从Q4动力电池订单看2019产业脉络

2019年是动力电池产业市场竞争的分水岭。头部企业订单接不过来，中小企业却在努力寻找订单求生存。第四季度的锂电订单情况可以反映出2019全年的动力电池产业发展态势。

（来源：微信公众号“高工锂电” ID：weixin-gg-lb 作者：魏文柱）

Q4巨额订单接连落地背后，是头部主机厂、电池厂和设备/材料企业之间的战略合作正在进一步加深。

2019年，国内新能源汽车市场遇冷，整个锂电池产业链陷入寒冬，锂电企业都在修炼内功静待新机会的来临。

而国际新能源汽车市场持续升温，国际主机厂加速推进电气化战略，也助推国际巨额动力电池和锂电池材料订单落地。

其中，第四季度的锂电订单情况可以反映出2019全年的动力电池产业发展态势。

在动力电池领域：第4季度多个巨额动力电池订单落地，其中单个订单采购金额最高达569亿元。

与2018年相比，2019年获订单动力电池企业数量大幅减少，但巨额电池订单数量明显增多，主要被国内外头部电池企业瓜分。大批电池企业主动或被动退出动力市场，市场参与者明显减少。

其中，宁德时代、三星SDI、LG化学、SKI等国际电池巨头订单充足。

这意味着2019年动力电池市场已经出现剧烈洗牌，大批中小型电池企业的订单数量大幅下滑甚至无法接到订单，而头部电池企业与主机厂的战略合作程度正在进一步加深，其市场地位和竞争优势得到进一步巩固。

在锂电池材料领域，第4季度国内外巨额锂电池材料采购长单接连落地，以钴原料和锂盐为主。

主要是受动力电池订单接连落地带动锂电池材料采购需求激增，基本上都是头部电池企业和国际主机厂与上游钴锂盐企业签订长期供货协议。

其中，仅赣锋锂业签订的长单客户就包括大众、LG化学、特斯拉、宝马等。

从国际市场惯例及趋势来看，受全球新能源汽车及储能领域快速发展影响，主流整车企业及动力电池企业纷纷将保障原材料供应视为扩张及发展的前提。与上游锂盐厂商签订长单，成为其维稳原材料长期稳定供应的重要手段。

事实上，头部电池企业和主机厂与上游原材料企业签订长期供货协议，也表明动力电池市场的竞争格局发生了显著变化。

在市场竞争压力下，大批电池企业已经退出动力市场，动力电池产能建设速度放缓或大幅缩减，唯有头部企业仍有信心扩充产能。

其中，三星SDI、LG化学和SKI三家韩国动力电池成为动力电池投扩产和锂电池材料采购的主力。这表明韩系电池企业正在加快其全球动力电池市场布局，积蓄力量等待爆发。

总体来看，2019年是动力电池产业市场竞争的分水岭。头部企业订单接不过来，中小企业却在努力寻找订单求生存。

国内动力电池市场洗牌导致整个锂电池产业链市场竞争发生变化，大批材料企业和设备企业也在积极寻找新的市场机会。

与此同时，海外OEM电动化战略也为国内动力电池供应链提供机遇，积极开拓海外市场已经成为中国一批优秀电池、材料和设备企业竞争未来市场的战略计划。

对此，高工锂电对2019年第4季度国内外锂电池产业链订单交易情况进行了盘点，且看下文：

01.锂电池

1、SKI或独家供应现代E-GMP车型动力电池

外媒报道称，SKI或将成为现代汽车集团基于电动全球模块化平台（E-GMP）的首款BEV车型的独家电池供应商。

SKI与现代汽车的交易涉及50万辆电动汽车的动力电池供应，转化的电池需求将达37.5 GWh-50 GWh（以单车带电量75-100 kWh计算）。

2、开沃汽车与比克电池签署数亿元电池系统采购合同

12月12日，比克电池与开沃汽车在南京举行战略合作签约仪式。

根据协议，开沃汽车将采购比克电池数亿元动力电池系统，并共同推进新技术、新材料、新工艺的开发，双方将在新能源汽车领域持续优化多方面的合作发展。

3、北汽新能源与宁德时代签署动力电池合作协议

12月6日，北汽新能源与宁德时代签署框架协议，进一步深化战略合作。

双方将在新能源汽车动力电池供应、动力电池核心技术研发等方面进一步加强互信、互利、互融、互通，全面深化战略合作。

4、宁德时代斩获宝马569亿元电池订单

11月21日，宝马汽车宣布将其与宁德时代在2018年签署的价值40亿欧元（约合人民币311.79亿元）的电池订单增加到73亿欧元（约合人民币569.01亿元），合同供货时间为2020年至2031年。

