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中国动力电池军团抢滩日本市场 无惧与巨头正面刚

北极星储能网  来源:动力电池网  作者:行行  2019/10/9 8:56:26  我要投稿  

北极星储能网讯:导读:业内人士认为,国内动力电池市场的竞争会更加激烈,随着越来越多的优质企业凭借其创新的产品及过硬的技术,逐渐开始走向国际化竞争。现如今,宁德时代和比亚迪两家公司宣布进入日本市场,表明两家企业已经具备和松下等巨头正面刚的实力。

(来源:微信公众号“动力电池网” ID:sd-dldc 作者:行行)

谈及全球锂电产业的基本格局,大家脑海中首先想到的是中日韩三足鼎立的战略局面。而这其中,日本更被公认为是锂电池的发源地。时间回到1991年,日本企业索尼率先实现了锂电池的量产,随后松下等企业快速跟进,对锂电池技术和市场进行垄断,奠定了日本早期在全球锂电产业界的霸主地位。

随着发展新能源车成为全球共识,作为新能源车主要动力源的锂电池自然受宠,国内开始涌现出多家配套新能源车的锂电池生产企业。在这样的背景下,工信部出台《汽车动力蓄电池行业规范条件》(即俗称的“白名单”),将松下等日企排除在补贴政策之外。因为此,国内锂电池行业得到了快速发展。

如果仅从产能规模来看,国内动力电池已远超日本。相关数据显示,去年国内新能源汽车动力电池的总装机量约为56.89GWh,为日本的2.4倍。此外,去年全球动力电池装机量排名前十的企业名单中,日企仅有松下上榜,其它七家全部是中国企业,宁德时代更是连续两年超越松下获得全球动力电池装机量冠军。

但产能规模领先,并不意味着中国动力电池行业已强于日本。时至今日,国内动力电池企业与日企在技术方面依然存在不小差距。白名单正式废除、鼓励外资在华投资动力电池政策发布后,以松下为首的电池企业卷土重来,引发“狼来了”的担忧。不过值得欣慰的是,日本车企与国内电池企业之间的合作正在加深。

1日本锂电池战略已格格不入?

锂电池产业自从1991年在日本诞生起,持续到2005年在这15年的时间里,因其技术上的复杂性被称之为高科技行业,日本企业也因为对技术和市场的垄断而获取了高额利润。而到了2000年以后,锂电技术开始向中韩扩散,低端市场逐渐被中韩蚕食,但是这个时期内对日本锂电池产业影响并不大。

伴随着中端市场也逐渐被韩国侵占,日本锂电产业的整体利润快速下滑,导致很多企业相继出现了经营困难。为了应对这种局面,日本材料和电池企业纷纷到国外投资设厂不断地转移低端产能,希望能够降低运营成本;同时日本锂电界则进行了数次企业并购和重组,电池企业数量减小到了五六家左右。

而这样的自救方式,起到的作用并不大。为了防止核心技术外泄,日本企业在国外的工厂往往只生产不太核心的产品。比如负极企业只把后端工序放在中国,仅仅为了获取中国廉价石墨资源和廉价劳动力,正极企业也不会涉及高端产品和工艺,而代表着核心技术的锂电生产设备,更是从未跨出国门生产。

受此影响,日本在华锂电企业本土化明显不够,与国内企业及产业链缺乏深度交流,导致其产品定位和价格都比较高,只能满足部分高端需求,而在中低端市场不受青睐,这在动力电池领域表现得尤为明显。国内新能源车企使用韩国动力电池的不少,但是使用日本动力电池的却并不多见,就是最好的例子。

基于上述原因,从2005年开始日本锂电池的国际市场份额就在不断下降,2018年日本动力电池的全球市场份额已经下降至20%左右,其衰退速度之快令人震惊。而中国得益于政策的大力推动,从当初的籍籍无名迅速上升至50%以上。在全球动力电池装机量占比上,中国已经远远的领先于日韩企业。

更重要的是,由于利润难以保障,不少日企开始出售旗下电池业务。如SONY以11亿人民币将其锂电事业部贱卖;Nissan将其所持有的AESC的51%股份以10亿美元出售等。同时,日本的锂电池企业此前过度专注于传统3C领域,而对动力电池的切入显得比较滞后,导致其动力电池产能规模明显不足。

