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2019年第一季度,储能行业仍然保持良好发展势头,国内外多个公开项目公开招标或者项目动工。本文将从五个维度看今年一季度储能行业的运行概况。
据不完全统计,2018年中国累计投运储能项目规模为1018.5MW/2912.3MWh,是前一年总规模的2.6倍。在储能应用场景中,“电网侧”和“用户侧”大规模释放,成为主要增长点。
2019年第一季度(1-3月),储能行业仍然保持良好发展势头,国内外多个公开项目公开招标或者项目动工,应用场景包括储能电站、风场调频、太阳能发电存储、充电站功率型储能系统等,大多配套电池类型为磷酸铁锂电池(少数项目配套电池类型的信息不明确),为磷酸铁锂电池提供新的消纳空间。
值得一提的是,多个项目要求投标人具备多年储能系统供货经验,甚至要求具备电芯生产资质和实力,以及电池模组的生产线;此前配套项目不能有任何事故现象;一家国外企业提供磷酸铁锂储能项目设计寿命高达20年……可见储能领域的“高门槛”。
下文从五个维度看今年一季度储能行业的运行概况:
一、6个电网侧储能项目招标,成为行业主要增长点
协合新能源集团有限公司进行2019-2020年储能电池箱招标采购,招标容量为200MWh,要求单台电池箱容量2MWh(偏差15%以内0),投标人须在近4年具有1个及以上大容量(2MWh及以上)储能系统运行业绩。同时要求投标人必须具有国家权威机构出具的电芯产品的型式试验报告,有效期内的ISO9000质量体系认证证书及年检记录。该招标于3月14日截止。
华能英国99.8MW电池储能电站项目进行工程勘察设计招标,项目包含99.8MW/99.8MWh储能电站,储能电池采用锂离子电池,户外集装箱布置,储能电站以33kV接入旁边该新建的132kV/33kV变电站。要求投标人在3年内有1个及以上类似电池储能电站工程勘察设计业绩。该招标于3月22日截止。
许继集团江苏下舍站储能电站项目正在进行磷酸铁锂电池采购,只接受制造商直接应答及履约,产品需满足国家标准《电力储能用锂离子电池》GB/T36276-2018,且应标人产品累计有50MWh及以上的磷酸铁锂电池储能系统供货业绩,必须具有1WMh以上的储能项目应用。
投标人必须具有电芯生产资质和实力,同时具备电池模组的生产线,需提供电池模组生产线证明材料原件(采购合同或发票),同时提供电池模组生产的相关资质文件。该招标首次应答截止时间为3月14日。
3月8日,福建晋江100MWh级储能电站试点示范项目正式开启储能系统设备采购招标。
公告显示,本次招标并未对储能电池和PCS分别招标,范围包括100MWh磷酸铁锂储能蓄电池及电池管理系统(BMS)、30MW储能变流器(PCS)、一套能量管理系统(EMS)设备等。同时公告还要求,不接受联合体投标。
招标文件获取时间为2019年3月8日至2019年3月14日,文件投递时间截止日为2019年4月4日 9 时30分。此前,该项目已先后启动EPC工程总承包和110千伏送出工程总承包项目招标,中标者分别为中国电建福建院和上海电建福建公司。
中国电建集团福建省电力勘测设计院同时也是本次招标业主晋江闽投电力储能科技有限公司股东之一。天眼查显示,福建院持有晋江闽投电力储能科技公司5%的股份。另外,福建省投全资子公司福建闽投配售电持有公司51%股份,宁德时代持有余下的44%股权,为第二大股东。
广东省东莞供电局发布储能系统专项采购项目招标,招标文件显示东莞供电局计划采购储能系统250KW/300kWh、500kW/500kWh共计两套,采购总金额为305万元。电池应选用磷酸铁锂电池,额定电压3.2V,电压范围2.5V-3.65V,适用于电网侧储能应用要求。
项目只接受国家标准或企业标准中的A品电池,不接受其它品级电池和梯次电池,也不接受长时间库存电池,到货验收需通过业主单位对电池模组的一致性测试抽检,若抽检不合格,相关责任及后果由投标人自行承担。
