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H1全球动力电池市场:有的雄赳赳 有的灰溜溜

北极星储能网  来源:高工锂电  作者:李根  2019/9/5 8:36:31  我要投稿  

北极星储能网讯:2020年的全球动力电池格局会怎样,你猜猜看?全球动力电池市场竞逐上,有的欢喜有的忧,有的雄赳赳,有的灰溜溜。

(来源:微信公众号“高工锂电” ID:weixin-gg-lb 作者:李根)

来自高工产业研究院(GGII)和中金公司的数据显示,2019年上半年,全球装机量排名中,宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、三星SDI位列前五位,装机量分别为13.8GWh、12.4GWh、7.4GWh、5.9GWh、1.8GWh。

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这其中,除开目前比亚迪仍以自配之外,其它四家企业占据了高达64%的市场份额,寡头效应依然非常明显,宁德时代、松下、LG化学、三星SDI的全球市场份额分别为26.1%、23.6%、11.2%、3.3%。

其中,宁德时代与LG 化学份额有所提升,较2018年全年分别增长2%和1.7%,松下则有所下降,下滑比例为5.6%。

这背后的原因比较清晰,宁德时代受益上半年国内乘用车市场高增长及份额提升,LG 化学则受益欧洲市场纯电销量高增长,而松下产能壁垒尚未打开,三星在动力电池方面则较为保守。

从营收角度来看,宁德时代、松下、三星SDI(含储能)分别达168.9亿元、135.7亿元、59.8亿元,同比分别达135%、42%、-14%。

虽然LG化学暂无半年度动力电池业务拆分数据,但从去年的数据判断,其相比三星SDI要走的更快,其去年动力业务营收181.5亿元,高于三星动力及储能的总和。

从利润情况来看,宁德时代无论是利润还是利润率,都让日韩企业艳羡。其上半年扣非净利润18.2亿元,同比增长160.8%。同时,其动力电池毛利达28.88%,同样远超对手。

相比宁德时代,松下和LG化学依然处于亏损状态,而三星SDI业务受到储能业务受阻和小动力增速放缓的因素,其利润也出现了显著下滑。

从业务方向上来看,宁德时代动力业务占据绝对份额,储能系统销售收入2.4亿元,所占份额相对较小。松下则全部以动力为主。

与宁德时代和松下不同,三星SDI和LG化学的业务发力点较为分化。这其中,三星SDI聚焦于小动力和储能,其2018年增长主要由储能电池驱动,但受到储能火灾影响,今年上半年重点将电动工具作为发力点。在车用领域表现一般,以插电式混动车型为主。

同样受到储能火灾事故影响,LG 化学将重心全面放到动力电池业务上,其预期2019年动力电池业务将占到电池业务近50%。

在动力电池业务扩张上,这些头部企业都在给出自己的节奏,宁德时代在国内的市场份额已经高达46%,立足于全球最大的市场,其全球化扩张已经开启,位于欧洲的工厂已经加速推进。

松下的扩张,主要是两个方向,一是通过投资中国大连和日本姬路的工厂扩大方形动力电池的产能,进行客户的扩大和延伸,二是通过提高特斯拉超级工厂的生产率,来加快实现在这个现有大客户上的盈利能力。

LG化学的扩张,一是和松下一样,加大在中国市场的布局,这其中既包括特斯拉中国工厂这样的外资车企配套,也包括与吉利合资对国内自主品牌的进击。二是在海外市场,其在欧洲、美国、印度都在紧锣密鼓的推进。

三星SDI的布局明显慢了对手一步,甚至还落后了韩国老弟SKI,但业内的预测是,其将在今年二季度开始追赶,就在最近,其位于西安的扩建项目被曝出,这或许就是一个信号。

值得关注的是,比亚迪的开放已经风雨欲来,无论是和丰田已经敲定的合作,还是最近曝出的与奥迪的配套,都将意味着,电池业务开放后,比亚迪将会成为一个不可忽视的对手。

而全球动力电池TOP5的格局,并没有就此形成,紧随其后的,无论是加速狂奔的SKI,还是被中国远景收购的AESC,都似乎有足够的信心打破这个格局。

2020年的全球动力电池格局会怎样,你猜猜看?

原标题:H1全球动力电池市场:有的雄赳赳,有的灰溜溜

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