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锂电设备现状调研:“打包”模式大行其道

北极星储能网  来源:起点锂电大数据    2019/2/3 8:28:54  我要投稿  

北极星储能网讯:摘要:未来一定是“强强联合”,要想与宁德时代、比亚迪这样的大公司合作,设备企业自己的体量也必须与之匹配,靠单一锂电设备销售要想达到这个体量,难度非常大。

电池厂设备采购“打包”做法的盛行,越来越多的设备厂不得不向“整线”方向努力。

电池企业设备采购“打包”模式盛行

“以前设备企业只要做强做精单机设备就好,但现在不行了。电池厂商需要设备企业具备一定的整线解决方案与配套的服务能力。”深圳市浩能科技有限公司营销总监陈军平说。

起点锂电大数据在设备企业走访的途中,不少企业也反应了同样问题。例如,一家深圳的设备厂总经理A,他刚刚接待了一个朋友,这位朋友介绍了一个客户,该客户准备投建一条电池生产线,但是不太懂锂电设备的行情,所以希望整线“打包”。但是,该设备企业只专注于注液机,其余的设备则需要从另外的企业采购。目前A总经理正在到处看除自家注液机外的整线配套。

2018年7月21日,孚能签约落户江苏镇江新区,与中国国新控股有限责任公司、镇江经济技术开发区三方共同发起,总投资150亿元,扩产20GWh动力电池产线。其中一期的项目规划是16GWh,计划2019年建成,2020年达产。目前,孚能16GWh的产线设备已经“打包”给了东莞市超业精密设备有限公司。超业精密是中段设备供应商,目前有工程师约500人。据测算,16Gwh产能的设备至少需要5000名工程师,这意味着,超业精密至少需要增加10倍以上的工程师,才能“吃”下孚能这么大的订单。该事件目前已经成为业内关注的焦点。

“打包”模式对于电池厂来说有几个好处:第一,省事。只用对接一家公司即可,出了问题这家公司会安排相关的工程师到场,即使部分设备是外包的。第二,基于“薄利多销”的观点,整线打包的方式,设备厂给出的价格往往会更优惠。

目前的锂电设备市场上,除了先导智能和赢合科技通过兼并购,已实现整线销售之外,包括成泰科技、信宇人、天蓝智能等在内的多家锂电设备企业,都在研发或正在考虑研发整线。当然这个整线包括分段整线也包括前段、中段、后段在内的全整线。

中小设备厂不“打包”或出局

2018年9月,先导智能发布公告称,公司与全资子公司泰坦新动力共累计收到宁德时代的中标通知达9.15亿元。2018年12月先导智能与特斯拉签订《采购合同》,特斯拉将向先导智能采购卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备。

“先导智能的卷绕机无论是技术还是规模在国内都是首屈一指的,很多企业采购卷绕机的同时也会购买其分容化成设备。”一家深圳设备厂董事长B在与起点锂电大数据记者交流的时候表示,“分容化成设备在整线中技术难度相对较低,像宁德时代这样的大公司在采购时候很少会考虑小企业。”

据起点锂电大数据不完全统计,2018年有实力扩产的动力电池企业不超过30家。这就意味着,未来一定是“强强联合”,要想与宁德时代、比亚迪这样的大公司合作,设备企业自己的体量也必须与之匹配,靠单一设备销售要想达到这个体量,难度非常大。

目前,不少中小设备厂已经拿不到订单了,但是靠“分包”也能活下来。一家深圳的后段设备厂副总C表示,他们今年动力电池设备基本没接什么单,年底是设备厂出货的旺季,他们从朋友那里拿了点“分包”回来生产。他看来,从设备同行拿“二次分包”订单的企业要么被收购,要么沦为“代工厂”,直至最后消亡。

不过,看似实力强劲,能够“吃”下整线的企业,也并不是万事无忧。

我们来看先导智能。该公司2018年第三季度报告显示,截止9月30日其营业收入约为26.96亿元,但是应收票据达到了14.18亿元,同比增加了300.96%。

此外,据传业内一家设备企业今年营收12亿元,目前收款不足5亿。

也就是说,拿整线订单的风险相比单独中标更高,合作起来拿这种“打包”订单也一样。“我们现在就比较担心,中标是我的朋友,为了拿到整线订单,回款时间、验收时间都是要做一定让步的。”上述C总表示,“设备运过去何时验收、何时付款都不是我们说了算,现在设备厂现金流都很困难,他们收了款何时把款打给我们也很难说。”

总结

2017年四季度以来,动力电池行业盲目扩产的热潮已经基本消退,

但2019年头部电池企业大规模扩产仍将继续,部分获得客户长期订单的二线动力电池企业将启动大规模扩产,海外动力电池企业在华产能建设也将陆续开启。市场对设备的需求依然旺盛。

锂电设备板块的景气度与下游动力电池企业扩产强相关,电池需求的旺盛必将带动动力锂电池设备行业的景气度。目前,LG在华工厂已经接受信宇人等国内设备厂,相信有实力的设备企业,解决好账期的问题后,仍然会在竞争中脱颖而出。

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