❻深圳7.2MWh梯次利用动力锂电池储能电站项目设备及安装开标
深圳市7.2MWh梯次利用动力锂电池储能电站项目设备及安装开标,第一中标候选人为深圳市比克动力电池有限公司,投标报价:1106.755万元;第二中标候选人为山东精工电子科技有限公司,投标报价:1416.915万元;第三中标候选人为大连中比动力电池有限公司,投标报价:1499.9万元。
二、6个储能项目部署/开建/正式投运,见证储能项目落地
❶南京江北储能电站开建 锂电池储能容量193.6MWh
3月6日,江苏第二批电网侧储能——南京江北储能电站正式开工建设。江北储能电站包含储能本体和220千伏系统站(兼升压站),其中储能本体包含集中式、梯次利用、移动储能电站三部分。根据测算,该储能电站最大充放电功率可达130.88MWh,总存储容量268.6MWh,预计今年年底投运。
❷山西15MW储能AGC调频项目开建
武乡西山发电有限责任公司600MW机组联合储能AGC调频项目正式开工,项目总投资6500万元,2019年计划投资6500万元,预计2019年12月完工,位于武乡县和信工业园区,预计机组每年将获得AGC补偿收益总计约2000万元。
建设内容及规模:建设15MW储能系统,选址位于空冷岛下方外侧,预计占地1200平米。项目设备为可移动式集装箱9个,主要包括储能电池、双向逆变装置、就地控制系统。项目采用合作方北京睿能京朝科技有限公司的AGC调频控制系统及专利技术,包括一次/二次电气系统接入、机组调频的DCS控制逻辑优化等,项目引进美国NEC对大规模储能系统的安全控制经验及控制策略等。
❸配套LFP电池 南方电网100kW/494kWh储能系统投运
由南方电网广州供电局计划部主导、白云供电局配合,穗能通公司提供系统集成的配网侧储能工程——红星村子帅庙#2公变100kW/494kWh储能项目正式投运。
上述投运储能项目是为了解决当地红星村居民日常用电对电网造成高负荷、常跳闸的问题。数据显示,2018年5月份,该区域最高负载率达到115%,连续3天发生跳闸,导致大量用户投诉。
经供电局以及相关技术人员对当地舆情、地理情况等综合考量后,供电局提出在不新增用地的前提下,尝试采用配网储能装置解决上述问题,该储能装置仅需占用8平方米的用地,最大输出功率100千瓦,储能量为494千瓦时,可以在负荷巅峰期持续5个小时提升20%的供电能力,有效解决短时负荷高峰造成的跳闸问题。
❹印度首个电网规模锂电池储能系统正式投入使用
印度首个电网规模锂电池储能系统正式投入使用。2月13日,在新德里罗希尼(Rohini)现场举行了这个容量为10MW/10MWh电池储能系统开通运营仪式。该系统位于塔塔新德里电力配电公司的一个变电站,该公司是塔塔集团(Tata Group)旗下的电网业务部门。据悉,该电池储能系统由AES公司和三菱公司拥有和运营,两家公司共同交付了该项目。
印度制定了到2022年达到装机容量为225GW可再生能源发电的目标。到2027年,印度的电网还可能需要46GW的峰值电力容量,罗希尼(Rohini)项目将成为印度储能的探路者,将展示电池储能系统如何帮助减少启化石燃料发电厂所需要增加的容量,通过平稳输出到电网来帮助整合可再生能源,并为电网提供关键的灵活性。
❺澳大利亚新建500MWh锂电池储能项目
澳大利亚一个大规模的储能项目已经破土动工,将进行1.5GW太阳能+500MWh的锂电池储存项目开发。该项目由澳大利亚太阳能领域的新成员Sunshine Energy Australia提出。
电池储能部分,Sunshine Energy使用一个名为SEA-Power(SEAP)锂电池储能解决方案。据其官网介绍,每个SEAP单元包括4MW的锂离子电池存储器、电池管理系统(BMS)、灭火设备、热管理系统、开关设备和其他组件,安装在一个12米的集装箱中。
❻法国SAFT部署寿命20年10MW锂电池储能系统
