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548亿!2019年新能源产业链中资海外十大并购案例

北极星储能网  来源:晨哨并购  作者:Stewart  2020/2/5 9:34:39  我要投稿  

北极星储能网讯:摘要:除了恒大入主卡耐这一跨界并购案例,其余皆为产业链内的投资并购,以满足其自身业务的需求。像宁德时代、杉杉股份、赣锋锂业等都聚焦上游钴锂资源方面,以把握原料供应、控制成本。

(来源:微信公众号“晨哨并购” ID:MW-Group 作者:Stewart)

2019年新能源及材料行业中资海外十大并购金额高达548亿元,其中国资是主力。总体来说,2019年受补贴退坡和外部经济环境影响,新能源及材料行业海外并购热度下降,跨界并购减少,业内企业为控制成本瞄准产业链上游进行投资。

2019年,受到补贴退坡和外部经济环境影响,新能源及材料行业呈现的一大趋势就是海外并购热度下降。

2018年收购金额动辄百亿,如天齐锂业282亿元(40.66 亿美元)收购SQM23.77%股权;而2019年,除了国资背景的长江电力和国家电网外,最大的海外并购交易金额仅为31.21亿元(洛阳钼业收购境外钴矿企)。

2019年,大多数新能源及材料行业的企业举步维艰,面临“价格战”、应收账款增加、营收净利下滑、业绩对赌失败等多重困境,巨型资本注入不得不更加小心谨慎、考虑良多。

此外,另一大趋势是,跨界并购减少,产业链内企业增加上游投资。

前几年跨界热潮之下,一些体量巨大的外界资本通过并购新能源及材料行业里亮眼或者有潜力的企业,以快速切入新能源及材料领域,增加新的利润增长点。如互联网公司远景能源收购日产汽车动力电池业务AESC。

然而到了2019年,跨界并购已变得鲜少。除了恒大入主卡耐这一跨界并购案例,其余皆为产业链内的投资并购,以满足其自身业务的需求。像宁德时代、杉杉股份、赣锋锂业等都聚焦上游钴锂资源方面,以把握原料供应、控制成本。

基于并购交易规模和影响力,本文整理了2019年新能源材料行业中资海外十大并购交易,共涉及547.81亿元人民币。

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注:由于汇率变动,换算成人民币可能与媒体公布有微小差距

1、长江电力

收购标的:Sempra Energy秘鲁配电资产

交易金额:35.9亿美元(约合249.02亿元人民币)

9月,国内最大水电上市公司长江电力通过全资子公司长电国际竞标购买Sempra Energy在秘鲁配电等资产,交易基础收购价格为35.9亿美元,交易对价采用现金支付。

交易标的资产为Sempra荷兰所持有的SAB公司100%股权以及POC公司约50.00000069%股权,其中POC公司剩余约49.99999931%的股权由SAB公司持有。SAB公司和POC公司拥有的核心资产为利马证券交易所上市公司LDS公司83.64%的股权。

公开资料显示,SAB公司和POC公司拥有的核心资产为LDS公司,LDS公司设立于1996年8月,该公司为在利马证券交易所上市的公司,目前是秘鲁第一大电力公司,主要在秘鲁首都利马地区开展配售电业务,约占秘鲁全国市场份额的28%,是秘鲁具有重要影响力的公用事业公司。

2、国家电网

收购标的:Sempra Energy智利业务

交易金额:22.3亿美元(约合154.68亿元人民币)

10月,国家电网向美国桑普拉能源公司(Sempra Energy)收购其在智利业务中的股权,交易价格为22.3亿美元。

交易标的包括Sempra Energy持有的智利切昆塔集团公司(Chilquinta Energía)100%股权和Tecnored的100%股权,Chilquinta Energía主要为智利中部的瓦尔帕莱索和莫勒地区的近200万消费者提供服务。此外,它还从事输电线路的开发和运营。Tecnored为Chilquinta Energía以及第三方提供电力建设和基础设施服务。

