6大领域合作案例看2019锂电产业链协作演化

摘要：事实上，在补贴退坡和市场竞争加剧的压力下，当前已有大批电池企业退出动力转战储能市场。而宁德时代和比亚迪两家动力电池巨头也在布局锂电储能市场，表明其对锂电储能市场前景比较看好，将储能作为公司新的业绩增长点，后续或将有更多企业入局。

（来源：微信公众号“高工锂电” ID：weixin-gg-lb作者：魏文柱）

随着国内新能源补贴大幅退坡和国际汽车市场电气化进程加速，2019年全球新能源汽车产业链头部企业之间的战略合作程度正在加深。

当前锂电企业之间的合作关系正在从此前简单的供货买卖关系向战略合作升级，体现出强强联合的发展趋势。

一方面，在行业洗牌加速和市场竞争加剧等压力下，大批动力电池企业被淘汰出局或主动转型。而一批在市场、技术、产能、资金等方面有竞争优势的电池企业则进一步加码动力市场，其中头部电池企业正在通过与主机厂和材料企业的战略合作，以提升其市场竞争力。

另一方面，除了动力市场之外，头部电池企业也在积极开拓包括储能、船舶、电动自行车、48V、梯次利用等其它细分市场，与上述领域的领先企业达成深度合作。

总体来看，2019年动力电池产业链企业之间的头部企业战略合作案例明显增多，主要以电池厂和主机厂的战略合作为主。

对此，高工锂电按照不同的领域梳理了2019年比较有代表性的锂电企业合作案例，以此分析锂电行业的发展态势，且看下文：

动力电池领域

从电池企业和主机厂的合作情况来看，头部电池企业和一线主机厂的战略合作程度正在进一步加深，背后是主机厂和电池厂对其未来市场的战略布局。

对主机厂而言，当前各大主机厂都制定了明确的电气化战略，发力时间节点基本上都从2020或2022年开始。

为此，主机厂为了锁定未来几年的优质电池供应量和降低电池采购成本，同时掌握电池的核心技术，因此会和多家电池企业通过签订长期供货协议或合资建厂的方式获取优质稳定的电池供应来源和降低采购成本。

而对电池企业而言，与主机厂达成战略合作有利于电池企业进一步发展壮大，同时锁定主机厂未来几年庞大的动力电池采购需求，进一步提升电池企业的市场份额。

此外，从下列合作案例也可以看出，一批优秀的中国电池企业已经走出国门开始供货国际主机厂，这表明中国电池企业在产品质量、技术和品牌方面的竞争力得到大幅提升，可以和日韩国际电池品牌同台竞争。

1、北汽新能源与宁德时代签署动力电池合作协议

12月6日，北汽新能源与宁德时代在宁德时代总部签署框架协议，进一步深化战略合作。

根据协议，双方将在新能源汽车动力电池供应、动力电池核心技术研发等方面进一步加强互信、互利、互融、互通，全面深化战略合作。

2、宁德时代与本田签署电池供货协议

2月5日，宁德时代官方微信消息称，其与日本本田技研工业株式会社(下简称本田)于东京签订合作协议，正式携手共同打造面向未来市场的电动汽车产品。

根据协议，宁德时代成为本田在锂离子动力电池领域的合作伙伴，为其电动化提供可靠动力支持。在2027年前，宁德时代将向本田保供电量约56GWh的汽车锂离子动力电池。

3、宁德时代与丰田达成动力电池供货协议

7月17日，宁德时代发布消息称，公司近日和丰田汽车公司在新能源汽车动力电池的稳定供给和发展进化领域建立全面合作伙伴关系。此外，双方在电池的新技术开发，以及电池回收利用等多个领域开始进行广泛探讨。

4、比亚迪与丰田联合开发动力电池

7月，比亚迪发布公告称，公司与丰田汽车公司于2019年7月19日签订合约，双方就联合开发电动车达成合作，将共同开发轿车和低底盘SUV的纯电动车型，车型使用丰田品牌，计划于2025年前投放中国市场；双方亦将共同开发上述车型等所需的动力电池。

