这乱七八糟的动力电池江湖

六

虽然刚刚跟中国的宁德时代和比亚迪达成合作协议，但丰田的手历来都伸得老长。要知道早在几年前，丰田就把手伸到了南美的阿根廷，布局了自己的锂矿资源，连锂矿都不放过，插手正极材料也就更不足为奇了。

不只是丰田，在钴、锂行情飙涨的前两年，不少车企都把手伸向了更上游，就像特斯拉。早些年，特斯拉将上游原材料全权委托给松下采购，而如今，马斯克一方面跟松下进行着那座美国超级工厂的激烈争夺战，一方面又开始强势介入到上游原材料的采购中来。以马斯克什么都要整个明白抓在手里的脾气，先期可能是出于不想被别人屏蔽信息的考虑，后期自己直接收购家电池厂或者自己造电池，也未必。

话说，松下和特斯拉两家的关系也从来是都微妙的紧。

两家围绕超级工厂的控制权你来我往内斗不断，核心就是电池供应的价格。松下觉得很是委屈，「老子往这家工厂投了十几个亿美刀，设备折旧这么高，老子每年的利润在几大锂电公司中年年垫底。好歹也给适当涨点价，别让老子老是赔本赚吆喝。」

特斯拉：「我这还连年亏损，你还好意思涨价？涨价不是你想涨，想涨就能涨。」

注：以上对话纯属虚构。

而特斯拉来中国上海建厂，让这层微妙关系又加深的一层。吃瓜群众都在翘首张望，「唉~，马斯克到底用还是不用松下的电池呢？」

而据消息人士透露，松下的心思是等待特斯拉主动提这事，对方一主动邀请他就立马答应。可左等右等，等来的却是特斯拉在中国内外走遍电池厂的消息。

消息人士还透露，近来，松下主动给特斯拉提供了一份长达五年的电池报价，特斯拉没答应也没表态，说再瞅瞅。

有时候，这谈生意跟搞对象的道理是一样一样的。谁先开口，谁输。

消息人士还还透露，说最近特斯拉跟LG化学过从甚密。

（总算说回到文章开头的LG了。）

七

对于LG化学的「无耻」行径，想必大众集团跟燕十柒的看法是一样的，那就是无语。

这家全球最大的车企集团在电动化上的转型上来得也更加猛烈一些。但不管是到2025年或者2030年，不管是实现电动车销量几百万辆，核心零部件动力电池的供应都是迈不过去的坎。

但放眼望去，电池遍天下，靠谱没几家 。

可着全球排名靠前的一个一个捋一遍，宁德时代（中国市场），松下（特斯拉），比亚迪（No），——还有谁！

就剩下这三个韩国「棒子」LG化学、三星SDI和SK创新。

LG化学，前面说了就这德行了。

今年2月，大众和SK创新谋划在德国和美国两地合作建厂的消息突然就被媒体捅了出来，暴怒的LG化学就立刻对大众断了供，友谊的小船说翻就翻。高傲的德国人立刻就服了软：与SK创新撇清关系不再建厂。毕竟，厂子建成最早也得等个两三年，可自家的车装电池却等不得。LG可以玩釜底抽薪，可SK的远水却解不了近渴。

该认怂时就认怂，真气短英雄。

4月，为了继续敲打大众跟SK创新在美国建厂的机会，LG还在美国把SK给告了，「丫通过挖我的人窃取我的商业机密。法官大人，我请求禁止丫锂电池产品进入美国市场」。

都是大韩民国排名前五的大财阀，跑美国去掐架，何必呢。

紧接着5月，三星SDI这边也出了问题，答应供给大众的20GWh的电池被三星单方面通知缩减到5GWh，原因是「算过来算过去，三星怎么算这笔买卖都是笔赔钱买卖。」

一个广泛的说法是，大众集团的CEO赫伯特·迪斯早在去年的时候就说过这么一句话：「从长远来看，我们不能让自己依赖少数亚洲的电池制造商。」

迪斯真乃高人也。

亚洲人信不过，那就依赖同族同种的欧洲制造商吧。

奈何本土制造商不给力啊。今天的欧洲人正在为当年的欧洲人看不上锂电产业（觉得污染环境且产业附加值低下）付出巨大的代价。「曾经，这里是锂离子电池最早的技术之诞生地，而欧洲却没有珍惜，直到今天要搞电动车了，才追悔莫及」。