此外,交易还包括出售该公司持有的Eletrans公司 50%股份,该公司拥有,建造,运营和维护输电设施。

3、国家电网

收购标的:阿曼国家电网

交易金额:10亿美元(约合69.36亿元人民币)

12月,在阿曼首都马斯喀特,国家电网与阿曼那玛控股公司(Nama)签署了《阿曼国家电网公司49%股权收购协议》等文件。Nama将其持有的阿曼国家电网公司(OETC)的49%股权出售给国家电网,交易价格约10亿美元。

阿曼位于西亚,是阿拉伯半岛东南沿海的一个国家,扼守着世界上最重要的石油输出通道——波斯湾和阿曼湾之间的霍尔木兹海峡。自2014年油价暴跌以来,阿曼经济就一直陷入困境。阿曼试图出售资产以筹集现金,来充实其过去几年因油价暴跌而枯竭的国库。

4、洛阳钼业

收购标的:BHR

交易金额:4.5亿美元(约合31.21亿元人民币)

9月,洛阳钼业完成BHR股权收购,公司通过中国香港全资子公司CMOCLimited(洛钼控股)间接持有BHR 100%的股份,从而获得BHR通过BHRDRC间接持有的TenkeMining24%的权益。于BHR股权收购完成后,公司间接持有TenkeMining80%的权益。

此前,洛阳钼业间接全资附属公司CMOC BHR(作为买方)及BHR股东(作为卖方)签订BHR股份转让协议,据此,卖方向买方出售目标股份,即BHR全部已发行及发行在外的股份,购买代价金额为4.7亿美元。

Tenke Mining所拥有的Tenke Fungurume矿区是世界上规模最大、矿石品位最高的在产铜钴矿之一,能够保持较强的盈利水准,且未来发展潜力巨大。通过BHR股权收购,可以增加洛阳钼业在该矿的话语权和控制力,进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。

5、恒大健康

收购标的:卡耐新能源

交易金额:14.64亿元

1月,恒大健康以10.59亿入主卡耐新能源,持股58%成第一大股东;7月,恒大健康追加投资,以2.27亿元从中国汽车收购卡耐新能源12.2%股权,以1.8亿元从邦亚电子收购卡耐新能源9.6%股权。收购完成后,恒大合计持有卡耐新能源79.8%股权。

卡耐新能源是一家专注于三元软包动力电池的企业,专业从事动力锂离子电池研发、生产和销售。2018年其动力电池产量及装机量均排名行业前十,软包动力电池稳居行业前三。

2019年1月恒大直接收购NEVS 51%股权成为后者大股东,获得快速造车的条件。随后,与柯尼塞格成立合资公司,恒大持股65%,获得柯尼塞格的技术专利和品牌。之后又接连拿下荷兰e-Traction公司和英国Protean公司,获得商用车及乘用车轮毂电机技术。加上收购日本卡耐公司获取的三元锂离子电池技术,恒大已经完成全产业链布局,有望成为新能源汽车市场的一匹黑马。

6、中化国际

收购标的:Elix Polymers S.L.

交易金额:1.44亿欧元(约合11.2亿元人民币)

1月,中化国际成功收购总部位于西班牙的欧洲特种工程塑料生产商Elix Polymers S.L.。Elix以生产强度高、韧性好的工程塑料ABS知名,其产品可用于汽车、电子电器和医疗等领域,其业务主要集中在欧洲和北美市场。据悉,该笔交易是近年来中资企业在西班牙化工行业完成的规模最大的收购项目。

此次交易中,中化国际全资子公司中化国际(新加坡)有限公司与Seth Holdings Corporation Limited以及Elix管理层设立了控股平台公司SPV。其中,中化国际对合资公司出资3600万欧元(约合2.78亿人民币),持股比例75.87%。随后,SPV与Elix Holding达成了收购Elix的协议。而早在2018年10月,中化国际就宣布了这项交易,将以不超过1.44亿欧元(约合11.2亿元人民币)的估值,并购这家成立于1975年的工程塑料公司。

