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据战新产业研究院统计,截至2017年2月,全国动力电池企业未来产能规划超过10G的企业超过30家,而2016年产量最大宁德时代新能源(CATL)和比亚迪的动力电池产量都还没达到10GWH,产量超过2GWH的企业也仅有少数几家。目前中国主要动力电池企业包括CATL、比亚迪、沃特玛、国轩、力神、万向A123、中航锂电、哈尔滨光宇、威宏动力、中信国安、国能等。这些企业未来的动力电池产能规划都超过10GWH,其中动力电池龙头企业CATL动力电池2016年7.5G,规划到2020年动力和储能电池产能将达到50G,是国内产能规划最大的企业。
动力电池产业技术仍然处于快速提升阶段,技术路线未定型,产品技术指标尚有1倍以上的发展空间。目前越来越多的企业投入巨额研发,开展产学研合作,未来一旦有企业掌握实现技术领先一步,将有望或得更大的市场份额。技术是企业获得更大市场份额的前提条件,目前CATL就是通过技术领先来获得市场认可,进而实现企业快速发展。
动力电池的主要配套材料包括正极材料、负极材料、电解液材料、隔膜材料都有很大的技术发展空间,并且各材料在种类、参数、技术路线等方面远远没有成熟。这对动力电池企业如何合理的研究和采购不同材料来生产高效率、高稳定性、高安全性的动力电池提出了更大的挑战。
新能源汽车仍然在找更多的优秀动力电池企业做配套,新能源汽车产量渗透率不足2%,除比亚迪外,大部分汽车企业新能源汽车销售占比还非常小。未来随着更多的车企,特别是传统大车企在新能源汽车领域发力,需要更多的动力电池企业做配套。与传统汽车企业已经形成相对稳定封闭的供应链关系不同,传统汽车企业在动力电池的供应商选择方面远未定型,一旦哪家动力电池企业有好的产品及产能,相对容易收到汽车企业的认可。
当然动力电池产品市场需求种类繁多、规格多样,少数3-5家企业很难在各个产品类型都做得很好,这为更多企业提供了发展空间。
国内目前领先的动力电池企业在技术、产能、市场品牌方面虽然取得了先发优势,但整体上优势并不明显。除少数几个企业外,大部分企业在技术、产品方面并没有取得巨大的优势。目前排名在10名以外的企业,非常容易在技术和产能方面赶超大部分前10企业。
例如,年规划新增产能超过10GWH的企业就还包括妙盛动力、桑德集团、孚能科技、多氟多、智慧能源、猛狮科技、天能集团、银隆新能源、力信能源等超过20个企业,2017年还将有更多的企业进入动力电池产业,国家如果想通过产能来限制企业进入基本不可能实现。
在市场需求还在高速发展的历史条阶段,更多的资本资金将投入到动力电池产业,从生命周期看,产业远未到成熟期,所以主观的认为动力电池市场格局已经基本确定是不可能的,市场竞争淘汰期也不会提前这么久来临。动力电池领域大规模产业竞争淘汰的时间尚未到来,进来的企业都有机会,只要有实力就有希望在未来的市场格局中占据有利位置。
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