法国SAFT表示正在百慕大群岛部署一个装机容量为10MW锂离子电池储能系统,预计工作寿命为20年。该储能系统采购方为百慕大电力照明公司(BELCO)。2016年,为满足亚洲客户需求,SAFT在中国珠海建立生产基地。2018年,SAFT宣布积极进军新能源大规模储能领域的计划。为聚焦储能领域,SAFT于当年10月份结束了旗下成立12年的动力电池合资公司。
三、国内首例大规模风电储能一次调频试验成功
山西欣旺达能源互联网研究院配合国网山西省电力公司及山西电力科学研究院科技项目“规模化风场调频关键技术研究及工程应用”试验成功。该试验依托山西省科技厅“10MW级锂电池储能系统关键技术及工程示范”项目。该工程是国内首例大规模储能系统接入风电场35kV母线侧的工程应用。
山西欣旺达能源互联网研究院隶属于欣旺达旗下的深圳市欣旺达综合能源服务公司,该公司以锂电池储能集成及应用技术为核心,专注于电网储能、分布式储能、家庭储能、网络能源以及综合能源服务业务,为客户提供储能系统及整体解决方案。
四、华商三优发布34套充电站功率型储能系统中标公示
北京华商三优新能源科技公司(下称“华商三优”)发布34套充电站功率型储能系统中标候选人公示,前三企业分别为上海电气国轩、亿能电子、昆兰新能源;各家报价是:1808.6万元、1859.55万元和1471万元。
华商三优公示文件中并未披露中标企业具体配套数量以及搭载电池类型,难以判定各家报价同比去年的涨幅以及是否配套铅酸电池等情况。值得关注的是,充电桩功率型储能系统将为上海电气国轩、亿能电子等锂电企业转型带来的市场空间。
根据湖南省、广东省、山东省等省份,以及国家电网等集团发布的公开规划显示,配合新能源汽车的推广,配套搭建充电站已经成为接下来两年的重要目标。可以预料的是,由此衍生的充电站功率型储能系统需求将为储能产业链上的企业打开一个新世界。
五、4家锂电企业大手笔布局储能
❶中天科技募资15.8亿元用于储能电站项目
中天科技发布公告称,公司将发行39.65亿元可转债,其中15.77亿元将用于投资950MWh分布式储能电站项目。
江苏镇江101MW/202MWh电网侧储能电站项目中,中天科技参与了其中建山、丹阳、大港三个站共计66MWh储能项目;在湖南120MW/240MWh电池储能电站规划中,中天科技参与了芙蓉变电站电池储能电站;2018年12月初,江苏第二批电网侧储能项目中标结果公示,中天科技再次拿到48.4MWh磷酸铁锂电池包。截止目前,中天科技参与的电网侧储能项目已达182MWh。
本次中天科技拟募集资金15.77亿元投资950MWh分布式储能电站项目,正是看中了储能所具备的商业化应用价值,储能投资将成为中天新能源领域的又一增长极。
❷上海电气国轩年产8GWh锂电池储能项目奠基
近期上海电气国轩储能系统基地项目在江苏南通奠基,项目规划年产8GWh锂离子电池储能系统,分两期建设,将于2019年第四季度投产。该项目由上海电气和国轩高科共同投资,总投资达30亿元。
2017年,双方投资设立“上海电气国轩新能源科技有限公司”;2017年10月28日,与南通经济技术开发区签署投资协议。协议约定,双方将利用上海电气在电力领域的资源优势,拓展分布式储能、电网储能业务;利用国轩高科在电池领域的技术优势,共同打造储能产业基地,实现储能技术走向国际市场。
❸星云股份联合宁德时代布局储能
1月22日,星云股份发布公告称,公司于1月21日与宁德时代、石正平、福建合志谊岑签订合资经营合同,设立福建时代星云科技有限公司(暂定名,下称“时代星云”)。时代星云的注册资本为1亿元,其中,宁德时代认缴的出资额为2000万元,占全部注册资本的20.00%;星云股份认缴的出资额为1000万元,占全部注册资本的10.00%。
针对本次成立储能合资公司,星云股份表示,将结合宁德时代和星云股份已有的技术储备和管理经验,公司与合作方开展合作,围绕储能产业链,重点对大数据软件服务、储能用BMS、系统集成等进行研发和生产。
