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表2:2018年1-12月TOP10企业装机及市占率情况
表2:2018年1-12月TOP10企业装机及市占率情况(续)
从产能利用率上看:用“装机量/产能”进行衡量,比较孚能科技、力神、比克、亿纬锂能4家企业,孚能科技的产能利用率最高,约40%;其余三家企业在15%左右。
表3:部分电池企业产能利用率情况
比较几家电池厂商的下游客户结构,根据1-10月份乘联会统计数据:孚能以乘用车企为主,主要包括北汽、长城,以及戴姆勒;力神以商用车客户为主,主要有宇通、力帆和长丰猎豹;比克供应的吉利、众泰在今年均有较好的销量表现,带动其装机量;亿纬锂能目前出货依然依靠商用车,期待对戴姆勒的放量。另外,当前尚未出现在榜单中的欣旺达,也在从PACK厂商向电芯厂商转型,柳汽、云度、东风、吉利是其正在洽谈、潜在的供货对象。
表4:部分电池企业下游客户统计
根据电动汽车资源网的统计,未来2年孚能科技和力神的扩产计划最为激进,其中孚能预计从18年的5GWh扩产至40GWh、力神从18年的14GWh扩产至30GWh;亿纬锂能、比克相对保守,未来2年预计分别增加4GWh和3GWh产能。
表5:部分电池企业产能及规划统计
3、19年,需要关注什么?
2020年补贴政策退出、对外资电池企业的限制放开基本成为行业的共识。从企业的动作上看,三星、LG、松下等在中国的工厂也陆续开启建设,但考虑到与车企的验证周期,19年仍难以形成大规模应用。因此,预计19年CATL的强势地位仍将维持。对于二线厂商而言,预计19年仍将处于洗牌期,下游车企的竞争力或将直接影响到这些厂商的市场地位。
此外,18年亿纬锂能、孚能科技陆续进入到戴姆勒的供应链中,对于国内其他的软包厂商如捷威动力、卡耐新能源、万向123等而言,19年会不会继续形成突破也是需要关注的方向。
表6:国内软包电池企业研究进展及扩产
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