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锂电铜箔“诸侯割据” 2019面临新一轮排位战

北极星储能网  来源:高工锂电    2019/1/3 10:09:39  我要投稿  

北极星储能网讯:亮相锂电铜箔市场的主体虽多,但从目前实际供货情况和产能来看,主要集中在诺德股份、灵宝华鑫、嘉元股份、安徽铜冠、华威铜箔等10家企业中,各家割据势力划分明显。

2019年新增高端锂电铜箔产能的释放或将带来这个细分市场的一轮新排位。

动力电池市场需求驱动,锂电铜箔从2016年开始缺货,这促使扩建锂电铜箔产能的企业和跨界投资的传统公司或上市公司每年都呈现一定增长。

据高工锂电不完全统计,2016年-2018年计划投建的锂电铜箔企业超过25家,其中既有PCB厚铜箔领军者台湾长春、建滔集团、山东金宝;也有锂电铜箔的拥趸者诺德股份、灵宝华鑫、嘉元股份;还有跨界资本如花园集团等兴建的项目。

这与诺德股份战略副总裁陈郁弼对锂电铜箔市场的判断相一致,他曾对高工锂电表示:“以前生产锂电铜箔的厂家集中在10余家,到2018年已经翻倍达到30多家,还有很多跨界企业进来这个行业。”

据电子铜箔协会资深顾问祝大同统计,到2018年底,国内有7万吨电解铜箔的新增产能;盘点2018年间国内已进入开工投建、扩建的铜箔项目,预计2019年国内有12.9万吨电解铜箔的新增产能。(其中锂电铜箔项目居多)

亮相锂电铜箔市场的主体虽多,但从目前实际供货情况和产能来看,主要集中在诺德股份、灵宝华鑫、嘉元股份、安徽铜冠、华威铜箔等10家企业中,各家割据势力划分明显。

一方面,动力电池企业的集聚化带来锂电铜箔细分市场分层,比如宁德时代和比亚迪两家市占比之和已经超过60%,这两家电池企业的铜箔供应商分别占据前十行列;

另一方面,尽管包括台湾长春等PCB厚铜箔领军企业也在投建锂电铜箔产线,但其主流精力还是集中在传统应用领域,最明显的在于其产能规划中锂电铜箔占比偏小,节奏较慢较稳。一旦这几家企业扩产锂电铜箔的步伐加快,这将是当下前十锂电铜箔企业最头疼的竞争对手。

仅锂电铜箔供货产能占比来看,诺德股份、灵宝华鑫、华威铜箔均超过80%,其中诺德股份、华威铜箔更是超过90%;安徽铜冠在动力电池市场口碑不错,其归属于铜陵有色集团旗下,总体来看,锂电铜箔产能依然比不上传统铜箔产能大。

目前,排名前十的锂电铜箔企业都在扩产,随着其2019年新增产能的释放,整个动力电池市场的竞争格局会迎来新的局面。做此研判背后,与各家扩产规模及产品设计、市场需求等风向息息相关。

同时,国家环评力度加严,新增扩建锂电铜箔项目的批复节奏也在放慢,主流市场的竞争还是集中在有客户积累和技术实力的前十锂电铜箔企业中。

市场需求和产品设计:6微米锂电铜箔为主

“我们预测2019年6微米锂电铜箔的需求量会比2018年至少增长一倍,6微米订单大量释放可能会造成市场高端产品的供不应求。首先是市场上能够供应的企业不多,其次是能够供应的企业产能各不相同,每个月生产100吨还是1000吨,有很大的产能限制。”这是陈郁弼在2018高工锂电&电动车年会上发出的预告。

并且从价格来看,6微米锂电铜箔也比8微米的产品更具优势。比如8μm锂电铜箔加工费达到5-6万元/吨,毛利率水平高达28%-35%;6μm锂电铜箔加工费达到约8万元/吨,毛利率水平高于8μm铜箔产品。

可以看到,包括诺德股份、灵宝华鑫、嘉元股份、安徽铜冠、华威铜箔在内排名前十的锂电铜箔企业扩产项目中,6微米产品均为扩产的重点。

2018年,根据宁德时代、比亚迪、力神等多家电池企业的反馈,使用6微米锂电铜箔时,还存在铜粉、断箔等技术难点。铜箔企业升级改性6微米性能的同时,电池企业也在加强相互间的沟通,提升自己的配套设备和工艺水平。

排位靠前铜箔企业激烈争夺战

诺德股份:最大的赢家

诺德股份旗下子公司青海诺德新材料有限公司总计规划实施年产40000吨动力用锂电铜箔项目,该项目于2016年6月青洽会期间开工,整个项目规划为四期,主打5-9μm高端动力用锂电铜箔。

2018年8月30日,青海诺德(一期)年产10000吨锂电铜箔已经投产。待一期项目完全投产后,预计诺德股份锂电铜箔年产能将达到40000吨/年。

评论:作为锂电铜箔的巨头,惠州联合铜箔和青海电子两大基地的历史沉淀较深,青海诺德项目的实施既有此前技术和客户积累,也导入了新型设备提产。未来,诺德股份是否依然能够站稳市场,青海诺德基地的量产规模、效率及时间节奏非常关键。

灵宝宝鑫:最大的变数!

2018年11月27日,外媒报道称,韩国SK集团控股公司SKHoldings宣布,决定收购灵宝华鑫铜箔有限责任公司股份,完成后将成为灵宝华鑫的第二大股东。

灵宝华鑫旗下的灵宝宝鑫电子科技有限公司自2016年就在实施年产4万吨动力锂电池负极专用铜箔项目。截止至2018年底,该项目已完成两期工程,正在投建第三期10000吨项目。

评论:据业内人士透露,灵宝华鑫受其母公司灵宝黄金影响,并没有将主要精力投注在锂电铜箔方面。这是灵宝宝鑫项目进展偏慢的最主要原因,也成为母公司将其出售的最根本原因。

在SK入股后,对于灵宝华鑫未来的命运业界也有不少讨论。不少人表示,SK很有可能成为其第一股东,届时将导致灵宝华鑫其他客户的流失,国内其他后续铜箔企业服务大客户机会加大。

华威铜箔:后来居上

华威铜箔正在投建安徽华成铜箔总产能8万吨铜箔项目(规划年产5万吨锂电铜箔和3万吨覆铜板标准箔),其中6μm高端柔性铜箔是主打产品,总计投资50亿元。目前,华威铜箔产能只有6000吨,但超过95%出产的都是6μm高端柔性铜箔。

评论:华威铜箔可以说是6微米锂电铜箔兴起后受益最大的企业。依靠技术优势,切入宁德时代、比亚迪等主流一线电池企业,并开始大幅扩张。其安徽基地若顺利投产,将成为市场上6微米锂电铜箔的强有力竞争者。目前,华威铜箔安徽基地的办公大楼等配套设施已经建成,一期项目预计将在2019年上半年投产。

台湾长春:最惧怕的对手?

2016年,台湾长春拟计划在江苏基地实施年产2.8万吨的锂电铜箔项目。但根据公开信息显示,这个项目进展一直很慢,直到2018年1月才开始开工建设。一期工程投资3亿美元,一期规划年产能1.8万吨锂电铜箔,设计两条生产线。

评论:从多家铜箔企业处获悉,台湾长春一直是锂电铜箔企业最为关注的竞争对手。这家成长自宝岛的铜箔企业有着自己的专有技术专利和沉淀,只是囿于江苏基地产能有限和稳定服务少数客户的市场策略,在动力市场中显得非常低调。


原标题:锂电铜箔“诸侯割据” 2019面临新一轮排位战

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