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从2016年开始,新能源汽车产销量迅速增加,带动了新能源车动力电池原材料钴的需求的增长;而生产新能源汽车动力电池所需的原料钴的供给却没有增加,形成了钴原料供不应求的局面。从而导致钴价格从2016年底的21万元/吨暴涨至68万元/吨。
钴价格的暴涨刺激了部分钴矿在2018年复产、扩产及新钴矿项目的开发投产,随之而来的钴的供大于求,又导致钴价格从18年的高点68万元/吨跌至目前的38万元/吨。
本文来源:九鼎投资 微信公众号 ID:JD_Capital 作者:张宏兴、张文琦
|钴产业链
钴产业链主要由上游钴矿石的开采、选矿、中游冶炼加工及下游终端应用组成。
上游矿石储量和产量方面,非洲的刚果(金)独占约一半的份额。中游冶炼方面,各类钴盐、金属钴和钴粉合计也有约一半的生产集中在中国。下游消费方面,钴应用广泛,包括高温合金、硬质合金和磁性材料等,目前钴主要的应用在电池领域。
|行业驱动
电池材料是钴应用最多的领域,全球49%的钴应用于电池材料,包括3C电池,储能电池及新能源汽车所用的动力电池。中国是近两年内电动汽车产销量最大的国家,在中国,78%的钴应用于电池材料。
如果不出现技术的重大革新,钴在硬质合金、高温合金、磁性材料等领域的应用需求会基本保持稳定。在所有的应用中,电池材料是钴需求未来的主要增长点。
|市场机会
1、从目前的供求局面看,除非钴矿巨头嘉能可Katanga矿长期停产,否则至少在未来几年内钴原料供大于求的局面无法改变;
2、需要注意的是,因为Katanga暂停出口,所以在2019年上半年,钴的供应增加缓慢;同时由于2018年中游电池及电池材料加工企业普遍去库存,到2019年初,各企业的库存较少;如果新能源汽车增速较快,可能会出现一个3-6个月的时间窗口,一个现货供不应求的时间窗口。在此窗口期,钴的价格有可能大幅反弹,而后再次回落。
01钴金属简介
钴Co,金属元素,原子序数27。钴是小金属的一种,银白色表面略带粉色,具有铁磁性,熔点1,495摄氏度,沸点2,520摄氏度。其化学形式较稳定,常温下不与水和空气发生反应。中国人将含钴原料运用于陶器釉料,如唐三彩、景泰蓝等。
1.1 钴产业链介绍
钴产业链主要由上游钴矿石的开采、选矿、中游冶炼加工及下游终端应用组成。上游矿石储量和产量方面,非洲的刚果(金)独占约一半的份额。中游冶炼方面,各类钴盐、金属钴和钴粉合计也有约一半的生产集中在中国。下游消费方面,钴应用广泛,高温合金、硬质合金和磁性材料等,主要的钴用在电池领域。
图1:钴产业链
钴虽然作为一种全球商品,但是由于其产量较少,它的定价机制有别于大宗矿业商品。以往境外MB报价是钴的核心定价机制。MB报价是由独立报价机构英国金属导报(MetalBulletin简称MB)在询问贸易商、供应商的基础上给出的金属与矿业的价格基准。每周MB都会报两次价格。这种定价机制透明度不高,容易引发市场操控。随着新能源汽车行业蓬勃发展,钴行业参与者越来越多,LME钴期货、中国国内长江有色报价等价格基准也作为业内钴价格的参考标准。
1.2 钴资源分布
根据美国地质调查局USGS发布的2017矿产品年鉴(Mineral Commodity Summaries)的统计数据,已探明的陆地钴资源量约为2,500万吨,海洋地壳中的资源量超过1.2亿吨。陆地上的钴资源绝大多数蕴藏在刚果(金)和赞比亚的沉积砂岩型铜矿床、澳大利亚及邻近的岛屿国家和古巴的含镍红土矿床以及澳大利亚、加拿大、俄罗斯和美国的镁铁矿和超镁铁矿的岩浆镍硫化物矿床中。钴主要以铜、镍的伴生资源形式存在,镍钴伴生矿占据了钴50%的储量,铜钴伴生矿占据了44%的储量,原生钴储量仅占6%。因此,钴的供给很大程度上受限于铜、镍矿的开采。
图2:钴资源类型
资料来源:兴业证券
钴资源全球储量约为700万吨,地理分布不平衡,主要集中在刚果(金)、澳大利亚、古巴、菲律宾、加拿大、俄罗斯等国,前三者的储量之和占据了全球70%的份额。我国储量约为8万吨,且原生钴矿几乎可忽略不计,98%的钴来源于铜钴伴生矿、镍铜钴硫化矿和红土镍钴矿。
表1:钴储量分布
资料来源:USGS
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