7、赣锋锂业

收购标的:Minera Exar

交易金额:1.6亿美元(约合11.1亿元人民币)

8月,赣锋锂业通过附属荷兰赣锋完成收购Minera Exar约1.41亿股股份。据该公司此前公告,交易总代价为1.6亿美元。本次收购完成后,荷兰赣锋在Minera Exar的股权将从37.5%增至50%。

Minera Exar为一间于阿根廷注册成立的合营公司,由美洲锂业及赣锋锂业拥有,持有Caui-Olaroz锂卤水项目100%的股权。Minera Exar的主营业务为Caui-Olaroz项目开发,包括锂产品的提取及生产。赣锋锂业预期,Caui-Olaroz项目一旦投产(取得必要批准后目标产能为每年4万吨碳酸锂)将成为最低成本的碳酸锂生产商之一。

8、宁德时代

收购标的:Pilbara

交易金额:2.63亿元

9月,宁德时代通过下属全资子公司香港时代新能源科技有限公司(以下简称“香港时代”)与Pilbara Minerals Limited(以下简称“Pilbara”)签署认购协议,宁德时代通过认购增发股份的方式对Pilbara进行战略投资,以每股0.3澳元、总价5500万澳元(折合约2.63亿元人民币)认购其新发行的1.83亿股普通股,占其本次股份发行完成后总股本的8.5%。

Pilbara为一家澳大利亚证券交易所上市公司,成立于2005年1月10日,主要从事锂矿和钽矿的勘探和开发业务。2019年上半年,Pilbara营收4279万元,净利润亏损2893万元。此次增资完成后,香港时代将成为Pilbara第一大股东。

9、杉杉股份

收购标的:Altura

交易金额:2.29亿元

6月,杉杉股份通过全资子公司永杉国际有限公司与福瑞控股有限公司签署了《股份买卖协议》,永杉国际拟以每股0.10澳元,总价2513万澳元,折合人民币约1.2亿元的价格受让福瑞控股所持有的全部Altura股份,占其已发行股份的11.83%。

7月,杉杉股份增资2,240万澳元(每股0.112澳元),折合人民币约1.09亿元,认购Altura 8.6%股份。

Altura是一家澳大利亚股票交易所(ASX)上市公司,Altura公司旗下拥有100%所有权的Pilgangoora项目是位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的世界级硬岩石锂矿项目,Altura公司拥有Pilgangoora项目位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的硬岩石锂矿的探矿权和采矿权(目前采矿权的到期日为2037年8月25日),该项目锂矿开发潜力巨大,其锂辉石开采技术已经非常成熟,能够满足动力电池的需求,开采纯度高,符合车用动力电池对材料一致性的要求。

10、天顺风能

收购标的:Ambau

交易金额:2200万欧元(约合1.68亿元人民币)

9月,天顺风能通过全资子公司天顺风能(德国)有限公司拟出资2200万欧元,收购原属于 Ambau GmbH(以下称“Ambau”)的用于生产海上风电桩基的经营性资产。由于Ambau 已经处于破产状态,所以收购将在天顺德国公司与该资产的受托管理方 Dr. Gerrit Hölzle 之间进行。

收购的标的为原属于Ambau的,位于德国北部库克斯港的生产海上风电桩基的经营性资产,天顺德国公司不负责与此次收购资产有关的任何债务。

德国Ambau库克斯港生产中心靠近北海海岸线,是北海海上风电桩基的重要供应商之一,可覆盖范围包括德国、丹麦、英国、荷兰、比利时等国家,主要给GE、Nordex、Siemens、Vestas等国际一流整机厂商提供海上风电桩基产品。本次收购将提升公司在全球风电设备市场的竞争力和行业地位,有助于公司深化全球战略,拓宽业务领域,完善产品布局。


原标题:548亿!2019年新能源及材料行业中资海外十大并购案例

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