举个例子,作为特斯拉的独家电池供应商,此前有消息称,松下动力电池的产能甚至不足以满足特斯拉一家车企的需求。马斯克发推文宣称,“松下是罪魁祸首,因为它以较低的速度生产电池,这也限制了特斯拉Model 3轿车的生产。”与此同时,马斯克已开始在全球范围内寻找其他的电池供应伙伴。

而另一面,包括丰田、本田、日产等在内的日本车企,则是选择以燃料电池或固态电池为主的技术路线,等到这些车企“幡然醒悟”欲大规模实施电动化战略时,才发现根本没有合适的电池可用。中国作为全球最大的电动车市场,上述车企要实现电气化转型和销量增长,选择与中国电池企业合作成为的最佳的选择。

2中国电池军团“攻陷”日本车企

据了解,在混合动力及燃料电池车技术领域拥有领先优势的日本车企丰田,近年来开始频频宣布提速旗下车型电动化的转型,并制定新的五年目标。计划到2025年,新能源车销售数量要达到550万辆,其中450万由混合动力车和插电式混合动力车组成,其余100万辆则由燃料电池车和锂电池电动车组成。

除此之外,丰田还计划到2020年初在全球至少推出10款电池驱动的纯电动车型。通过上述计划可知,丰田未来对动力电池需求量势必很大,因此丰田也在全球范围内寻找除松下外的稳定的电池供应伙伴。今年6月初,丰田宣布与中国两家电池制造商比亚迪和宁德时代达成合作,未来将从两家公司采购动力电池。

而在今年春节期间,宁德时代官方宣布已与本田在东京签订合作协议,正式携手共同打造面向未来市场的电动汽车产品。根据协议,宁德时代成为本田在锂离子动力电池领域的合作伙伴,为其电动化提供可靠的动力支持。双方计划,2027年前宁德时代将向本田提供电量约56GWh汽车锂离子的动力电池。

本田还计划在电动汽车性能测试、生产技术和电池规格等领域与宁德时代合作,此外本田还希望与宁德时代合作开发全新的电动车车型,新车预计在2020年上半年在中国和其他地区同时进行销售。当时有日媒指出,在电动汽车日趋全球化的过程中,本田采用中国电池供应商生产的动力电池是大势所趋。

而除了丰田和本田外,日本另一汽车品牌日产早早向宁德时代抛出橄榄枝。在2018年北京国际车展上,日产方面宣布未来将向中国市场投放超过20款电动汽车,其中首款车型确定为轩逸纯电动车型。该车型搭载宁德时代电池,沿用聆风平台,其核心竞争力在于电池管理系统与电动机交换器方面的交互性。

而促成这些合作的原因,与宁德时代提前在日本市场积极的布局相关。此前宁德时代研究院院长梁成都曾透露,宁德时代于去年5月在日本设立销售办事处。按照规划,宁德时代将派出电池技术人员常驻日本,为客户开发提供支援,并强化对丰田、本田、日产等日本车企的推销,如今看来已初见成效。

而值得关注的是,中国电池军团不仅“攻陷”了日本车企,同时也希望在蓄电池市场与松下等产生正面的交锋。根据此前透露的信息,比亚迪将于2021年开始为日本的工厂和发电厂提供蓄电池;宁德时代则计划从明年开始为日本的住宅和企业提供更低价蓄电池,初步预计价格仅为日本同类产品的1/2。

业内人士认为,如果宁德时代和比亚迪正式进入日本市场,将意味着全球三大电池供应商将在日本市场正面交锋。“宁德时代和比亚迪在这个时间进入日本市场是很正常的,因为日本车企都已经开始新能源化。但是日本本土的松下实力也很强,此番比亚迪和宁德时代进军日本市场面临的竞争也将会很激烈”。

日本锂电企业的优势在于技术领先,这是中韩在短期内难以赶超的。对日本企业来说,要想维持生存和发展,就只能通过持续不断的技术创新走在中韩企业的前面,在每项技术扩散前就赚取到足够的利润,然后才有资本与韩国企业打价格战。但从目前情况来看,日本锂电池企业想要实现这个目标并不容易。

业内人士认为,国内动力电池市场的竞争会更加激烈,随着越来越多的优质企业凭借其创新的产品及雄厚的实力,逐渐开始走向国际化竞争。而在2018年全球动力电池装机总量的排行榜中,宁德时代和比亚迪分别位列第一和第三。两家公司宣布进入日本市场,表明其已经具有和松下等巨头正面刚的实力。


原标题:无惧与巨头正面刚 中国军团抢滩日本市场

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