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充电桩龙头开始挣钱了!15大玩家将迎洗牌

北极星储能网  来源:车东西  作者:Bear  2019/3/12 8:52:06  我要投稿  

北极星储能网讯:新能源汽车补贴作为我国政府对新能源汽车产业的大力扶持政策,自出台以来,对整个新能源汽车及其上下游产业起到了巨大的推动作用,新能源汽车产销量6年复合增长率均超过200%,2018年新能源汽车产销量双双突破100万。

(来源:微信公众号“车东西”;作者:Bear)

然而政策终究只能帮助产业度过艰难的起步期,新能源汽车及其上下游产品终究要回归市场。2018年底到2019年初,各种关于补贴大幅退坡甚至取消补贴的传闻与推测不断传出。

早些时候,中国汽车工业协会常务副会长董扬曾表示2019年新能源补贴政策中,新能源汽车地补将取消,转而补贴充电桩等配套公共基础设施,势必将为充电桩产业带来新一轮发展高峰。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据(以下简称中国充电联盟),目前,国内充电桩市场形成了以特来电、国网公司、星星充电为头部集团,15家主要基础设施公司参与竞争的局面。其中,头部集团占据了近80%的市场份额,主导着整个充电桩市场。

与此同时,其他中小玩家也积极参与其中,希望能分得一杯羹。待新的补贴政策出炉之后,市场格局或将出现新一轮洗牌。

行业概况:充电桩总数达85.3万台 一线城市最集中

根据中国充电联盟2月25日发布的2019年1月全国充电基础设施运行情况,全国公共充电桩共计34.2万台,其中直流充电桩15.7万台,交流充电桩18.4万台,交直流一体式充电桩0.05万台。除此之外,全国范围内私人拥有的充电桩共计51.1万台。2019年1月,国内充电桩总数达到了85.3万台,车桩比由去年11月统计的3.55:1降至3.51:1。

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▲2019年1月部分省市充电桩分布情况

从充电桩目前分布的省市地区来看,我国公共充电基础设施仍然集中在一线城市。

目前,充电桩保有量前三的省级地区分别为北京、上海、广东,其中,北京拥有公共充电桩46137台,上海拥有公共充电桩41726台,广东拥有充电桩35890台,北上广在新能源基础设施拥有数量上的地区优势明显。

但从充电站数量来看,前三地区则分别为上海、北京、江苏,这三个地区分别拥有3007座、2761座、2018座充电站,从这一数据来看,上海与江苏的充电基础设施较北京与广东来说更为分散,覆盖的服务范围也要更大一些。

不过在充电总电量上,集中化的趋势似乎发生了一些改变,在充电桩保有量以及充电站数量上均位居第九的陕西以3544.6万度充电总电量跃升到了第二位,广东与江苏则分别以5502.3万度和2812.7万度的充电量位居第一、第三,北京2019年1月新能源基础设施充电量为2065万度,排在第四位,而上海则索性从榜单上消失。

从这一数据可以看出,充电总电量与充电桩拥有数量并不一定成正比,充电量总榜排名第二的陕西仅仅拥有1.1万台充电桩,而拥有充电桩数量排名第二的上海充电总量却并不大,这也从侧面反映了充电桩在不同的地区存在供需不平衡的情况。

回顾2018年整年的充电桩增长情况,可以发现,国内新能源基础设施的增长趋势还是偏向保守。

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▲2018年国内公共充电桩增长情况

2018年,国内新能源基础设施月均增长率约为3.6%,除2月与12月的增长率达到8.4%、14.3%外,全年增长趋势较为平稳,10月甚至出现了充电桩数量负增长。从这一形势来看,大多数公司对于充电桩市场仍然处于观望状态,并没有大幅投入与扩展市场,年初与年底的增长与新能源汽车数量的攀升应该有着密切的关系。

尽管充电桩的数量并没有快速增长,但各家公司对于自身产品的技术迭代却一直在进行,这一点从2018年1月与2019年1月充电桩类型结构的变化中可见一斑。

2018年1月,国内公共充电桩的类型以交流充电桩为主,共计93065个;占据数量第二位的是交直流一体充电桩,共计66059个;直流充电桩数量最少,总数为65947个。交流充电桩因其技术门槛低、造价便宜,适配性好,一度成为充电桩厂商与运营商的首选。

但近年来,随着充电桩技术的迭代成熟,国家标准对于充电桩产品的规范,高效率的直流充电桩也逐渐开始流行。

截止至2019年1月,国内公共充电桩中,直流充电桩数量达到15.7万台,交流充电桩数量共计18.4万台,交直流一体充电桩仅剩500余台。虽然直流充电桩的数量仍然少于交流充电桩,但两者的差距正在不断缩小,而随着交流、直流充电桩数量与覆盖范围的增加,原先的交直流一体充电桩即将被取缔。

玩家概况:头部企业拿下80%市场 中小玩家竞争激烈

充电桩技术的迭代,意味着不同的新能源公司正在进行着技术之间的博弈,在这个过程中,主要玩家的排位正发生着变化。

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▲2019年1月公共充电设施运营商排行榜

2019年1月,特来电、国网公司、星星充电继续占据着充电桩市场的头部地位,三者的市场份额总占比达80%,这一市场的头部集中趋势比动力电池市场更加明显。

但头部市场的排位并不会一成不变,对比2018年1月,特来电增加充电桩个数20337个;国网公司增加充电桩个数45542个;星星充电增加充电桩个数32642个,后两者同比增长均超过100%,而特来电在增长数量与增长率上均落后于后两者,从这一形势来看,国网公司与星星充电也已经成为争夺充电桩市场头把交椅的有力竞争者。

头部市场之外的第二梯队(4-8位)排位变化则剧烈得多,2018年,第二梯队的名单上包括了中国普天、上汽安悦、比亚迪、浙江万马、南方电网五家新能源公司,其中包括了中国普天与南方电网两位央企背景玩家。

但今年,上汽安悦发力超越了中国普天,后者充电桩数量反而减少了1183个,排名下降到了第5位,同为车企跨界的新能源玩家,比亚迪的日子却不好过,今年其充电桩数量缩减了3430个,排名倒退到了第14位,离退出主要玩家行列已经不远。

充电桩数量增长速度偏慢的浙江万马与原地踏步的南方电网也被今年新出现的深圳车电网与半程发力的云杉智慧所超越,分别落到了第8位与第14位。2019年,第二梯队的玩家名单已经变更为上汽安悦、中国普天、深圳车电网、云杉智慧、浙江万马。

值得关注的是,特斯拉进入中国伊始,就已开始部署超级充电站,截止至2019年1月,特斯拉的公共充电桩数量已经达到1540个,超越了比亚迪的充电桩数量,仅次于上汽安悦1.5万台,成为了国内第二大车企充电桩运营商。

从玩家类型来看,国内充电桩市场主要有三股力量,一股是特来电、星星充电两家形成的头部私企集团;另一股是国网公司、中国普天、南方电网这些掌控着国家电力命脉的央企;最后则是上汽、特斯拉、比亚迪这类直接向消费者销售新能源汽车的车企。

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