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报告 | 2019年中国锂电池正极材料分析

北极星储能网  来源:新产业智库  作者:GGII  2019/8/20 8:47:23  我要投稿  

北极星储能网讯:GGII调研数据显示,2018年中国正极材料总产值达535亿元,同比增长27.66%;总出货量为27.5万吨,同比增长30%。其中,NCM材料出货量13.7万吨,同比增幅58.9%,产值规模230亿元,同比增长33%;LFP材料出货量5.8万吨,同比下滑1.2%,产值规模39.9亿元,同比下降20%;LCO材料出货量5.4万吨,同比增长22.4%;LMO材料出货量2.6万吨,同比增长14.5%。三元材料受新能源乘用车市场带动,成为正极材料市场的主要增长点,而磷酸铁锂市场受三元材料持续替代,出货量同比出现萎缩。

(来源:微信公众号“新产业智库” ID:weixin-gg-ii 作者:GGII)

2014-2025中国各类型正极材料产量占比(单位:%)

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

2018年中国正极材料市场规模增长迅速,主要原因是:1)国内终端电动车与3C数码产品持续增长,特别是电动车,直接带动国内三元材料需求迅猛增长;2)新补贴政策与能量密度挂钩,使动力电池向三元电池路线发展的趋势更明显,刺激上游三元材料企业纷纷扩大生产;3)国内小米、传音等手机生产企业出口量大幅提升,带动上游钴酸锂电池及其正极材料出货量;另外国外钴酸锂企业逐渐减少生产,三元材料、钴酸锂出口到日韩增多。

2018年NCM材料在正极材料细分领域中出货量同比增长最快,GGII数据显示,2018年中国三元镍钴锰酸锂正极材料的市场规模达230亿元,同比增长33%。增长的主要原因有:1)2018年下游三元电芯企业新增产能释放,三元材料采购量加大;2)新能源汽车与补贴标准与电池能量密度挂钩,三元动力电池替代磷酸铁锂动力电池,对三元正极材料需求快速增长。

2014-2023中国NCM正极材料市场产值规模及增长情况(单位:亿元,%)

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

从NCM材料细分产品来看,GGII统计,2018年NCM523销量8.7万吨,仍是目前三元材料主流,同比上年增长58.2%;NCM111销量0.8万吨,同比增长50%;NCM622销量1.8万吨,同比增长25.3%;NCM811出货量0.8万吨,较上年增长近6倍;NCA材料出货量也有近2500吨。

从NCM材料市场竞争格局来看,2018年前10名企业的销售量占总量的73.4%,其中长远锂科、容百科技和当升科技稳居行业前三位。在高镍三元材料NCM811市场,容百科技走在行业前面,早在2017年容百科技就成为国内首家实现NCM811材料大规模量产的企业,2018年容百科技以接近6000吨的销量,市场份额占比在高镍三元材料市场遥遥领先,并在国内首先用于整车上。2018年下半年,使用容百科技高镍NCM811材料的比克电池率已先在国内主机厂江淮汽车车型iEV7S上应用,由于NCM811大批量生产及应用主要在中国市场,此次应用也可以看成是全球NCM811材料在电动车上首次大规模的应用(韩国企业目前已推迟进度,预计2019年下半年以后实现大规模量产)。

其他高镍NCM811材料量较大的企业如当升科技、天津巴莫、长远锂科等,2018年月度产量普遍小于100吨,与容百科技差距较大。此外,容百科技在单晶高电压NCM622产品方面也是全国首家实现大规模量产的企业。在单晶高电压NCM622产品及高镍NCM811材料方面,容百科技已处于全国市场领先地位。在三元材料市场高镍化趋势的大背景下,容百科技在三元材料市场地位有望进一步增强。其他市场领先者如当升科技、天津巴莫、长远锂科、湖南杉杉等也在加快推进NCM811产品的大规模量产,以迎合三元材料高镍化的趋势。

2017-2018年中国NCM材料市场竞争格局(单位:%)

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

从正极材料价格来看,2018年正极材料上游原材料碳酸锂、钴等金属价格下滑,整体价格从2018Q2开始延续下滑趋势,预计在2019-2020年,全球性能碳酸锂、硫酸镍产能逐渐释放,供给将进一步增加,正极材料价格将保持下滑趋势。随着电动车补贴政策实施,整车厂降价压力增大,将成本压力传导至动力电池厂商及材料厂商。未来几年,正极材料厂商也面临降成本、提高材料利用率等压力……

GGII通过对全国主要正极材料企业、配套企业的实地调查,结合对正极材料行业领军人物的面对面采访,收集大量的第一手资料,从而撰写《2019年中国锂电池正极材料调研分析报告》。本报告对2018年中国正极材料行业的发展特点、主要产品、出货量产值、未来市场情况等进行了较为详细的研究和分析,并对未来三年正极材料的发展趋势进行预测。GGII希望通过实际的调查研究,为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国正极材料行业的人,提供准确,有参考价值的报告。

原标题:GGII:2019年中国锂电池正极材料调研分析报告

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