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为何海外电池厂一直亏损?我们认为主要有三个原因造成——产能利用率低、设备单线投入较高、原材料成本较高;
产能利用率较低是造成亏损的主要原因,2018年CATL与三星SDI的产能利用率最高,分别为73%与61%,二者当期营业利润率(CATL为净利率)对应均为正,而松下、LGC的产能利用率均低于50%,SKI甚至只有19%,过低的产能利用率使得固定成本开支较高,亏损在所难免。
短期内LGC与SKI扭亏难度较大,三星或将再度亏损。从各电池厂未来两年的扩产计划看,LGC、SKI的产能均为翻倍增长,预计随着动力电池产能的迅速扩张,短期产能利用率提升较难,二者扭亏难度较大。三星SDI的产能扩张最为迅猛,2年CAGR高达165%,而从装机量层面看,2019-2020年均保持100%以上的增速有一定难度,短期三星SDI或将再度面临亏损。
设备投入资金方面,由于只有LG披露了二次电池的扩张性资本开支,因此我们将CATL与LG进行对比。
16-19年H1,宁德与LG化学的动力电池累计资本开支相差不大。自2018年Q4起,LG只公布二次电池的合计资本开支,未将其分类为维持性与扩张性资本开支,考虑到公司动力电池产能仍在持续扩张中,预计扩张性资本开支占比将持续扩大,假设18Q4-19Q2的扩张性资本开支占比达92%,测算得出16-19年H1累计资本开支分别235亿元,同期CATL资本开支为216亿元(假设宁德19Q2资本开支为30亿元),二者累计资本开支较为接近。
LG化学的大电池单线投入较CATL贵4000万元/Gwh。由于动力电池产线的建设周期约1.5年,我们判断16-19年H1的资本开支将对应2017-2020年的新增产线。根据公司披露,CATL在2017-2020年期间动力电池累计增加产能约92Gwh,LG化学动力电池累计增加产能为72Gwh,储能为8Gwh,消费为9Gwh。由于小电池产线投入与大电池相比较少,我们假设消费电池单线投入为2亿元/Gwh,换算得出CATL的动力电池单线投入为2.3亿元/Gwh,LG化学大电池的单线投入为2.7亿元/Gwh,二者相差4000万元/Gwh,我们认为主要原因为1)LG化学的产线为软包产线,相较方形的单线投入较大;2)宁德的设备投入大部分为国内供应,售价较低;3)国内的土地厂房投入成本相较韩国具有一定优势;
CATL对供应商控制能力较强,材料成本优势明显。CATL过去几年在材料、设备国产化培育做了大量工作,和一批供应商一起成长,包括了正极的当升科技,厦门钨业,隔膜的上海恩捷、星源材质,电解液的天赐、新宙邦,负极的紫宸、凯金,结构件的科达利等。在2016年电动汽车百人会论坛中,公司董事长曾毓群明确指出:“我们的理念是引领国产化,所以设备国产化率是86%,材料是88%,带动了相当多的电池企业上市。”由于宁德成功培育了大量的本土供应商,因此对产业链资源有较好的控制能力。目前日韩电池厂的主要供应商仍为日韩材料企业,在品质方面相较国内有一定优势但采购成本较高,随着国内供应商的生产技术不断优化,日韩企业已开始导入国内供应商(大部分为B供),预计未来CATL的材料成本优势将有所减弱。
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