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起点研究(SPIR)数据显示,2018年共生产新能源客车9.9万辆,产量排名前十的企业分别是宇通客车、比亚迪、中通客车、广汽比亚迪、湖南中车、厦门金龙、珠海广通、厦门金旅、南京金龙、上海申龙。具体如下图:
(来源:微信公众号“起点锂电大数据” ID:weixin-lddsj 作者:刘苗苗)
从电池类型来看,磷酸铁锂装机量为16.09GWh,占比93%,锰酸锂装机量为0.72GWh,占比4%,钛酸锂装机量为0.5GWh,占比3%。
从电池装机量来看,2018年国内新能源客车电池总装机量为17.3GWh,同比增长了21%。其中排名前十的企业装机量为16.6GWh,占整体的96%,行业高度集中。
具体来看,2018年客车电池装机量排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、银隆、微宏动力、国能、江苏春兰、中航锂电、芜湖天弋、盟固利、力神、力信、万向、亿鹏、遨优动力、河南力旋、安驰新能源、海四达和中天储能。
而2017年排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、北京国能、银隆、力神、微宏、盟固利、中航锂电、亿纬锂能、芜湖天弋、中天储能、海四达、江苏春兰、鹏辉能源、亿鹏、万向、东莞迈科和上海航天电源。
对比来看,宁德时代和比亚迪稳坐龙头位置,尤其宁德时代,同比增长快速,将其他企业远远甩在后面,其装机量甚至超过了2-9名的总和。2018年宁德时代客车电池装机量9472MWh,同比增长了71.7%,配套总车辆为5.2万辆,主要配套企业有宇通客车、湖南中车、中通客车、厦门金龙、厦门金旅、金龙汽车(苏州)、上海申龙等,其中为宇通客车配套达2.1万辆。配套电池类型全部为磷酸铁锂。
去年排名第三的沃特玛,因为爆发债务危机今年退出了前二十的竞争行列,而亿纬锂能以1104MWh的装机量跃居第三,去年亿纬锂能排名仅在第11位,同比增长了433%;国轩高科、银隆、国能、中航锂电等企业与去年相比排名变化不大,微宏动力、江苏春兰、芜湖天弋、万向、亿鹏等企业排名有所上升。
具体如下图所示:
以下具体分析新进top10的亿纬锂能、江苏春兰、芜湖天弋三家企业
亿纬锂能:排名第3,同比增长433%
2018年亿纬锂能新能源客车装机总量为5486辆,电池装机量为1104.1MWh,排名第三位。主要配套客户包括南京金龙、山西新能源等,其中为南京金龙配套2748辆、电池装机量为617MWh,为山西新能源配套464辆,装机量为132.6MWh。配套电池类型全部为磷酸铁锂。
2018年亿纬锂能在客车领域装机量的大幅提升,原因是主要合作企业南京金龙新能源客车的产量大幅上升。今年上半年,南京金龙销售新能源客车5860辆,同比暴增549.67%。除此外,亿纬锂能也正在积极拓展客户,上半年公司还进入了宇通客车的电池配套体系。
2018年亿纬锂能动力电池总装机量为1287.9MWh,排名第7位,其中客车占了绝大部分,比重接近86%。
今年以来,亿纬锂能将重心聚焦于国际新能源乘用车领域,积极开拓乘用车市场,8月2日,亿纬锂能与戴姆勒达成了合作,将为对方供应三元软包电池,随着乘用车领域打开局面,预计亿纬锂能的市场份额将进一步提升。
产能方面,荆门基地产能有6.5GWh,惠州基地产能有2.5GWh,总产能达9GWh,预计2019年将达到11GWh。另外,公司还在10月8日发布了非公开发行预案,拟募集资金不超过25亿元,新增5Gwh储能动力电池和1.87亿只消费锂电产能。
江苏春兰:排名第8,同比增长129%
2018年江苏春兰新能源客车装机总量为1548辆,电池装机量为230.5MWh,电池类型全部为磷酸铁锂,主要配套客户是扬州亚星,配套数量为1411辆,电池装机量为221.5MWh。今年江苏春兰在客车领域排名第8位,相比去年排名上升了7位,装机量同比增长129%。
江苏春兰是国内最早涉足动力电池业务的企业之一。目前产品以磷酸铁锂电池为主,主要应用在新能源客车领域,2018年江苏春兰动力电池总装机量为241MWh,其中客车电池占比达到96%。同时,公司也在积极开拓乘用车市场,产品将以三元电池为主。
芜湖天弋:排名第10,同比增长
2018年芜湖天弋新能源客车总装机量为1131辆,电池装机量为196.6MWh,电池类型主要为磷酸铁锂,主要配套客户为湖南中车和珠海广通,其中为湖南中车配套491辆、电池装机量为104.3MWh,为珠海广通配套161辆,电池装机量为22.4MWh。今年芜湖天弋在客车领域装机量排名第10,相比去年上升了2位,同比增长29%。
目前芜湖天弋主要聚焦于客车和乘用车领域,客车用磷酸铁锂单体电芯能量密度达到162Wh/kg,公司动力电池产品主要为方形铝壳。
产能方面,目前公司总产能为4GWh,同时公司二期工厂、三期工厂正在建设,配备了3条磷酸铁锂产线、2条三元产线、1条全自动PACK产线,全面达产后产能达14GWh。
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