就是现在，除了两三家韩国人建起的电池厂，和一家欧洲自己的正极材料厂（比利时的优美科）之外，跟中国国土面积一般大的欧洲竟没有一家自己的电池厂，更别说配套的上下游产业链了。

不过好在亡羊补牢，奋起直追还不算晚。

由政府牵头，多家车企、电气和化工巨头以及研究机构组成了欧洲电池联盟，并承诺投资不低于60亿欧元打造欧洲自己的动力电池产业链；

全球最大的化工巨头德国巴斯夫和世界最大镍生产商俄罗斯诺镍集团将在芬兰投建正极材料厂；英国的化工巨头庄信万丰（Johnson Matthey）将在波兰建设正极材料厂；诺镍集团将在芬兰和俄罗斯开工建设新的硫酸镍工厂；正极材料巨头优美科收购钴业巨头自由港，要在芬兰建设硫酸钴和前驱体工厂。

两位从特斯拉出走的高管彼得·卡尔森（Peter Carlsson）和保罗·塞鲁蒂（Paolo Cerruti）跨过大西洋，来到欧洲扮演了动力电池救世主的角色。他们创建的Northvolt计划在瑞典的谢莱夫特奥打造一座对标特斯拉超级工厂的动力电池厂，此外他们与大众集团合资的德国工厂也在紧锣密鼓地筹备中。

Northvolt就像是久旱之后的甘霖，迅速得到了欧洲多家新能源机构和投资基金，以及包括大众（投资9亿欧元）、宝马、西门子、ABB在内的工业巨头的鼎立支持。

不过Northvolt的工厂最早也得等到2021年才开始大规模投产，所以在此之前大众还得过两年仰韩国人鼻息的日子。

八

在欧洲颐指气使的同时，韩国人在中国这厢也没闲着。

6月12日，韩国首尔钟路区的SK集团总部大楼里，高朋满座济济一堂。来自中国的恒大集团董事局主席许家印与SK集团董事长崔泰源交谈甚欢，会议在亲切友好的氛围中进行，最后双方达成了「将在新能源汽车、动力电池等领域展开深入合作」的共识。

首富的这一举动颇有些意味，据一位朋友向燕十柒透露，首富此举的目的正是邀请SK集团（具体说是负责电池业务的SK创新）跟恒大一起建设在广州的项目。就在一天之前（6月11日），恒大刚刚宣布要大手笔投资1600亿在广州南沙区打造新能源汽车三大基地，包括一座动力电池超级工厂，首富就是首富，一开口就是50个G。

据说，SK方面既没答应也没明确表态，先瞅瞅。

不知道是不是SK方面的态度刺激到了首富，短短3天后（15日），恒大又搞出个大动作：投资1200亿元在沈阳建设新能源汽车三大基地，同样包括一座动力电池超级工厂。

是不是因为嫌广州太远，沈阳那嘎达离韩国比较近，好让韩国思密达方便回家的原因？

从来都是只见新人笑，也不知道被恒大收了的卡耐心里是啥感受？

燕十柒对地产商造车向来不看好，先不说动机纯不纯，瞅瞅那几家有代表性的，被宝能收了的观致依旧半死不拉活，华夏幸福搞出来的合众汽车更是一点都不幸福。看看汽车圈，好多造车的都羡慕盖房子的来钱快，还指望着打着造车的名义进军地产界捞一把，地产商们不守好自己一亩三分地，咋就不知道这造车的水有多深呢？

还拿恒大说，从蒋大龙开始搞NEVS都好几年了，至今没拿出个成型的产品出来，这效率甚至比好些个造车新势力还低。就在最近，又被曝出「因技术试验尚未完成，恒大收购来的国能汽车原定6月量产上市的计划将推迟。恒大国能内部人士称，目前试制车的质量‘小问题一堆’，‘比如说汽车开着开着充电的盖就自己打开了’。」

