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有锂走遍天下——碳酸锂行业深度研究(2)

北极星储能网  来源:财富证券    2019/3/14 9:11:50  我要投稿  

1.3碳酸锂合成工艺

碳酸锂是锂产业链中最重要的中间产品,其合成工艺根据锂原料分为两大类。矿石锂(锂辉石、锂云母等)主要有硫酸法、硫酸盐混合焙烧法、石灰石烧结法、氯化焙烧法等,提锂技术相对成熟;盐湖锂主要有沉淀法、萃取法及吸附法等。

对于矿石锂,常用的硫酸法是将锂辉石于1000℃左右下煅烧,锂辉石的晶型由单斜晶系变成四方晶系(β-锂辉石),化学活性增强;接着将浓H2SO4与β-锂辉石混合后,控制焙烧温度为250-300℃焙烧,焙烧产物用稀硫酸浸出,除去Ca2+、Mg2+、Fe3+、Al3+等杂质,再用Na2CO3除去Ca2+、Mg2+得到纯净的Li2SO4;再蒸发和浓缩,加入Na2CO3与Li2SO4反应生成Li2CO3。硫酸盐法主要是K2SO4与锂矿物混合,混合后的物料经造球、焙烧,使矿石中的锂转变为硫酸锂,在用H2SO4浸出,使Li+从矿石中进入溶液中,进入溶液中的Li+经净化、沉淀后便可获得Li2CO3。对于锂云母矿,一般多采用氯化焙烧法,选用氯化剂和锂云母作用,将碱金属和有价金属转化成氯化物。

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对于盐湖锂,常用的蒸发沉淀法工艺简单,在蒸发池中进行卤水的蒸发和浓缩,当卤水中锂的含量达到适当的浓度之后,进行脱硼、除镁除钙等,再加入纯碱沉淀出碳酸锂。吸附法一般是采用吸附剂将卤水中的锂离子进行吸附提取,再将其洗脱下来。对于锂含量较低的卤水,吸附法是较好的方法,此方法的关键在于选取选择性高、吸附容量大、材料稳定性高的吸附材料。煅烧法主要针对镁锂比高的卤水,在中温下煅烧部分物质分解,氯化锂溶解在溶液中,通过浸取工序等将杂质除去,得到碳酸锂。

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2 碳酸锂价格起伏大,成本依赖于原材料

2.1碳酸锂价格经历了两轮周期

锂行业自2000年之后经历了两轮价格周期,分别是第一轮周期(2005-2009)、第二轮周期(2015-2019)以及中间的平稳过渡期(2010-2014)。碳酸锂价格从2000年的2000美元/吨,经历2005-2009年的3C电子时代以及2015-2019年的动力电池时代,价格一路上涨到最高峰的24000美元/吨(16.8万元/吨),是名副其实的“贵金属”。

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动力电池时代的需求拉动带来锂价格的上涨。中国在2009年启动新能源汽车战略,经过培育期以及导入期,新能源汽车销量从2013年的1.76万辆增长到2014年的7.48万辆。2015年前6个月销量已经达到7.27万辆,增速为264%,基本接近上一年度的销量,整个2015年累计销量为33.11万辆,增幅为343%。新能源汽车销量的增长带来碳酸锂的需求,同时加上对新能源汽车未来销量的乐观预期,导致电池级碳酸锂价格从2015年6月的5万元/吨半年之内涨到接近15万元/吨,价格增长了2倍。

供给过剩造成锂价下跌。随着碳酸锂价格的大幅上涨,带动了相关企业的扩产积极性。由于锂的扩产周期一般是3年,所以2015年价格上涨下催生的扩产在2018年产能逐渐释放,供给的过剩带动碳酸锂价格的下跌。目前仅ALB、SQM、FMC和ORC四家企业的产能在2018年度为15.5万吨,在2020年产能将增加到28万吨,年均复合增速为30%,大于碳酸锂需求的增速。截止2019年2月21日,电池级碳酸锂价格为7.85万元/吨,相比于2018年初的高位的16.4万元/吨下跌52%,价格企稳接近5个月。电池级氢氧化锂价格10.55万元/吨,相比2018年初的高位的14.85万元/吨下跌27%,氢氧化锂的价格跌幅相对较小主要是由于其供需结构相对良好。

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对于未来锂行业的第三轮周期,我们认为目前尚未启动。需要等待本轮价格企稳之后,看未来全球新能源汽车行业的整体普及进程。

2.2碳酸锂成本依赖于原材料

全球各地锂的提取成本不一,优良的盐湖锂生产碳酸锂的成本低于矿石锂。锂精矿方面,全球成本最低的天齐锂业澳洲的格林布什锂矿生产经营成本120美元/吨左右,澳洲其余的精矿生产经营成本在200-300美元/吨左右。

碳酸锂的现金成本方面,全球较低的是FMC、ALB和SQM等盐湖的4000-4500美元/吨,折合人民币2.8-3.2万元/吨碳酸锂的现金成本,其中试剂占据54%成本比例。(为了获得扩张的份额,盐湖锂巨头ALB和SQM同智利政府就新的矿权使用费达成一致,对于产品售价超过每吨10000美元的部分对应40%的特许权使用费,造成2018年度盐湖锂的现金成本有所增加)。天齐锂业格林布什锂矿的碳酸锂现金成本约为3.5-4万元/吨,其中锂原料占据69%的成本,剩下的由能源、试剂、人工构成。

对于氢氧化锂产品,其生产成本在5000美元/吨左右,折合人民币35000元/吨(假设汇率为7)。全球成本较低的矿有天齐锂业、FMC、ALB和SQM等企业,国内的赣锋锂业为6万元/吨左右。

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