5、吉利与LG化学成立动力电池合资公司

6月12日，吉利汽车发布公告称，其间接拥有99%股权的附属公司上海华普国润与LG化学订立合资协议，双方同意成立合资公司，主要从事生产和销售电动汽车电池。

6、上海电气与天际汽车合资建立电池公司

7月，上海电气官方消息称，上海电气集团电池科技有限公司已完成工商注册登记，正式成立。该公司由上海电气与天际汽车科技集团有限公司合资设立，主营动力电池系统相关技术自主研发、动力电池系统及关键零部件批量化生产。

7、亿纬锂能与SKI成立合资电池公司

9月27日，亿纬锂能发布《关于公司或子公司亿纬亚洲与SKI合资建设动力电池产能的公告》，拟与SKI签署《合资经营合同》，合资建设20——25GWh动力电池产能，生产软包动力电池，以积极推进公司在新能源电池领域的发展。

8、大众与Northvolt合建动力电池工厂

9月，大众汽车与瑞典电池制造商Northvolt AB宣布，计划成立一家合资公司，在德国下萨克森州萨尔茨吉特联合生产动力电池，初始年产量预计将达16GWh时，并在接下来的几年内增加到24GWh。

9、丰田和松下计划成立动力电池合资公司

1月20日，日本丰田汽车和松下公司决定于2020年前共同设立一家EV电池制造合资公司。目前双方正在展开协调，丰田拟向新公司出资51%，松下出资49%，共同开发全固态电池，松下在日本兵库县、德岛县以及中国的共5家车载电池工厂的生产设备将移交至新公司。

10、LG化学与通用23亿美元合建电池厂

12月5日，通用汽车官方宣布，公司将与LG化学在美国Lordstown地区组建一家全新的合资企业，用来大规模生产动力电池。双方将共同投资23亿美元（合162亿人民币），分别持有50%的股份，建成后年产能将超过30GWh。

储能领域

事实上，在补贴退坡和市场竞争加剧的压力下，当前已有大批电池企业退出动力转战储能市场。而宁德时代和比亚迪两家动力电池巨头也在布局锂电储能市场，表明其对锂电储能市场前景比较看好，将储能作为公司新的业绩增长点，后续或将有更多企业入局。

1、宁德时代牵手Next Energy布局日本锂电储能市场

7月，外媒报道，日本光伏企业Next Energy and Resources宣布与宁德时代达成协议，未来两家公司将在蓄电池的开发和销售领域开展合作。

宁德时代供应电池单体等构件，Next Energy负责组装，预计2020年夏季前后在日本开始销售面向住宅和工业的低价蓄电池。

2、比亚迪与伊藤忠商事成立合资公司布局锂电储能

10月，外媒报道称，日本贸易商行伊藤忠商事将与比亚迪建立合作，双方将建立合资企业，用汽车电池储能，并且计划在2020年形成全球性的业务。

3、宁德时代与科士达合资成立储能公司

7月11日，科士达发布公告，该公司与宁德时代合资组建的储能设备公司正式落地宁德市霞浦县经济开发区。合资公司拟定的经营范围包括：储能系统PCS、特殊储能PACK等。

电动自行车领域

受“铅改锂”政策推动和市场需求拉动，2019年电动自行车锂电池市场快速升温，吸引大批锂电池企业入局，主要以圆柱电池企业为主。当前自行车锂电池市场鱼龙混杂，市场竞争激烈，而宁德时代也进军该市场，或将加速自行车锂电池市场洗牌。