请问，几亿十几亿砸了出去，「汽车开着开着充电的盖自己打开了」是个什么鬼？难道是最新一代的自动充电技术？

另外，据一条来源比较靠谱的小道消息称，万达集团也将杀进新能源造车领域，前首富正在四处寻摸可供收购的电池厂标的。

看来是没有什么能够阻挡地产商造车了。

九

就在许大大在韩国和SK集团董事长喝红酒的同一天，LG化学也没闲着，这天他和吉利汽车控股的子公司上海华普国润成立了一家股比各半的动力电池合资公司。

恭喜韩国人喜提吉利汽车一枚。

曾几何时，受一些不可抗力的影响，LG化学忍痛将建成没多久的南京工厂的生产设备和相关技术的使用权打包卖给了吉利，后者将设备拆掉装车一股脑运到浙江金华的衡远电池基地，以期将来为国产的沃尔沃和领克配套。

今天，沃尔沃和领克的新能源车型上配套的电池全部来自于衡远那座产能1GWh电池工厂，据说「衡远的电池材料和极片都是从韩国LG空运而来」（消息来源：NE时代）。为什么要这样做，反正燕十柒是搞不懂为什么。

反正听说，年初吉利在和宁德时代协商下一年的供货价格的时候，价格没谈拢，闹了个很不愉快。

但又能怎么样呢？在强势电池厂面前，车企就是弱势群体。

更弱势的是那些二三线中小电池厂。巨头时代，中小电池厂基本上已活路不多矣。2018年的时候，宁德时代+比亚迪这C B组合就占了国内60%的市场份额，到了最近的5月，这个数字已经涨到接近70%，并且势头还在持续。当国内前十占了96%份额的时候，意味着十名开外的电池厂最好赶紧收拾包袱，该回高老庄的回高老庄，该回流沙河的回流沙河吧。

别犹豫了，没看到三星、LG、SK、松下们两眼发红地守在咱家门口，哈喇子早就流了一地了。

有个朋友用了一个词来形容当下的中小动力电池企业的生存状态：苟延残喘。

我觉得对。

有的电池厂妄图寄希望于未来广阔无边的储能市场，拜托，中国的储能市场竞争惨烈程度一点都不亚于动力市场，可以说几乎没有一丝利润还得倒贴钱，再说估计你也活不到中国储能市场真正启动的那一天。

还有的电池厂发现了电动自行车新国标的机会，「55kg的整车重量限制导致整个行业从铅酸往锂电转移」。是个好生意，可你没看到前两天的新闻「宁德时代、支付宝、哈啰出行联手宣布成立合资公司，首期投资10亿元，推出两轮电动车的换电服务。」

这是个只有巨头才有资格上桌面玩耍的时代。

最后说两句题外话：

一、燕十柒所在的一个行业群（LIBers 中国芯）里，某位锂电产业界同仁编了句顺口溜（不知是否原创）：「冬天抛锚，夏天烧，一年四季都吃不消。」愚以为再贴切不过了。

这个行业路还很长，望能精诚团结，奋力前行。

二、观察到一个有趣现象，自氢燃料电池火起来之后，整个新能源行业似乎就分成了「锂电派」和「氢能派」，两派的情绪随着行业里发生的各种新闻而此起彼伏。

前些日子电动车一辆接着一辆排着队自燃的时候，「氢能派」异常兴奋；而前几天加氢站爆炸的时候，「锂电派」又活跃起来。

就在昨天，比亚迪电池工厂大火的新闻被有图有真相的报道了出来还上了热搜，燕十柒不觉得奇怪，国内锂电厂起火的不少，只是没报。相反我倒是觉得是好事不是坏事，毕竟当年索尼电池厂的一场大火，烧出了日本最严苛的电池安全标准。

你要问我这场火对中国新能源产业有啥影响？

这我哪儿知道。

——「问村长去！」