5、三星SDI获得宝马226亿元电池订单

11月21日，宝马汽车宣布与三星SDI签署了价值29亿欧元（约合人民币226.05亿元）的电池供应合同，供货时间为2021年到2031年。

6、美国电池制造商EnerDel获5200组电池订单

11月，美国锂电池制造商EnerDel宣布成为了美国科技公司Workhorse的锂电池供应商，将为其新型C1000电动货车提供5200个EnerDel Vigor +锂电池组。

7、Saft获得北欧6.6MWh锂电池储能订单

法国锂电池制造商Saft（帅福得）宣布获得了芬兰风能开发商和运营商TuuliWatti发布的3个Intensium Max 20大型储能订单，将为其提供6.6MWh的锂离子电池储能系统。

8、德尔能斩获2亿元电动三轮车锂电池订单

10月，新三板公司德尔能发布公告称，公司的控股子公司湖北德尔能与江苏常丰车业有限公司签署了商务合作合同。

3年内，湖北德尔能将向常丰车业提供总价值为2亿元的锂电池相关产品。

02.锂电池材料

1、赣锋锂业与宝马签署42.3亿元氢氧化锂供货合同

12月，赣锋锂业与德国宝马签订了《战略合作协议》，确定了公司及子公司赣锋国际将于2020-2024年（双方协商确认后可展期3年）向德国宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品的品种和具体数量。预计订单总额为5.4亿欧元（约合人民币42.3亿元）

2、格林美获LG化学高镍三元前驱体订单

LG化学向格林美正式下达了动力电池用高镍三元前驱体产品批量采购订单，开始全面供应LG化学。

3、SKI与嘉能可签署3万吨钴采购合同

12月初，外媒报道称，SKI与嘉能可签署了为期六年的供货合同。根据协议，SKI将在2020年至2025年向嘉能可采购总计30000吨的钴金属。

4、三星SDI与Novonix签署负极材料供货协议

外媒报道称，美国锂电池测试设备开发商Novonix与三星SDI签署了一项交易协议，将向三星SDI供应石墨负极材料，首批500吨预计将于2020年10月开始交付。

5、三星SDI与优美科签署8万吨NCM采购协议

外媒报道称，三星SDI与优美科签署了一份为期多年的供货协议，优美科将向三星SDI供应总计8万吨的NCM材料，交易时间将从2020年开始。

6、天宜锂业与宁德时代签署锂盐采购协议

11月11日，天华超净发布公告称，子公司天宜锂业与宁德时代签署合作协议，未来5年内宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和氢氧化锂产品。

7、格林美与嘉能可签6.12万吨钴采购协议

10月7日，格林美发布公告称，公司及全资下属公司与嘉能可签订战略采购协议。嘉能可未来5年（2020年-2024年）将向格林美供应粗制氢氧化钴原料，按照钴金属计量共计61200吨。

8、LG化学与优美科签署12.5万吨NMC采购协议

外媒报道称，LG化学与优美科签署了采购协议，在未来几年内，优美科将向LG化学供应合计12.5万吨NMC正极材料。

9、天齐锂业与Northvolt签订氢氧化锂长期供货协议

天齐锂业发布公告称，旗下全资子公司TLK与Northvolt签订长期供货协议。TLK将向后者销售氢氧化锂，协议期为2020年至2025年。

03.设备

1、壮凌自动化与猛狮签订5亿元锂电设备合同

12月17日，三门峡猛狮新能源科技有限公司和东莞市壮凌自动化科技有限公司举行签约仪式，双方就“三门峡猛狮新能源年产5GWh高端锂电池生产项目”设备总承包签订设备采购合同，合同总金额约5亿元。

2、百利科技获成都巴莫4.71亿装备订单

10月27日，百利科技发布公告称，全资子公司常州锂电与成都巴莫签订了《高能量密度动力锂离子电池材料产业化先进智能制造项目（第一阶段）产线设备及集成合同》，涉及金额4.71亿。