1、蚂蚁金服/宁德时代布局电动自行车换电

6月12日，宁德时代、支付宝、哈啰出行联手宣布成立合资公司，首期投资10亿元，注向二轮电动车市场，并推出定位两轮电动车基础能源网络的“哈啰换电服务”。

2、中国铁塔牵手新日电动车推换电模式

9月，中国铁塔旗下铁塔能源与无锡新日电动车签署战略合作协议，双方拟在快递配送电动车、电池换电、电池销售或租赁等领域推动深层次合作，合力打造智能出行生态圈。

3、比克电池签约哈啰出行供货18650电芯

5月31日，哈啰出行与比克电池签署合作协议，未来双方将建立全面、长期、深入的战略合作伙伴关系，加强供应链的协同，在产品与市场方面紧密合作。

船舶领域

船舶是继汽车之后的另一大锂电池应用市场，根据测算，未来船舶电动化将对锂电池产生庞大需求，进而给锂电池企业提供良好的发展机会。

但是由于电动船舶对锂电池在产品性能方面的要求非常要，前期需要经过严格的测试验证，这也使得当前能够满足电动船舶需求的电池企业非常少。

1、宁德时代与中国船级社（CCS）/美国船级社（ABS）签署战略合作协议

12月，宁德时代和美国船级社（ABS）签署了一项合作协议，共同研究下一代船舶的锂电池推进系统，包括推进系统、充电系统、动力电池舱布局和消防等与安全相关的关键技术控制等。

1月初，宁德时代与中国船级社（CCS）签署战略合作协议，双方将在推动电池系统船舶技术标准的研究和水上应用，加速相关电池产品的认可和检验等多个方面开展战略合作。

2、亿纬锂能签约中船动力研究院

12月4日，亿纬锂能与中船动力研究院举行“新能源动力系统电池产品合作协议”签约仪式，双方将在推进新能源动力系统解决方案在船舶领域的发展方面达成合作。

3、Corvus与川崎重工合作开发船舶电池系统

9月，外媒报道称，加拿大船舶电池供应商Corvus Energy与川崎重工（KHI）达成了一项技术许可协议，双方将基于KHI开发的新型锂离子电容器（LiC）技术共同研发生产新型锂电池储能系统，应用于电动船舶领域。

48V系统领域

业内分析认为，未来48V电池市场主要增长点在燃油经济标准及排放法规比较严格的北美、西欧、亚太地区。当前一批技术领先的锂电池已经提前布局卡位，包括万向一二三、宁德时代、比亚迪、力神、雄韬股份等。

但48V系统电池对于企业的技术开发能力、成本控制能力具有较高的门槛，这意味着，未来几年，真正能在该领域唱主角主要集中在国际及国内第一梯队电池企业。

1、宁德时代与博世布局48V电池系统

9月，宁德时代官方微信发布信息称，宁德时代近日与博世集团正式建立长期战略合作伙伴关系，宁德时代将在全球范围内为博世48V动力电池系统提供锂电池。

2、国轩高科与博世达成供货协议

2月13日，国轩高科发布公告称，全资子公司合肥国轩与BOSCH于近日在合肥签订了《采购协议》。合肥国轩作为BOSCH合格供应商，将为BOSCH提供锂离子电池、模组和电池包(零件、产品)等。

锂电池材料领域

当前锂电企业合作布局锂电池材料项目，是基于保障供应链稳定以及企业自身业务扩张需求的双重考量。

对主机厂和电池厂而言，其目的是为了获得一个较为稳定的锂电池原材料供货来源和降低采购成本；而对材料企业而言则有利于进一步提升其市场份额，属于合作共赢，预计未来将会有更多的相关布局项目出现。

1、吉利与杉杉和紫金矿业布局三元前驱体项目

12月29日，福建常青新能源科技有限公司（简称常青新能源）年处理15万吨废旧锂电池资源化利用及年产10万吨三元前驱体项目（一期）建成投产。

常青新能源成立于2018年10月，注册资本2亿元，分别由吉利集团、杉杉能源和紫金矿业持股40%、30%和30%，主营废旧锂电池资源化利用和三元前驱体的研发、生产、销售及进出口贸易等业务。

2、泰丰先行与北汽等5家公司签署战略投资协议

12月30日，青海泰丰先行与西部矿业、北京汽车等5家公司签署了战略投资协议。

签约各方将合力打造混合所有制示范产业和上市主体平台，为推动青海千亿锂电产业持续健康发展，助力打造青海锂资源开发和锂电产业高质量发展为一体的产业基地。