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摘要:起点研究(SPIR)分析表示:未来三年将是动力电池企业新增产能最集中的时间窗口。
如今补贴新政实施,业内人皆称行业面临大洗牌。但是,据锂电大数据了解,各大锂电企业不仅加快研发进展,更在稳步扩产当中。甚至有部分企业扩产项目并未对外公布。由此可见,各大锂电邮企业早有先见之明,并已严阵以待。
起点研究(SPIR)分析师王炜表示:需求跳跃式增长,其中动力电池高端产能整体供不应求,主流动力电池企业均在加速产能扩张。为了抢占高端市场份额,未来三年将是动力电池企业新增产能最集中的时间窗口。
为此,锂电大数据整理了宁德时代、比亚迪、欣旺达、孚能、力神、万向A123、猛狮科技、微宏动力、桑顿新能源、天劲股份、遨优动力、鹏辉能源、亿鹏新能源、迪比科、瑞浦新能源等25家动力电池企业2017年产能(20家见表格,5家表格外),及2018年的产能预测和未来规划,仅供行业参考。
20家动力电池企业产能概况统计表:
非表格内统计的5家动力电池企业情况:
猛狮科技
7月23日,猛狮科技公告称,引入2家增资,共9000万元增资。本次增资资金主要用于建设资金及生产运营资金,加快“高端铝壳动力电池”项目一期产线建设进度,以及锂电扩产步伐。
在产能规划方面,分别在福建诏安规划建设总产能6GWh的圆柱三元电池项目;在湖北宜城规划建设总产能10GWh的锂离子电池项目。其中,湖北宜城基地分别规划6GWh的方形铝壳锂离子电池和4GWh软包锂离子电池。预计2018年底,猛狮科技锂电池总产能将达到6GWh。
迪比科
迪比科成立于2004年,从2013年开启了集团化的转型,正式进军新能源汽车领域。目前,迪比科在生产布局上。
技术路线方面,迪比科动力电池的核心是三元锂电池及石墨烯钛酸锂动力电池。目前迪比科拥有产能3GWh,规划明年达到3.5-4GWh。迪比科致力于打造绿色智能高科技产品,2017年公司动力电池和消费类电池分别实现营收15亿元。
万向A123
目前,万向123主要生产软包电池分为三元和磷酸铁锂,共计产能为4GWh,预计2018年底总产能将达6GWh。其主要客户包括东风、吉利、广汽、奇瑞等大型车企,且电池产品主要应用于新能源乘用车、专用车、大巴车等。
在技术储备上,预计今年年底试产300Wh/kg三元电芯。58Ah高镍811电芯已基本完成技术储备,能量密度为280Wh/kg,计划在2019年第四季度量产。届时,预计产能还将扩产。
国能电池
国能电池以圆柱形电池为主,现已建设郑州、襄阳、海宁、南昌、新余、滁州、重庆、龙岩、无锡等十大生产基地,截止到2017年底,总产能已达到14GWh,预计2020年,总产能可达到25GWh。主要客户包括奇瑞汽车、江淮、东风、北汽、恒天新楚风、陕西通家等。
微宏动力
目前,微宏动力总产能达到4GWh,2017年已启动的三期项目,预计新增产能11GWh。其产品主要为宇通客车、中通客车、北汽福田等知名车企的新能源客车配套,未来将逐步试水出租车等乘用车市场。
部分企业今年产能预测和未来规划(表格内):
欣旺达
欣旺达动力电池业务包括电芯、PACK和BMS。在产能上,2017年电芯为2GWh,2018年达到4GWh,2017年PACK产能约为4GWh,2018年达到6.5GWh。惠州基地拥有2条圆柱PACK全自动产线和4条方壳PACK全自动产线。
在技术路线上,欣旺达主要采用NCM523体系,同时也在积极研发NCM811。目前,公司已具备圆柱、软包、方壳和48V电池研发能力。
新能源汽车电池配套的客户主要有吉利汽车、福田汽车、广汽、小鹏汽车、东风、五菱、北汽等,电动自行车电池配套的客户主要有小牛科技、本田、沪龙等。
孚能科技
今年7月21日孚能科技镇江制造基地项目正式在镇江经开区签约落户。目前,孚能科技总产能为5GWh,而该项目占地约580亩,建成后将分两期达到年产20GWh动力电池产能,每年可为约四十万台新能源车配套使用。