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中国驻佛得角共和国大使馆经济商务处消息,据佛得角政府网站报道,佛得角政府于4月5日与佛得角风电公司Cabeólica举行风电场扩建项目合同签约仪式。该项目预算约为50亿埃斯库多,涉及在圣地亚哥岛风电场安装风力涡轮机,将其产能由9兆瓦提高至22兆瓦,并在圣地亚哥岛和萨尔岛分别安装9兆瓦/5兆瓦时和6
近日,融和元储成功中标新华水力发电有限公司2024年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购。本次招标磷酸铁锂电化学储能系统集中采购规模4GWh,包括3GWh的0.5C系统(2h系统)和1GWh的0.25C系统(4h系统)。融和元储将为2024年度新华发电投资建设的新能源发电项目磷酸铁锂电化学储能系统提供全套的解决方案
4月1日,随着伊通220千伏变电站通信电源技改工程结束,方形铝壳结构、叠片式的磷酸铁锂电池第一次被应用在国网吉林省电力有限公司通信系统内。这是目前吉林省建成并投入试运行的首套电力通信磷酸铁锂电池系统。该系统存储容量1200安时,可在四平市伊通地区供电异常时保证伊通220千伏变电站通信站供电30
北极星电池网获悉,据四川路桥官微,4月2日,四川蜀能矿产有限责任公司5万吨/年磷酸铁锂新材料项目正式投产,计划于4月6日开始首次发货,向客户进行产品交付。该项目位于四川省乐山市马边彝族自治县劳动工业园区,占地131.66亩,总建筑面积44873平方米,规划产能5万吨/年,采用PLC、DCS、MES三级集成的
2023年全年,宁德时代在磷酸铁锂电池领域的市场份额被比亚迪超过,引发市场担忧。2024年1月、2月为传统淡季,宁德时代反而以45.22%的市占率实现了排名反超,并将同比亚迪在铁锂份额上的差距拉大至16个百分点。宁德时代在稳定铁锂基本盘的同时,正通过快充铁锂、CTC等一系列措施,实现更为强劲的反攻。
3月15日,天原股份在互动平台表示,公司磷酸铁锂正极材料目前处于加工性能验证阶段,昌能煤矿在建设过程中有工程煤产出,预计昌能煤矿于2024年6月底前建成进入试生产。
德方纳米3月15日发布投资者关系活动记录表显示,公司现有磷酸铁锂产能26.5万吨/年,磷酸锰铁锂产能11万吨/年,补锂剂产能5000吨/年,其中磷酸锰铁锂产线可以兼容生产磷酸铁锂。
长协之外,澳洲主要矿商的现货/零单拍卖价格,一直以来也是锂价阶段走势的重要风向标。3月15日,澳大利亚矿商Pilbara以1106美元/吨(约合人民币7960元)的到岸价格,提前结束了一批5000吨、5.5%品味锂辉石散货的拍卖。该批货物预计于2024年12月交付,故对应到2025年1月的锂价。此前市场期待Pilbara本次
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北极星储能网获悉,3月5日,中核集团发布新华水力发电有限公司2024年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购招标公告,招标规模为4GWh。此次招标规格包括:0.5C系统(2h系统)3000MWh和0.25C系统(4h系统)1000MWh,共15家企业入围。根据招标文件,此次采购储能系统所需全套设备的供货,包括但不限于磷酸铁
北极星储能网获悉,欣旺达3月6日在互动平台表示,公司动力电池主要以三元为主,目前正根据市场、客户需求逐步提升磷酸铁锂电池的比例,预计今年公司磷酸铁锂动力电池占比超过50%。工业CT主要用于无损检测,提升质检效率,有助于自动化生产。为了顺应工业发展趋势和潮流,公司积极开拓智能制造领域,推
北极星储能网获悉,冠盛股份3月5日晚间公告,公司控股子公司浙江冠盛东驰能源科技有限公司拟在温州市投资新建半固态磷酸铁锂电池建设项目,项目总投资约10.32亿元,产品为电芯及系统,达产后年产量约210万支。据公告,冠盛东驰公司由冠盛股份与吉林省东驰新能源科技有限公司合资成立,冠盛股份以货币出
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