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2018年度动力电池市场的格局盘点与展望

北极星储能网  来源:安信电新    2019/1/7 10:59:52  我要投稿  

北极星储能网讯:根据起点研究(SPIR)统计,2018年我国动力锂电池总装机量为57.1GWh,同比增长56.7%。其中,12月装机13.37GWh,同比增长45.5%,环比增长50.1%。不管是新能源车产销还是锂电池装机,全年表现实际都超出年初预期。一线龙头量升价稳、二线厂商竞争激烈,本文透过装机数据试图对动力电池市场的格局做一个回顾与展望。

本文来源:电新邓永康团队 微信号 ID:essencedx

1、集中度增强?——CR1与CR10的背离

2018年,宁德时代的表现无疑最为亮眼,2018全年市占率为41.4%,近4个月的单月市场份额均维持在40%以上。但是放眼整个动力电池市场,TOP5、TOP10企业的合计市占率却出现了明显的下降。尤其在11月和12月,CR5和CR10分别为69.8%、79.3%,较年初下降约10pcts。

原因1:比亚迪装机份额下滑

10月和11月,行业装机环比增长2%和37%,但比亚迪装机量却出现下滑。近3月,比亚迪的装机份额连续下滑,从9月份的27.3%下滑至12月的13.9%。

原因2:二供电池企业的竞争加剧

3-10名的电池企业排名每月均在发生变化,谁能形成对CATL的挑战仍是19年关注的重点。

表1:18年1-12月TOP10企业排名变化

2、第二梯队电池厂商的现状与未来?

从单月电池装机情况来看,CATL、比亚迪基本稳定在前二;国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、力神均在单月进入过前三的位置。全年累计来看,国轩高科、力神、孚能科技、比克、亿纬锂能分列3-7位。其中,国轩高科基本以磷酸铁锂为主;其余四家企业的市占率差距在1.4%之内。

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