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另一方面,大多数中小企业同质化严重,无法满足高端需求,订单骤减、产能利用率不足、市场被挤压严重,面临岌岌可危的生存问题,已有企业开始掉队。其中,2017年排名第三的沃特玛由于资金链断裂已经出局,其他稍小一些的企业,如天津力神、北京国能、江苏智航等,原本已不高的市场份额被进一步压缩,而未上榜的规模更小的电池企业生存处境则更可想而知了。
2018上半年装机量前十市场份额
2017年装机量前十市场份额
从市场集中度来看,CR3(业务规模前三)企业市占率在半年时间内,就从50%大幅提升至70%,CR10(业务规模前十)半年时间从72%提升至84%,大企业垄断格局、甚至是寡头垄断格局已初步显现。
寡头也在经历艰难时刻
动力锂电池行业中,少数寡头的局面正在逐步形成。那么,这些寡头当下发生了什么变化,几家寡头公司日子又如何呢?
由于宁德时代和国轩高科动力电池业务比较纯粹,新浪财经选取行业第一和第三的这两家公司,通过从电池售价、电池成本、毛利率水平、市场份额、研发投入、应收账款(现金流)以及期间费用等指标的对比,或许从中能够窥见龙头公司经营情况的一些端倪。
新浪财经整理
新浪财经综合了宁德时代和国轩高科两家公司相关财务报告,以及券商的研究报告,给出了主要指标的大致数据,从上表中可以清楚得到如下一些结论。
1、从动力锂电池的销售价格看,市场内性能相近的产品,售价基本相差不多,并且整体动力电池的价格年均下降约30%,不断下降的售价对各公司来说都是很大的压力和挑战,业内的比拼集中在了成本和性能上;
2、从成本竞争的角度看,由于成本是各家公司的核心信息和机密,不易取得准确数据,但综合各种资料以及毛利率水平分析,宁德时代降成本的速度更快,毛利率从2017年低于国轩高科变为超过对手,在整个行业中拥有比较明显的优势;
3、再从研发投入力度来看产品性能的竞争力,宁德时代2017年研发支出高达16.3亿,国轩高科的支出仅3.34亿,2018上半年分别为7.18亿和1.33亿,技术储备上的差距应当可见一斑;
4、市场份额方面,宁德时代不仅远远领先于国轩高科,而且抢占市场的速度也远快于对手,接近一半的市占率,可以说在整个行业内已经形成初步垄断;
5、在应收账款周转率指标中,两家公司出现了背离现象,宁德时代该指标在2018上半年同比2017上半年出现了上升,显示公司应收账款回款改善,而国轩高科同期则反而出现了下滑,显示出回款和现金流情况在进一步恶化。
6、期间费用上,宁德时代从明显高于国轩高科,已下降到和对手基本持平的状态,目前两家公司在费用控制方面相差不大。
我们能够看到,相比宁德时代,国轩高科在几乎所有指标上均全面落后,尽管处于行业第三的位置,但在行业竞争如此剧烈的时期,仅个位数的市场占有率,存在随时被挤出局的风险,绝非是高枕无忧。
而对宁德时代来说,虽然公司暂处行业第一,多项指标也领先于其他竞争对手,但在“开源节流”双管齐下之后,面对的仍然是不断下滑的毛利率,以及持续有增无减的研发投入,也肯定算不上是舒服的好日子。
另一家行业巨头比亚迪,由于业务涉及动力电池、传统燃油车、新能源整车和日用电子产品等,单在电池领域无法直接比较。不过,从公司上半年营业收入同比增长20 %,而净利润同比下滑超7成、扣非净利润更是由盈转亏等情况看,与行业内的绝大多数企业一样,比亚迪也正在经历艰难时刻。
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