锂离子电池产业链发展研究报告（宏观）-第2页-北极星储能网

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总的来看，每一波智能化的发展，都会带来锂电市场规模几何级数的爆发式增长。加上对铅酸电池等其他二次电池的替代市场，锂电产业链发展前景不可限量。

锂电市场的大发展直接带动了制造锂离子电池所需的材料（包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大关键材料及其他辅材）、制造相关材料所需的原材料等产业的大发展，也快速提升了这些材料和原材料制造所需的资源的需求。表2是锂电产业链的情况描述，这些材料端和资源端的具体产业发展情况，这里就不赘述。

从发展历史和区域看，全球锂电产业链的发展总体上可以用“中日韩三国演义”来概括，中国是后来居上。上世纪最后十年，产业几乎全部集中在日本，之后开始向中韩两国扩散。本世纪头十年，是中韩两国锂电产业追赶日本的过程。以三星SDI和LG化学为代表的韩国企业依靠自动化生产设备上超强的高仿能力降低成本，在中高端市场超越了日本，迫使一些日本巨头或兼并重组（当时全球最大锂离子电池企业三洋电机2009年被松下兼并），或退出锂电产业（如东芝、NEC等）。以比亚迪、天津力神、ATL、比克等为代表的中国企业依靠“半手工半机械化”的“比亚迪模式”也强势崛起，占领了中低端市场。伴随着中韩锂离子电池产业的强势发展，电池制造所需的相关材料和原料制造业，中韩两国也从无到有并迅速发展壮大，多数领域同样也实现了对日本的赶超。

本世纪的第二个十年，开启了中国锂电产业超越日韩的进程。以习近平为核心的新一代领导集体上台之后，高度重视新能源汽车的发展，推出大力度政策组合拳并立竿见影，2013年以来中国电动汽车及锂电新能源产业迅猛发展，到2015年中国电动汽车产销量开始占据全球半壁江山。在电动汽车需求的带动下，短短几年，中国锂离子电池及相关材料和原材料产业，在规模上实现对日韩全面超越的同时，制造能力和技术能力也都取得了长足进步，向着中高端产品市场阔步前进。从全球范围来看，目前中国锂电产业链的发展“风景这边独好”。

下面具体来看中国锂电产业链的发展情况。

三、中国锂电产业链发展情况

中国锂电产业链的发展，经历了一个从无到有再到极为完备的过程。1997年天津力神注册成立，标志着锂离子电池国产化的开始，紧接着比亚迪介入锂电业务，TCL金能、ATL、邦凯、精进能源、比克等于1999-2001年间陆续成立，锂离子电池生产队伍迅速扩大。随着电池产业的集群化和规模化，材料、原材料和资源端的国产化进程也很迅猛。2000年中信国安盟固利成立，最为关键的正极材料开启了国产化进程；几乎与此同时，上海杉杉的负极材料项目实现量产，标志着负极材料国产化的开始。此后，电解液、隔膜、六氟磷酸锂、碳酸锂等材料陆续实现了国产化。

伴随着国产化的深化，中国拥有了极为完善的锂电产业链。截止到2017年底，在四大关键材料方面，正极材料国产化率达到92%，负极材料、电解液的国产化率超过98%，隔膜近几年的国产化率已经快速提升到90%。中国的关键材料涌现出了一批世界级企业，实现自给自足的同时，还有相当一部分出口到了海外市场。

最近几年电动汽车的大发展让中国的锂电产业链从规模上开启了赶超日韩的步伐。从上图可以看到，锂离子电池产业规模近几年的全球占比快速提升，2017年底已经到了50%。四大关键材料的产业规模发展更快，截止到2017年底，正极材料产业规模全球占比超过60%，负极材料超过75%，电解液超过70%，隔膜超过50%。其他材料方面，目前，除了软包电池的包装材料铝塑膜产业规模还比较小之外（注：国内铝塑膜企业所需基材目前基本上来自海外，本质上尚未实现国产化），其他材料的产业规模在全球都占据了相当份额。

产业规模主要体现在市场份额和企业数量这两方面。上面提到的是市场份额，在企业数量方面，锂电产业链的几乎各个环节，中国的企业数量都远超海外其他国家总和，规模上完全实现了超越。在由小到大再由大到强的发展规划方面，中国已经成功走好了第一步。

规模的发展壮大推动了中国锂电产业链上的企业在制造能力和技术能力方面的快速进步。在制造能力方面，以锂离子电池而言，以CATL、比亚迪、天津力神等为代表的中国企业在自动化生产程度方面已经达到或超越松下、LG化学、三星SDI等日韩巨头，对生产的控制和产品品质方面这几年取得了长足进步。电池生产线上控制节点的数量，2014年中国领先企业只有100个左右，到2017年已经发展到1000多个，和日韩巨头基本相当。对应的是良品率的大幅提升：中国领先企业的良品率由2014年的约70%提升到2017年的90%以上。随着工程师能力的不断提升，中国领先企业的良品率可望在2020年前后向日韩巨头看齐。电池方面的显著进步当然离不开材料和设备等方面的进步，这些方面这里就不赘述。

在技术能力方面，中国领先企业或已达到了韩国巨头的水平，总体也不输于海外企业。在200Wh/kg以上高能量密度的电池的应用方面，2017年中国纯电动乘用车的装机量占比已经达到了1/3，而海外市场除了松下和特斯拉之外，其他车企的电动乘用车产品以及韩国巨头LG化学、三星SDI的装机电池的能量密度普遍没有达到200Wh/kg。在高镍NCM811材料的生产方面，2017年全球超过80%的NCM811材料由中国企业生产的（中国企业的供应量在1100吨以上）。在汽车已进入电动化的时代，中国在锂电方面的快速进步已经引起了日韩美欧等国的高度重视。在最近的中美贸易纠纷中，美方已经明确表示了相关担忧。而对中国来说，做好锂离子电池产业，将非常有利于实现汽车领域的“弯道超车”，也将为未来智能汽车、智能电网等关键产业和基础设施智能化的发展打下坚实基础，从而有能力推动整个产业经济结构的不断升级，最终实现中国经济的腾飞。

原标题：锂离子电池产业链发展研究报告（宏观）

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