同时,孚能科技近期完成累计超10亿美金的C轮融资,进一步奠定其锂电池巨头地位,并将开始对欧洲市场进行布局,以服务欧洲整车市场。
雄韬股份
据悉,雄韬动力方面产品主要应用在新能源巴士和物流车,其中物流车主要采用三元体系电池;低速车主要采用钴酸锂电池;大巴则主要采用磷酸铁锂电池。同时,雄韬海外布局方面,在今年5月完成了整个的越南基地项目,且销售额再创新高。
如今已拥有锂电池产能10亿瓦时,其中动力锂电池产能 7 亿瓦时,通讯锂电池产能 2 亿瓦时,储能锂电池产能1亿瓦时。预计今年10月份将完成扩产计划,扩产后产能将达到20亿瓦时。
亿鹏新能源
亿鹏为了在市场上保持领先的优势,无论技术还是市场考量都非常严谨。如今,为了提高电池的使用寿命,更以硅碳锰作为三元的负极,并将三元软包进行了改进。而钛酸锂因能量密度过低,暂时不被纳入亿鹏近期的规划范围。
如今,亿鹏惠州基地原有产能 6 亿瓦时的电池产能。今年五月,亿鹏在江西赣州新建电芯产线,该生产基地将主要生产磷酸铁锂软包电池和三元软包电池,产能规划为20亿瓦时,并于年底全部释放产能。
国轩高科
在产能方面,国轩概况现有产线2018年预计可以产出动力电池6.5GWh,2018年上半年还将有6-7GWh产线建设投产,其中三元622产线5GWh。因此2018预计全年最高产量可达到8-9GWh动力电池,具体产出将根据市场需求安排生产计划,本年年底整体产能约可达到13-14GWh。
比亚迪
截至2017年底电池产能是16GWh,其中磷酸铁锂电池占10GWh,三元锂电池为6GWh。预计2018年还将在青海扩充10GWh的三元电池产能,到2018年年底总产能将达26GWh,到2020年产能预计将达40GWh。
中信国安(盟固利)
盟固利在2017年底的总产能是0.5GWh,预计2018年底将达到3.5GWh。同时,在2017年新建5亿安时新建产能项目,一期共建2GWh,其中1.2GWh用于乘用车,0.8GWh用于商用车,计划今年10月份投产。此外,天津基地二期工程正在有序进行,预计到2020年达到总产能10GWh。
中航锂电
中航锂电的洛阳产业园当前总产能为2.5GWh,其中江苏产业园已完成一期建设,并且已达到满产状态。二期建设于2017年开始,主要以三元电池为主,预计今年年底完成二期一阶段的建设,届时产能将新增3GWh,第二阶段计划2020年前建成。
亿纬锂能
亿纬锂能荆门基地已形成6.5GWh动力电池产能,惠州基地也形成2.5GWh动力电池产能,目前总产能达9GWh,预计2019年将达到11GWh。主要合作客户有金龙、宇通、中通、中车、华泰、长安、众泰等主流车企。
遨优动力
目前,遨优动力总产能已有4.5GWh,湖州生产基地预计将在年底增加2条生产线,与其他生产基地一起增加2~4条生产线,其产能将达到8GWh以上。
瑞浦能源
瑞浦能源的温州基地以三元、磷酸铁锂为主,产能已达到3GWH,预计下半年将产能完全释放。二期目标在2019年,将新增5GWH,并在2020年达到总产能8GWH。
桑顿新能源
在产能方面,桑顿新能源2017年总产能已达到5GWh,原本三期预测产能为8GWh,实际投产后,预计今年年底满产将达9GWh。
比克电池
目前,比克电池已在深圳和郑州建立了两大生产基地,总年产能达8GWh,2018年,比克电池将进一步扩大产能,达12GWh,预计2020年总产能将达到15GWh。
力神电池
目前,力神电池具有10GWh锂离子蓄电池的年生产能力,计划到2020年,形成动力电池30GWh年产能,到2025年形成动力电池60GWh年产能。主要客户包括北汽、江淮、亚星、猎豹、力帆、长安、陕汽、东风、宇通、日产等。
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