以及松下动力电池出货量增长带动,杉杉与贝特瑞出口量增量明显;

4)国内小动力、通讯储能市场爆发,带动锂电池出货量增加,进而带动负极出货量增长。

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年2月

从负极材料市场情况看,2019年负极材料市场主要有以下特点:

1)凯金基于自身客户结构以及营销战略变化,其2019年出货量继续大幅增长,稳居第四位,与前三位差距进一步缩小;

2)内蒙古地区石墨化产能进一步释放,使石墨化加工费用下降超过20%,进而带动负极价格下行;

3)贝特瑞出货量占比仍居第一,第2-4名企业出货量差距逐渐缩小,受海外动力电池企业出货量增加带动,杉杉以及贝特瑞负极材料出口量占比进一步提升。

从价格走势来看,2018-2019年负极材料市场价格整体呈下降走势,2019年4季度人造石墨价格同比下降14%,天然石墨价格同比下降11.4%。价格下降的主要原因包含以下两方面:

1)石墨化产能释放以及规模化效应导致石墨化价格持续下行,目前石墨化委外加工的市场均价在1.8-2.2万元/吨,自建石墨化加工的成本在1.2-1.4万元/吨,价格下降幅度达20%-40%;

2)2019年针状焦产能逐步释放,导致针状焦价格相比2018年下降幅度60%-70%,价格区间维持在0.85-1.2万元/吨。

GGII预计,2020年随着针状焦产能以及石墨化产能进一步释放,负极材料价格将进一步下滑。

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年2月

2020年锂电池负极材料市场仍将维持快速增长,主要原因有以下几方面:

1)受新能源汽车终端带动,预计2020年中国电动车全年产量超过180万辆,带动动力电池需求增速有望超过40%,进而带动负极材料呈现快速增长;

2)海外动力电池企业如LG、松下以及SKI等产能释放加速,负极需求量增加,有望进一步提升国内负极材料出口量规模;

3)快充型、倍率型电池仍将是市场发展重要方向,人造石墨负极材料占比有望超过80%,带动负极材料市场整体增长。

负极材料市场整体仍将维持快速增长,但产值增速较缓,行业资金链压力较大,毛利率仍较低。2020年负极材料市场预计将存在以下特点:

1)头部企业自建石墨化工厂以及石墨化产能释放进一步加速,节能降耗成为石墨化基地首选;

2)头部企业大客户绑定进一步深化,二线梯队负极材料企业国外动力电池企业布局加速;

3)针状焦市场受产能释放影响,价格有望进一步下调超过10%,随着石墨化产能释放以及规模化效应显现,石墨化加工价格有望下降到1-1.1万元/吨,人造石墨材料价格仍将维持2%-5%幅度下降。

未来三年,负极材料市场竞争将进一步加剧,低端重复产能将被淘汰,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度将进一步提升,这对二三线负极材料企业而言,经营压力加大。


原标题:GGII:2019年中国锂电负极材料出货26.5万吨,同比增长38%,其中人造石墨占比78.5%

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